| Главная » Экономика |
|
Содержание Введение Глава 1. Теоретические аспекты развития торгово-экономических отношений между странами на современном этапе 1.1 Сущность и основы международных торгово-экономических отношений 1.2 Объекты и субъекты торгово-экономических отношений в системе мирового хозяйства .3 Факторы развития международных торгово-экономических отношений между странами Глава 2. Анализ торгово-экономического сотрудничества РФ с исламской Республикой Иран .1 Основные направления и тенденции торгово-экономического сотрудничества республики Иран со странами Персидского залива .2 Анализ особенностей развития взаимоотношений РФ с Ираном .3 Проблемы развития торгово-экономического сотрудничества Республики Дагестан с Республикой Иран Глава 3. Проблемы и перспективы развития торгово-экономических отношений Дагестана с Республикой Иран 3.1 Законодательно-правовая база торгово-экономического сотрудничества Дагестана и Республики Иран .2 Механизм углубления экономического сотрудничества между Дагестаном и Ираном на современном этапе .3 Перспективы совершенствования торгово-экономических отношений Дагестана и Республики Иран Заключение Список литературы Введение Современный этап развития мирохозяйственных связей характеризуется нарастанием зависимости, обусловленной переводом производства в развитых экономических системах на новую технологическую базу, с преобладанием информационных технологий. Одной из приоритетных задач экономических преобразований, осуществляемых в России в последние годы, является включение национальной экономики в международное разделение труда, налаживание взаимовыгодных связей с зарубежными странами. Важными торговыми и инвестиционными партнёрами России являются страны Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Наличие общих интересов и границ вывела Иран на уровень основного партнера Ближневосточного региона. Актуальность темы исследования определяется углублением экономических отношений между Россией и Исламской Республикой Иран, возрастанием роли Дагестана в эффективной реализации совместных проектов. Необходимость развития тесного экономического сотрудничества России и Ирана становится всё более актуальной в условиях гармонизации и поиска новых форм сотрудничества в рамках глобальной экономики. Взаимовыгодное партнёрство между Россией и Ираном обусловлено исторической общностью связей, комплексом геоэкономических и геополитических факторов, схожим вектором экономического развития, основу которого составляет ресурсный сектор. Жизненное значение для Российской Федерации и Дагестана в частности имеет использование капиталов, рынков и интеграционного потенциала Ирана в интересах подъёма российской экономики. Но интерес является обоюдным: Россия предлагает странам Ближнего Востока не только ресурсные возможности, но и интеллектуальный, научно-технический потенциал. В связи с этим представляется актуальным проанализировать торгово-экономическое сотрудничество России с Ираном, выделить позитивные и негативные черты, выявить проблемные стороны экономического взаимодействия между Республикой Дагестан и Исламской Республикой Иран, определить перспективы дальнейшего развития взаимных внешнеэкономических связей. Хронологические рамки исследования охватывают период торгово-экономического сотрудничества России и Ирана с 2000-х годов по настоящее время. Также приводятся более ранние основополагающие события по тематике работы, без которых раскрытие задач исследования будет неполным. Объект исследования - Взаимовыгодное партнёрство между Россией и Ираном. Предмет исследования - торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации с Исламской Республикой Иран, перспективы развития экономических отношений Дагестана и Ирана, объекты, субъекты, факторы экономического сотрудничества. Целью исследования является определение перспектив совершенствования и механизма углубления экономического сотрудничества между Дагестаном и Ираном на современном этапе. Достижение поставленной цели предопределило постановку следующих основных задач исследования: проанализировать особенности развития взаимоотношений РФ с Ираном; исследовать законодательно-правовую базу экономических отношений РД и ИРИ; определить основные проблемы развития торгово-экономического сотрудничества Республики Дагестан с Республикой Иран; выявить механизм углубления экономического сотрудничества между Дагестаном и Ираном на современном этапе; на основе проведенного исследования определить перспективные направления расширения экономических связей Дагестана и Ирана. Теоретическая и методологическая база исследования определяется её объектом и предметом. Основу исследования составили положения и концепции, представленные в работах отечественных и зарубежных авторов в области мировой экономики и международных экономических отношений. При выполнении исследования использованы комплексные и системные методы научного обобщения, экономический и системный анализ, методы международной статистики. В процессе выполнения работы был использован широкий массив информации, обобщающий достижения мировой экономической мысли в области изучения формирования внешнеэкономического сектора в условиях всё более интенсивного включения стран в мирохозяйственные процессы, а также обоснования внешнеэкономических стратегий определенных стран. Глава 1. Теоретические аспекты развития торгово-экономических отношений между странами на современном этапе .1 Сущность и основы международных торгово-экономических отношений Современное мировое общественное развитие характеризуется усилением связей и взаимодействия между странами. Тенденция к объединению вызвана потребностью решения стоящих перед человечеством глобальных проблем, таких, как угроза ядерной катастрофы, экологическая проблема, здравоохранение и космос. Но самую глубокую основу укрепления целостности мира составляет нарастающая взаимозависимость государств в экономической сфере. Ни одна страна мира не может претендовать на полноценное развитие, если не втянута в орбиту мирохозяйственных связей. Несмотря на попытки некоторых государств жить в условиях национальной экономической самообеспеченности ("автаркии"), движение товаров, услуг, денежных платежей оказывается сильнее воздвигнутых барьеров. Своё начало мирохозяйственные связи берут в мировой торговле, которая прошла путь от единичных внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово-экономического сотрудничества. Возникнув на мануфактурной стадии развития общественного производства (XVI век), мировой рынок активно формировался под воздействием движения торгового капитала, экономически и политически утвердившегося в большинстве европейских стран. Специфика более поздних ступеней развития мирового рынка связана с промышленной революцией XVIII-XIX вв., придавшей большую зависимость крупной промышленности от международного обмена. Завершающий этап формирования мирового рынка, который относится к концу XIX - началу XX в., означал нарастание объёма международной торговли, изменение в структуре товарных потоков, приведших к взаимному переплетению национальных экономик. Рынки товаров и услуг, капиталов и рабочей силы, сформировавшиеся на наднациональном уровне, являются результатом взаимодействия мирового спроса, мировых цен и мирового предложения, испытывают на себе слияние циклических колебаний, функционируют в условиях монополии и конкуренции. Зрелость мирохозяйственных связей определяется соотношением темпов роста товарооборота и материального производства. Об изменениях, происходящих в сфере международных экономических отношений, свидетельствуют данные о структуре товарообмена, удельном весе сделок, осуществляемых на рынке труда и рынке капитала, динамике мировых цен, направлениях движения товаров, услуг, капиталов. Современный этап развития мирохозяйственных связей характеризуется нарастанием зависимости, обусловленной переводом производства в развитых экономических системах на новую технологическую базу, с преобладанием информационных технологий. Новое качественное состояние производительных сил стимулировало интернационализацию воспроизводственных процессов, которая проявилась в двух основных формах: интеграции (сближение, взаимоприспособление национальных хозяйств) и транснационализации (создание межнациональных производственных комплексов)[8]. Современная внешