| Главная » Экономика |
|
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы. Природный газ является единственным видом ископаемого топлива, доля которого будет становиться все больше. МЭА предсказывает ежегодный рост мирового спроса на природный газ на 1,6% вплоть до 2035 года, что более чем в два раза превышает ожидаемые темпы роста для нефти. Некоторые аналитики и эксперты оценивают будущие темпы увеличения спроса на газ еще выше. Убеждать, что природный газ сегодня является замечательным видом топлива, экологически и экономически наиболее удобным энергоносителем и прекрасным технологическим сырьем в большинстве процессов в нефтегазохимии, вряд ли нужно. В то же время доля природного газа в топливно-энергетическом балансе мира весьма скромная - 23%, что не отвечает его преимуществам по сравнению с другими энергоносителями. Соответственно темпы роста газовой промышленности в большинстве стран мира также невысокие. Исключение представляют такие страны, как Россия, Нидерланды, Норвегия и ряд других, в которых уже сегодня природный газ является основным энергоносителем и в которых, можно считать, на смену «эпохе нефти» пришла «эпоха природного газа» или «эпоха метана». Мощное внедрение в XX веке на энергетическом рынке нефти и природного газа можно объяснить бурным развитием электроэнергетики, авиационного, автомобильного и морского транспорта, а также химической промышленности, для которых нефть и природный газ оказались технически и экономически наиболее удобными энергоносителями и прекрасным технологическим сырьем. Анализ перспектив развития мировой энергетики приводит к выводу, что уголь достиг своего максимума в 1930-х годах, нефть достигла своего максимума в 1980-х годах и в ближайшие 20-25 лет добыча нефти в мире будет снижаться, а сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке можно лишь при двух- трехкратном повышении ее мировых цен. Несмотря на то, что добыча угля и нефти продолжается, очевидно, что в перспективе доминирующее положение в энергобалансе стран они уже занимать не будут. Поэтому ближайшая проблема состоит в выборе оптимальной с технической, экономической и экологической точек зрения стратегии использования наиболее дешевых и эффективных источников первичной энергии для производства тепла, электричества и моторного топлива. Основной энергетический источник будущего должен в течение длительного времени обеспечить устойчивый экономический рост, потребности людей в энергетических услугах по объективно приемлемым ценам, надежное функционирование энергоснабжающих систем, гарантирующих энергетическую безопасность и здоровую окружающую среду. Указанным требованиям наилучшим образом отвечает природный газ как наиболее универсальный, экологически чистый и наиболее надежный в части ресурсообеспеченности энергоноситель. Экологическая чистота и высокая эффективность использования природного газа позволяют существенно изменить взгляд на его возможную роль в энергобалансе будущего мира и говорить о наступлении эпохи природного газа, которая уже сегодня наступила в России, так как природный газ в топливно-энергетическом балансе уже занимает долю более 50%. Для сохранения и укрепления своих позиций в области газонефтедобычи Россия, как мировая энергетическая держава, в ближайшие десятилетия (до 2030-2050 гг.) должна проводить политику постепенного увеличения добычи газа и жидких углеводородов (УВ), основой которой является освоение и эффективное использование имеющейся сырьевой базы (текущих запасов УВ), а также ее расширенное воспроизводство, прежде всего за счет проведения высокорезультативных поисково-разведочных/геолого-разведочных работ, определяющих перевод перспективных и прогнозных (неоткрытых) ресурсов в открытые запасы. Целью выпускной квалификационной работы является исследование роли Российской Федерации на мировом рынке газа. Для достижения цели выпускная квалификационная работе поставлены следующие задачи и перспективы развития мирового рынка газа: - изучить особенности и перспективы развития мирового рынка газа; - провести анализ добычи газа в России; - проанализировать экспорт российского газа. Объектом выпускной квалификационной работы является изучение особенностей развития мирового рынка газа и роли на нем России. Предметом исследования выпускной квалификационной работы является анализ добычи и экспорта газа Российской Федерацией. Для проведения исследования использованы следующие методы: логический, анализ, синтез. Они направлены на изучение особенностей мирового рынка газа; анализ добычи газа в Российской Федерации; диагностику экспорта российского газа. Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х глав, списка использованной литературы, заключения и приложений. ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ГАЗА Развитие мировой газовой индустрии происходит высокими темпами. За 1990-2013 гг. доказанные запасы выросли в 1,5 раза, добыча и потребление - на 65%. Но главное - более чем втрое увеличилась трансграничная торговля газом. Теперь 30% газа потребляется за пределами страны-производителя, а объемы производства СПГ выросли в 4,5 раза. Кроме того, уже более 10% добываемого газа в глобальном масштабе экспортируется в сжиженном виде. Таблица 1.1 Роль газа в мировом энергобалансе, трлн. кубометров Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Запасы 116 140 154 152 165 175 195,5 208 Добыча 2 2,1 2,4 2,8 3,2 3,3 3,3 3,4 Потребление 2 2,1 2,4 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 Трансграничная торговля, млрд. кубометров 308 506 651 848 982 1026 1084 1169 Труба 236 413 508 659 686 695 705 715 СПГ 72 93 143 189 296 331 335 336 Доля газа в энергобалансе, % 22 22 23 23,5 23 23,5 23 24 Доля нефти в энергобалансе, % 38 38 38 36 33 33 33 33 Доля угля в энергобалансе, % 27 25,5 25 27 29 30 31 31 Источник: BP Statistical BP Statistical, Cedigaz, EIA, ФНЭБ Тем не менее потенциал газа явно не реализован в полной мере. У него есть очевидные перспективы и преимущества, но имеются и серьезные препятствия, которые предстоит преодолеть. Инерция мирового энергобаланса велика, и на радикальные изменения требуются десятилетия. Североамериканский рынок является крупнейшим газовым рынком в мире. Рынок региона состоит всего из трех государств - Канада, США и Мексика. Основным игроком являются Соединенные Штаты Америки (80% потребления), но при этом они зависят от поставок трубопроводного газа из Канады, которая на сегодняшний день является крупным нетто-экспортером. Чистый экспорт канадского газа южным соседям в 2013 году составил 60 млрд. кубометров (37% собственной добычи). Потребление газа в Северной Америке, несмотря на некоторую стагнацию и даже коррекцию вниз в середине 2000-х годов (что было связано с падением добычи в США), за последние 20 лет выросло на 210 млрд. кубометров. При этом половина этого роста пришлась на минувшие 6 лет, когда в США и отчасти в Канаде началась активная разработка ресурсов газа из нетрадиционных месторождений. Взлетели не только добыча и потребление, но и доля газа в энергобалансе страны - она достигла в 2010-2013 годах рекордного уровня 28%. Кроме того, по сравнению с серединой 2000-х, то есть до начала сланцевого бума в 2008 г., почти на 40% увеличились доказанные запасы газа на североамериканском континенте, что способствует повышению надежности обеспечения внутреннего рынка газом собственными ресурсами на долгосрочную перспективу. Таблица 1.2 Газ на североамериканском рынке, млрд. кубометров Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Потребление 638 711 767 750 817 850 875 Добыча 639 712 764 735 806 867 891 Чистый импорт (экспорт) 1 -1 3 14 16 6 7 Запасы,трлн. кубометров 9,5 8,5 7,5 7,8 10,3 10,8 10,9 Доля газа в энергобалансе, % 25 27 26 25 28 28 28 Доля импортного газа на рынке, % 0 0 0,5 2 2 1 1 Источник: BP Statistical, EIA 2013 Главное отличие североамериканского рынка от другого крупного центра потребления - Европы - это традиционно высокий уровень самообеспечения ресурсами. Внешние поставки никогда не имели серьезного значения для Северной Америки. Чистый импорт газа за всю историю не превышал 22 млрд. кубометров в год (показатель 2007 года), или 2-3% от годового потребления. В первой половине 2000-х годов на американском рынке наблюдалось снижение собственной добычи газа и ожидался быстрый рост импорта сжиженного природного газа, до 100 млн тонн к 2010 году. Более того, начались инвестиции в расширение существующих 4 терминалов по приему СПГ в США и проектирование новых мощностей. В общей сложности к 2010 году Соединенные Штаты располагали мощностями по приему около 130 млн тонн СПГ. Однако прогнозы не оправдались. Разработка сланцевого и других видов трудноизвлекаемого газа в Северной Америке не только позволила остановить падение добычи, но и в короткие сроки существенно ее нарастить. За 2005-2011 гг. в США она увеличилась на 140 млрд. кубометров. Европейский рынок газа (с учетом не входящих в ЕС Норвегии, Швейцарии, Турции) за последние 20 лет совершил еще более впечатляющий рывок вперед. По сравнению с 1990 годом потребление газа увеличилось почти вдвое (на 84%) к 2005-му. И этот уровень с тех пор выдерживается, за исключением 2009 и 2011 годов, когда из-за мирового финансово-экономического кризиса и обострения кризисных явлений в Еврозоне спрос снижался на 10%. Пик потребления был достигнут в 2005 году не случайно. На протяжении 90-х годов прошлого века европейский рынок развивался в достаточно комфортных политических и экономических условиях. Собственная добыча стран ЕС в Северном море и поставки из Норвегии обеспечивали большую часть растущих потребностей. Хотя доля импорта из России и Северной Африки за 10 лет выросла с 30 до 39%, политические опасения относительно роста зависимости от внешних поставщиков были не очень сильны. Кроме того, относительно низкая стоимость нефти в 2000-2006 гг. позволяла импортировать газ по ценам в пределах 80-100 долл. за тыс. кубометров. В мае 2008 года была достигнута цена 135 долларов и далее удерживалась на уровне выше 100 долларов. Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив 147 долларов за баррель. В первой половине 2000-х годов рост спроса замедлился, что было реакцией и на увеличение цен на газ (они за 5 лет удвоились), и на стартовавшее падение добычи в Северном море. В результате даже без учета поставок из Норвегии зависимость от импорта из-за пределов Европы достигла 45%. Кроме того, в Европе стартовали кампании по активному субсидированию производства энергии из возобновляемых ресурсов и по ужесточению регулирования на газовом рынке. Можно выделить два главных события в добыче газа в Европе за последние 20 лет. Это резкий рост производства в британском секторе Северного моря в 90-е годы (с 45 млрд. кубометров до 108 млрд.) и такое же стремительное падение в 2000-х годах. По итогам 2011 года в Великобритании было добыто всего 45 млрд. кубометров. Второе событие - разработка норвежского шельфа, где добыча за 20 лет увеличилась в 4 раза до 100-105 млрд. кубометров, что позволило отчасти сократить энергозависимость от импорта из других регионов. Эти процессы, наряду с ценовым ралли (цены по долгосрочным контрактам, которые обеспечивают львиную долю поставок, колебались в пределах 300-400 долл. за тыс. кубометров) и ухудшением ситуации с обеспечением собственными газовыми ресурсами во второй половине 2000-х годов (с 2005 года по 2011-й добыча в Европе даже с учетом Норвегии снизилась на 50 млрд. кубометров, а зависимость от импорта превысила 50%), привели к достаточно печальному для рынка природного газа в Европе результату - стагнации спроса. Хотя, согласно всем предыдущим прогнозам, ожидалось сохранение темпов роста потребления по крайней мере на 1-2% в год. Таблица 1.3 Европейский рынок газа, млрд. кубометров Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Добыча газа 209 243 292 306 289 266 262 Чистый импорт 93 143 185 257 284 270 268 Потребление 305 387 477 563 563 525 505 Доля газа в энергобалансе, % 15 19 23 26 26 25 25 Динамика цены на импортный газ, долл. за тыс. кубометров (Германия) 100 86 104 216 288 382 420 Цена на NBP, долл. за тыс. кубометров 98 266 236 324 335 Доля импортного газа на рынке 30 37 39 45 50 51 50 Источник: Eurostat 2013 В то же время, по нашим оценкам, решающее значение для газового рынка имели не высокие цены на газ, а экономический кризис в Еврозоне. Это отчетливо видно на примере Турции, которая, несмотря на высокие цены (а они для Турции в среднем были выше, чем для Германии) и практически 100-процентную зависимость от импорта, продолжает демонстрировать солидные темпы роста газового рынка. С распадом Советского Союза крупнейший на тот момент рынок газа обвалился и фрагментировался. Экономические проблемы и физическое разделение созданной при СССР Единой системы газоснабжения привели к достаточно резкому падению и совокупной добычи, и собственного потребления. Таблица 1.4 Газовый баланс в бывших республиках СССР, млрд. кубометров Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Добыча газа 747 633 652 729 739 776 789 Экспорт 107 103 120 134 158 184 195 Потребление 640 530 511 575 581 592 602 Доля газа в энергобалансе, % 41 48 50 52 52 52 52 Доказанные запасы газа, трлн. кубометров 49,7 52 51 52 55 55 55 Доля экспорта в добыче, % 14 16 18 18 21 23 23 Источник: BP Statistical, Минэнерго, оценка ФНЭБ 2013 Но за 20 лет постсоветской истории добыча в регионе полностью восстановилась и даже превысила показатели 1990 года. Причем произошло это еще в 2008 году, накануне глубокого финансово-экономического кризиса мирового масштаба. Все традиционные производители, за исключением Туркменистана и Украины, в 2011 году добыли газа больше, чем в последний год существования СССР. Узбекистан увеличил производство на 20 млрд. кубометров, Россия - на 17 млрд., Казахстан - на 10 млрд., а Азербайджан - на 5 млрд. В сфере потребления вернуться к советским показателям не удалось, в первую очередь из-за драматичного падения спроса на Украине. В 1990 году самая газифицированная (на душу населения) республика СССР потребляла более 120 млрд. кубометров, а в прошлом - менее 50 млрд. кубометров. В Белоруссии, где цены на газ были ниже, чем для Украины, наблюдался рост газопотребления. Основные производители газа (Россия, Туркменистан, Узбекистан) превысили советский уровень спроса на газ, что объясняется поддержанием относительно низких цен. А для среднеазиатских республик - еще и ограниченными возможностями по экспорту газа. Очевидно, что есть некоторый потенциал роста потребления в Казахстане и в Азербайджане. Опережающий рост добычи по сравнению с внутренним спросом оказался возможен благодаря увеличению экспорта. И если до 2006 года весь чистый экспорт за пределы постсоветского пространства фактически в полном объеме происходил через Россию, то за последние 5 лет все газодобывающие республики обзавелись собственными экспортными мощностями. Из Азербайджана в Турцию был построен Южно-Кавказский газопровод для поставок газа с Шах-Дениза. Туркменистан сначала соединил свою систему с иранской, затем получил возможность экспортировать сырье в КНР после того, как китайцы помогли проложить и профинансировали газопровод Центральная Азия - Китай (проектная мощность до 60 млрд. кубометров в год), который также предоставил экспортное окно для узбекского, а в перспективе и казахстанского газа. Экспортные возможности региона, благодаря выигрышному географическому положению между Европой и Азией, а также ограниченному внутреннему рынку, похоже, продолжат увеличиваться. Еще один крупный мировой центр добычи - Ближний Восток - обладает крупнейшими запасами природного газа и демонстрирует высочайшие темпы прироста производства. С 1990 года добыча увеличилась более чем в 5 раз. За эти 20 лет на базе расположенного в водах Катара и Ирана месторождения «Северный купол» (по иранской версии - «Южный Парс») при помощи ExxonMobil и ряда других транснациональных нефтегазовых корпораций создан крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа. Из 120 млрд. кубометров экспорта за пределы Ближнего Востока около 100 млрд. кубометров приходится на катарский СПГ, который занимает около 30% мирового рынка сжиженного газа. Но Ближней Восток - это не только источник экспорта СПГ мирового класса, но и динамично растущий рынок потребления. В 6 раз вырос спрос на газ в Иране, втрое - в Саудовской Аравии, в ОАЭ, Катаре и Кувейте - в четыре раза. В 2000-х годах потребление каждые 5 лет увеличивалась на 100 млрд. кубометров, и за последний год прирост составил 26 млрд. кубометров. Аналогичные показатели были только на североамериканском рынке. Таблица 1.5 Ближневосточный газ, млрд. кубометров Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Добыча газа 101 150 208 320 472 526 580 Экспорт 5 8 21 41 95 123 151 Потребление 96 142 187 279 377 403 429 Запасы* 38 45,4 59,1 63 69 70 71 Доля газа в энергобалансе, % 33 37 40 45 48 49 50 Доля экспорта в добыче, % 5 5 10 12 20 23 24 Источник: BP Statistical, оценка ФНЭБ 2013 Африка, в отличие от Ближнего Востока, развивает собственный рынок гораздо медленнее. Скорее можно сказать о двух-трех газовых странах на континенте при практически нулевом развитии рынка природного газа в остальных. Около 80 млрд. кубометров (75%) потребляют два крупнейших производителя - Алжир и Египет. Главная африканская экономика - ЮАР - потребляет всего 4 млрд. кубометров газа (менее 3% в энергобалансе). Основными производителями и экспортерами, наряду с Алжиром и Египтом, являются также Нигерия и Ливия (в 2011 году из-за гражданской войны резко обвалилась добыча в этой стране). Таблица 1.6 Африканский рынок газа, млрд. кубометров Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Добыча газа 69 85 130 174 214 204 194 Экспорт 29 32 72 91 109 94 79 По трубе 9 13 40 45 50 37 24 СПГ 20 19 32 46 59 57 55 Потребление 40 48 58 83 105 110 115 Доля газа в энергобалансе, % 16 17 19 23 25 26 26 Запасы, трлн. кубометров 8,6 9,9 12,5 14,1 14,5 14,5 14,5 Доля экспорта в добыче, % 42 38 55 52 51 46 47 Источник: ВР Statistical 2013 Азиатский рынок газа считается самым перспективным. Доля газа в энергобалансе остается крайне низкой (всего 11%), несмотря на то что регион занимает 60% мирового импорта СПГ и 30% производства сжиженного газа. Чистый импорт постепенно растет, но темпы роста потребления газа опережают ближневосточные. В 90-е годы каждые 5 лет прирост составлял 60 и 80 млрд. кубометров, в 2000-е - уже 100 и 160 млрд. кубометров, а в прошлом году спрос увеличился еще на 30 млрд. кубометров. При этом доля газа в общем энергобалансе изменилась незначительно - с 8% до 11% за 20 лет. Таблица 1.7 Газ в Азии, млрд. кубометров Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Добыча газа 151 212 272 363 484 479 474 Импорт 4 1 19 36 74 112 150 Потребление 155 213 291 398 558 591 624 Запасы,трлн. кубометров 9,9 10,5 12,3 13,5 16,5 16,8 17,1 Доля газа в энергобалансе, % 8 9 9 9 11 11 11 Источник: BP Statistical 2013 Основными рынками газа в Азии являются Китай, Индия и рынок СПГ, возглавляемый Японией и Южной Кореей. При этом Пекин и Дели присоединились к клубу потребителей сжиженного газа лишь во второй половине 2000-х годов. Таким образом, доступные в разработке запасы газа в мире выглядят значительно, а развитие технологий добычи и транспортировки как по трубам, так и в виде СПГ, создает хорошие предпосылки для безопасного и надежного удовлетворения роста спроса. По соотношению цены, доступности, потребительских свойств и экологичности газ значительно опережает все ныне известные энергоресурсы. И его доля в мировом энергобалансе существенно недооценена в связи с инерционностью развития инфраструктуры потребления, а также политическими рисками, которые были связаны с тем, что основные запасы газа были сосредоточены всего в двух регионах - России и Персидском заливе. 1.2 Анализ мирового рынка сжиженного газа Природный газ является единственным видом ископаемого топлива, доля которого будет становиться все больше. МЭА предсказывает ежегодный рост мирового спроса на природный газ на 1,6% вплоть до 2035 года, что более чем в два раза превышает ожидаемые темпы роста для нефти. Некоторые аналитики и эксперты оценивают будущие темпы увеличения спроса на газ еще выше. Согласно оценкам, с 2000 года суммарный мировой спрос на природный газ рос на 2,7% ежегодно. В то же время мировой спрос на СПГ за указанный период увеличивался на 7,6% в год, т. е. почти в три раза быстрее3. В региональном разрезе устойчивый рост спроса на СПГ в основном поддерживается Азией, а в более широком смысле обеспечивается тем, что аналитики J.P. Morgan назвали «долговременными, перспективными с точки зрения инвестиций, политически мотивированными вопросами»4. Это: - национальная энергетическая безопасность - обеспечение диверсификации и гибкости предложения; - обновление национальной энергетической инфраструктуры для повышения устойчивости системы к скачкам спроса и предложения, стимулирования инвестиций и снижения уровня безработицы; - замещение угля природным газом; - рост негативных настроений по отношению к ядерной энергетике в обществе. Ожидается, что мировой спрос на газ продолжит уверенно расти. В последнем номере ежегодного издания World Energy Outlook Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует повышение значения природного газа в мировой экономике и увеличение его доли с 21% в 2010 году до 25% в 2035 году. В начале 2000-х годов скорую и неизбежную глобализацию газового рынка, что приведет к превращению природного газа в энергетическое сырье № 1, связывали с быстрыми темпами развития индустрии сжижения газа. К 2011 году доля СПГ в общей добыче выросла с 4 до 10%. Расширились география производства и набор участников рынка сжиженного газа. К пионерам - Северной Африке и Азии - добавились крупные центры в Экваториальной Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Катар, который в конце 2010 года вывел заводы по производству сжиженного газа на проектную мощность (77 млн т или 100 млрд. кубометров), превратился в лидера и занял треть рынка. Кроме того, построены первые заводы в крупнейших экспортерах трубопроводного газа - в Норвегии и России. В то же время СПГ остается достаточно закрытым клубом, войти в который не просто. Норвежцы испытывали огромные технические проблемы и на протяжении нескольких лет не могли вывести свой первый завод на проектные параметры. Кроме того, после 40 лет существования этой индустрии начался процесс выпадения из него некоторых лидеров из-за истощения ресурсов. Уже на треть пустуют мощности по производству СПГ в Индонезии и Алжире в общей сложности на 29 млрд. кубометров газа. Таблица 1.8 Экспорт СПГ, млрд. кубометров 1990 2000 2010 2011 кол-во терминалов в 2011 году Проектная мощность в 2011 году Северная Америка 1,4 1,8 0,9 2 1 2 США 1,4 1,8 0,9 2 1 2 Европа - - 4,7 4 1 5,5 Норвегия - - 4,7 4 1 5,5 Экс-ссср - - 13,4 14,4 1 12,5 Россия - - 13,4 14,4 1 12,5 Ближний восток 3,2 23,7 100,6 129,5 14 129,5 Катар - 12 75,8 102,6 10 100,1 Африка 20,3 32 58,4 57 13 78,7 Алжир 19 25,5 19,3 17,1 4 27,3 Нигерия - 5,7 23,9 25,9 4 27,7 Латинская Америка - 4 22,2 24 4 27,5 Тринидад и Тобаго - 4 20,4 18,9 3 21,8 Азия 47,3 75,7 96,1 98 11 105,8 Индонезия 31,4 28,8 3 47 Малайзия 7,9 22 30,4 32,8 3 31,2 всего 72 137,2 296,3 330,8 45 361,5 доля от добычи газа,% 4 6 9 10 - - * эквивалент природного газа Источник: LNG Report Несмотря на существенный рост производства сжиженного газа в мире, темпы развития недостаточно велики для того, чтобы определять рынок в целом и обеспечить интеграцию. В значительной степени это связано и с оказавшимися несостоятельными ожиданиями роста спроса на СПГ со стороны Соединенных Штатов Америки. В течение 2000-х годов США готовились стать крупным импортером сжиженного газа в связи с падением добычи на собственных месторождениях и планами частичного замещения нефти в собственном энергобалансе природным газом. Для этого были расширены мощности существовавших 4 терминалов по приему и построены 8 новых, и еще около 10 находились в процессе получения разрешений, когда в стране резко начала расти добыча газа из нетрадиционных источников (сланцевого и других видов трудноизвле- каемого газа). В результате в США на сегодняшний день имеются регазификационные мощности, рассчитанные на импорт свыше 165 млрд. кубометров в год. При этом в 2011 году эта инфраструктура была задействована всего лишь на 7%. В сфере экспортно-импортных операций трубопроводные поставки по-прежнему играют доминирующую роль, и динамика роста доли СПГ не столь велика. В 1990 году по трубам на рынки поступало 77% (23% сжиженного газа), в 2010-2011 годах - около 70%. При этом только в Европе прослеживается некоторая конкуренция между закупками сжиженного газа и импортом по трубам. В Азии основой торговли является СПГ, а Северная Америка так и не влилась в мировой рынок, получив возможность пользоваться внутренними ресурсами. Но, главное, крайне малы трансграничные перетоки газа. Почти треть СПГ (почти весь произведенный в Азиатско-Тихоокеанском регионе) в 2011 году не покинула региональный рынок. В трансграничной торговле трубопроводным газом процент поставок внутри региона больше. Лишь треть (около 220 млрд. кубометров) приходится на поставки за пределы региона за счет поставок из республик бывшего Советского Союза и Северной Африки в Европу. Рис. 1.1. Соотношение трубопроводного газа и СПГ в мировой торговле, млрд. кубометров Источник: ВР Statistical Соответственно, всего примерно 440 млрд. кубометров газа в настоящее время участвует в трансрегиональной или глобальной торговле газом, то есть не более 14%. Для сравнения, из 4 млрд. тонн нефти мирового потребления более половины (2,2 млрд. т) участвует, по расчетам ВР, в трансрегиональной торговле. Таким образом, высокий уровень регионализации связан в значительной степени с тем, что темпы роста доли СПГ в общем балансе потребления газа пока недостаточны. Сейчас этот более гибкий вариант снабжения газом занимает всего 10% спроса и 30% в объеме экспортно-импортных операций. К 2030 году мы ожидаем, что доля СПГ подрастет как минимум до 15-16% и 40-50% соответственно. Это, очевидно, приведет к большей гибкости поставок и к увеличению перетоков газа между различными рынками, а значит, будет способствовать глобализации. 1.3 Перспективы развития мирового рынка газа Газовый рынок в ближайшие 20 лет будет развиваться динамично и последовательно, но в целом достаточно умеренно (около 1,5% в год). Главные точки роста добычи будут находиться на Ближнем Востоке (прирост свыше 600 млрд. кубометров) и в АТР (свыше 300 млрд.), где основными локомотивами будут выступать Китай и Австралия - лидер роста потребления газа и в скором будущем крупнейший экспортер СПГ. Методика прогнозирования основана на сравнительном анализе показателей добычи, запасов и восполнения минерально-сырьевой базы за последние 20 лет, а также на результатах рассмотрения новых добычных проектов в различных регионах мира. В то же время прогноз спроса на газ разрабатывался посредством обработки данных развития добычи и потребления газа, темпов экономического роста и доли газа в энергобалансе. Таблица 1.7 Прогноз добычи газа, млрд.. кубометров Страны 2010 2020 2030 Изменение,% Северная Америка 806 910-930 950-990 +21-23 США 604 720-740 740-780 +26-29 Европа 289 190-210 130-160 -45-55 ЕС 183 100-120 70-90 -50-62 Норвегия 105 80-100 50-90 -15-52 Экс-СССР 739 850-870 960-1000 +29-35 Россия* 590 660-680 730-770 +23-30 Туркменистан 42 70-90 100-120 +138-200 Африка 214 290-310 390-410 +82-92 Латинская Америка 162 210-220 250-280 +54-73 Ближний Восток 472 760-780 1050-1150 +122-143 Азия 484 660-700 780-820 +61-69 Китай 95 170-190 250-300 +163-216 Австралия 46 160-180 150-200 +226-334 всего 3223 3900-4000 4500-4600 +39-43 Источник: ФНЭБ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.energystate.ru/ В Африке, на постсоветском пространстве, в Северной и Латинской Америке рост добычи за 20 лет будет варьироваться от 100 до 250 млрд. кубометров. И только Европа продолжит падать и потеряет около половины добычных мощностей, имевшихся в 2010 году. В целом же добыча газа в мире увеличится на 40%, или на 1,35 трлн. кубометров. На развитых рынках - США, Европа (кроме Турции) - не стоит ожидать значительных темпов роста спроса, хотя на 20-25% за 20 лет потребление газа увеличится. Азия благодаря бурно развивающимся Китаю и Индии выйдет на первое место в потреблении газа, а Ближний Восток обойдет Европу и постсоветское пространство, где росту спроса будут мешать высокие цены на природный газ. Таблица 1.8 Прогноз потребления газа, млрд. кубометров 2010 2020 2030 изменение к 2010 году, % Северная Америка 817 840-870 980-1020 +20-25 США 673 780-810 800-840 +19-25 Европа 564 650-670 680-720 +21-28 ЕС 524 570-590 620-650 +18-24 Турция 33 55-65 70-85 +112-157 Экс-СССР 581 630-660 640-690 +10-19 Россия* 415 450-470 460-500 +11-20 Африка 105 140-160 180-210 +71-100 Латинская Америка 150 200-220 240-280 +60-87 Ближний Восток 377 600-620 740-780 +96-107 Азия 558 950-970 1150-1310 +106-134 Китай 112 290-320 580-620 +418-454 Япония 94 120-140 140-160 +49-70 Индия 61 90-110 140-180 +130-195 всего 3220 4010-4170 4600-4800 +43-49 Источник: ФНЭБ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.energystate.ru/ Ресурсная база природного газа значительна и продолжает расширяться с развитием новых технологий разведки и добычи. Коэффициент восполнения запасов, по самым консервативным оценкам, составляет около 200%. С 1990 по 2010 год в мире было добыто в общей сложности 49,8 трлн. кубометров. За тот же период доказанные запасы газа, по нашим расчетам, увеличились со 116 до 165 трлн. кубометров, то есть на те же 49 трлн. кубометров. Кроме Европы, где запасы, согласно данным BP, за 20 лет остались на уровне 4,9 трлн. кубометров, в остальных частях света резервы росли. Особенно мощный рывок - почти в 2 раза - удался Ближнему Востоку за счет открытия крупного месторождения в катарской и иранской части Персидского залива («Северный купол»/«Южный Парс»). Теперь доля ближневосточных запасов в балансе увеличилась с 32 до 42%. Значительный рост - около 7 трлн. кубометров в плюс - благодаря разработке газовой провинции в Тарымском бассейне Китая и австралийским проектам (в том числе по извлечению метана из угольных пластов) наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, учитывая ожидаемый бум спроса на природный газ в АТР В связи с открытием достаточно крупного месторождения в Туркменистане (Южный Йолотань, переименованный в Галканыш) имеет место рост запасов на постсоветском пространстве. В то же время оценки, сделанные в рамках международного аудита, по увеличению доказанных запасов месторождения с 4-8 трлн. до 14-24 трлн. не внушают доверия, учитывая большие глубины залегания и высокое содержание серы. По расчетам ФНЭБ, общие запасы на территории бывшего СССР увеличились на 5 трлн. кубометров. На столько же увеличились запасы в Африке, в основном за счет разработки средиземноморского шельфа в Египте. Это, в свою очередь, открыло дорогу новым геологоразведочным проектам у берегов Израиля и Кипра и перспективным для добычи участкам. Но в Африке развиваются новые провинции на атлантическом и индоокеанском побережьях. К бурно наращивающей добычу Нигерии присоединяются Экваториальная Гвинея, Ангола, а на востоке обнаружены значительные запасы на шельфе Мозамбика и Танзании. В Северной Америке падение запасов в Мексике (наряду с европейскими газовыми державами Великобританией, Нидерландами и Данией, а также с Аргентиной, здесь зафиксировано наибольшее снижение запасов) с лихвой компенсировано ростом резервов в США с 4,7 трлн. кубометров до 8-8,5 трлн. Теперь США имеют 80% газовых запасов в Северной Америке, хотя 20 лет назад располагали всего половиной. В значительной степени это связано с повышением эффективности добычи газа из сланцевых залежей, что открывает для мировой газовой отрасли новые перспективы развития. Ожидается, что рост спроса на СПГ будет еще существеннее, в особенности до 2020 года. Несмотря на значительный разброс в оценках, большинство отраслевых аналитиков и экспертов сходятся в том, что ежегодный рост составит около 5-6%. Ожидается, что спрос будет повышаться и после 2020 года, хотя и более медленными темпами (около 2-3% в год), по мере развития рынка, изменения структуры спроса за счет роста доли более чувствительных к ценам покупателей, а также отмены некоторых ценовых субсидий в странах, не являющихся членами ОЭСР. К 2030 году мировой спрос на СПГ может почти удвоиться по сравнению с оценочным уровнем в 250 млн метрических тонн в 2012 году. Расширение возможностей собственной добычи за счет ресурсов газа из нетрадиционных источников Принято считать, что так называемая сланцевая революция в Соединенных Штатах оказала медвежью услугу развитию мировой торговли газом. В краткосрочной перспективе это действительно так. США не стали крупным импортером СПГ, хотя готовились к этому большую часть 2000-х годов, построив значительные и сейчас невостребованные мощности по регазификации. Однако возможность добывать все большие объемы сланцевого газа и за счет этого наращивать потребление данного вида сырья открывает феноменальные перспективы для повышения значимости газа в энергобалансе. Рис. 1.2. Добыча сланцевого газа в США, млрд. кубометров Источник: EIA, ExxonMobil Но главный эффект, который уже дала сланцевая лихорадка, психологический. Она изменила отношение к природному газу на американском рынке. Теперь газ здесь воспринимается как новый локомотив экономики США и топливо, которое снижает зависимость от импорта, а значит, абсолютно приемлемо с точки зрения энергетической безопасности (и при этом более чистое, чем местный уголь). Этому впечатлению способствует и ситуация на рынке газа, который оказался не готов к росту добычи. Производителям приходится конкурировать за потребителей, что обвалило спотовые цены до 70-80 долл. за тыс. кубометров, а это значительно ниже даже средней себестоимости добычи (160-200 долл.). Низкие цены стимулируют рост потребления, в том числе и в долгосрочном измерении - активные инвестиции в газогенерацию, газохимию и использование газа в качестве моторного топлива. Если произойдет качественный рост сферы потребления газа на самом крупном на сегодняшний день рынке, это может привести к тому, что к экспорту новых технологий добычи газа (бурение горизонтальных скважин и множественный гидроразрыв) добавится распространение технологий потребления природного газа. Сейчас еще сложно оценить масштабы и скорость этих процессов. Ресурсы сланцевого газа имеются в различных регионах мира: в Китае, Канаде, Аргентине, Австралии, Восточной Европе, Африке и России. Вопрос экономической целесообразности и технологических возможностей разработки здесь остается открытым. Тем не менее в перспективе 20 и более лет можно говорить о развитии добычи газа из нетрадиционных источников в других регионах. В результате это будет открывать новые горизонты для расширения роли газа в целом. По нашему мнению, это не только не повредит мировой торговле газом, но и позволит ее расширить, так как поддержит рост спроса на это сырье на развивающихся рынках. Кроме того, уже в скором будущем это станет способствовать увеличению предложения сжиженного природного газа, добытого из нетрадиционных источников. Такие проекты уже реализуются в Австралии и США. Увеличение географии производства и импорта СПГ Производство сжиженного природного газа за последние 10 лет выросло на 200 млрд. кубометров (более 150 млн тонн). продолжит расти, как минимум, такими же темпами в ближайшие два десятилетия. Доля СПГ в мировом газовом балансе превысит 16%, а в международной торговле газом достигнет 40-50%. На сегодняшний день в Азии, Африке, Северной Америке, на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке в стадии строительства или проектирования находятся заводы по производству сжиженного газа мощностью 430-440 млрд. кубометров. Срок их ввода планируется до 2020 года, хотя очевидно, что, скорее всего, процесс растянется на 20 лет. После катарского бума 2000-х годов планируется переход пальмы первенства в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Австралия намерена реализовать проекты в общей сложности на 130 млрд. кубометров. При этом из этого объема 60% (более 80 млрд. кубометров) уже находятся в стадии строительства. Учитывая возможные задержки, с высокой долей вероятности эти заводы выйдут на проектную мощность до конца этого десятилетия. В Африке, где также ожидается бум СПГ, уже строятся три завода - один в Анголе (6,7 млрд. кубометров) и два в Алжире (12 млрд. кубометров). Срок ввода - в 2012 и 2013 годах соответственно. По остальным проектам, в основном в Нигерии, но также в Камеруне, Экваториальной Гвинее, Египте и Мозамбике, еще только предстоит принять инвестиционные решения и приступить к конкретным действиям, поэтому большую часть африканского СПГ следует ожидать после 2020 года, так же как и российские проекты. В то же время на Ближнем Востоке на сегодняшний день нет строящихся заводов по сжижению газа. В Катаре продолжает действовать объявленный мораторий до 2014 года; кроме того, у страны имеется дефицит площади для строительства новых СПГ-проектов, даже если правительство этого арабского эмирата примет решение отменить запрет. Рис. 1.3 Проектируемые мощности по экспорту СПГ, млрд. кубометров Источник: LNG Report Что касается СПГ-потенциала Северной Америки и США в частности, то, несмотря на некоторые радикальные оценки об огромных возможностях для экспорта сланцевого газа в сжиженном виде, по расчетам ФНЭБ, американская администрация будет крайне взвешенно подходить к выдаче разрешений на экспорт. Сейчас соответствующие лицензии выданы двум консорциумам, которые решили переоборудовать регазификационные терминалы (Sabine Pass и Freeport) в Мексиканском заливе в заводы по сжижению и экспорту. Общая мощность двух проектов составляет около 31 млн т, что уберет с газового рынка США около 50 млрд. кубометров газа. Причем терминалы должны заработать после 2016 года, когда американский рынок, ныне испытывающий существенный профицит, придет в равновесие. То есть экспорт будет способствовать росту цен на газ в США и сопротивлению со стороны промышленного лобби и общественности, которой будет сложно объяснить, почему нужно рисковать экологией ради поставок в другие страны. Оценки, утверждающие, что Соединенные Штаты к концу десятилетия станут крупным экспортером СПГ, в этой связи выглядят лишенными серьезных оснований. В том числе и потому, что экономика экспортных проектов построена на крайне неустойчивой базе, а именно на значительной разнице между ценами Henry Hub с одной стороны и ценами газа в Европе и Азии с другой. Сейчас она достигает 200-300 долл. на тыс. кубометров, что с лихвой покрывает затраты на сжижение, транспортировку и регазификацию, которые для атлантического бассейна можно оценить в 100-150 долл. и до 200 долл. для поставок в АТР Однако рыночная конъюнктура в США и Европе весьма нестабильна. В случае роста цены на газ на американском рынке и одновременного ее снижения в Европе экспорт СПГ из США может оказаться коммерчески не оправданным. Таким образом, целый набор факторов - ликвидация профицита газа на американском рынке, коррекция цены в Henry Hub, усиление конкуренции на рынках в Европе и Азии, а также соображения политического и психологического характера (сложно объяснить американским избирателям, почему газ, добываемый в Пенсильвании, будет поступать на китайский рынок, снижая предложение в самих США) - будет значительно ограничивать экспортный потенциал Соединенных Штатов в газовой сфере. Важную роль в этом процессе играет и активное развитие мощностей по импорту и регазификации СПГ. Уже сейчас они готовы принимать столько газа, сколько будет производиться согласно прогнозу к 2030 году (более 750 млрд. кубометров). То есть в настоящее время запасы емкости едва превышают 45%. Основные мощности созданы в Японии, Южной Корее, США и ЕС. Но в последние годы активно развивается практика строительства небольших (в том числе) плавучих терминалов, которые позволяют диверсифицировать источники снабжения или повысить надежность и гибкость поставок газа. Постепенно расширяется клуб и экспортеров, и импортеров СПГ, вовлекая в международную торговлю все новых участников. Таблица 1.9 Импорт СПГ, млрд. кубометров 1990 2000 2010 2011 кол-во запланированная мощность в 2011 году 2020 2030 Северная Америка 2,5 6,8 20,8 17,4 15 184,7 15 25 США 2,5 6,8 12,2 10 12 165,6 5-10 Европа 17,7 32,1 87,2 90,7 21 167,7 140 160 Великобри тания - - 18,7 25,3 4 45,2 35-40 Испания н/д н/д 27,9 24,2 5 57,9 30-35 Франция н/д н/д 14,2 14,6 3 23,5 20-25 Африка - - - - - - - - Экс-СССР - - - - - - - - Латинская Америка - - 7,6 10,9 8 39 20 30 Аргентина - - 1,8 4,4 2 10,4 10 Ближний Восток - - 3 4,6 2 9,1 15 25 Кувейт - - - 3,2 1 5,2 5 Азия 52 98,3 177,8 207,3 41 357,1 290 510 Япония 47 58 95,1 107 28 237,5 130 Корея 4 9 44,4 49,3 4 59,5 70 всего 72,1 137,2 296,3 330,8 87 758 540 750 Источник: LNG Report В то же время мы ожидаем, что баланс 50 на 50 между СПГ и трубопроводным газом в межрегиональной торговле сохранится за счет развития новых газопроводных маршрутов с постсоветского пространства в Европу и АТР Кроме того, возможно увеличение экспорта в ЕС по трубе из Африки и начало реализации экспортного потенциала Ирана, который сейчас почти полностью изолирован. Больших трансрегиональных трубопроводных проектов не так много: ・ Центральная Азия - Китай мощностью до 90 млрд. кубометров. Первая нитка уже запущена, еще одна строится, третья предполагается в зависимости от добычных возможностей Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. ・ Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (30 млрд. кубометров). Переговоры о подписании финального соглашения и контрактов на поставку и транзит продолжаются много лет, но именно сейчас стороны близки к договоренностям как никогда. ・ Расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство газопровода TANAP для вывода в Европу и Турцию азербайджанского газа с проекта «Шах-Дениз-2» (16 млрд. кубометров). ・ Транскаспийский газопровод для подключения к этой системе («Южный коридор») Туркменистана мощностью 30 млрд. кубометров. ・ Газопроводы «Северный поток» и «Южный поток» из России в Европу общей мощностью 120 млрд. кубометров. Пока эти проекты не предполагают доставку в ЕС объемов нового газа, но в перспективе эта инфраструктура может быть использована для увеличения экспорта в абсолютных числах. ・ Проекты поставок трубопроводного газа из России в Китай (до 68 млрд. кубометров). ・ Газопровод GALSI (до 30 млрд. кубометров) для поставки газа из Алжира в Италию. ・ Газопровод Иран - Пакистан - Индия (30 млрд. кубометров). Проект тормозится международной изоляцией Тегерана и давлением на Дели со стороны Вашингтона, который склоняет индийцев к контракту с Туркменистаном. ・ Ирак (Курдистан) - Турция (20 млрд. кубометров). Общая мощность этих проектов составляет около 400 млрд. кубометров, но большинство из них обсуждается много лет (некоторые больше 10). Следует ожидать, что только ряд из них будет реализован в задуманном варианте и масштабе, имея в виду значительные политические противоречия вокруг строительства газопроводной инфраструктуры. Однако даже половина проектов существенно расширит пространство и объемы международной торговли природным газом. Таким образом, к 2030 году мы ожидаем, что доля СПГ подрастет как минимум до 15-16% и 40-50% соответственно. Это, очевидно, приведет к большей гибкости поставок и к увеличению перетоков газа между различными рынками, а значит, будет способствовать глобализации. В то же время газу вряд ли удастся к 2030 году существенно изменить нынешнее соотношение в мировом энергобалансе, что связано со значительной инерцией в сфере потребления. ГЛАВА 2. ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ 2.1 Анализ современного состояния добычи газа в России По состоянию на 01.01.2014 г., добычу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляют 259 добывающих предприятий, в том числе 113 входят в структуру нефтяных ВИНК, 132 являются независимыми добывающими компаниями, 14 входят в ОАО «Газпром». Следует отметить, что в 2011 г. объем добычи в России составил 669 млрд. м3, при этом 99,9% это газа добывался Газпромом (табл. 2.1) Скачать архив (326.8 Kb) Схожие материалы: |
| Всего комментариев: 0 | |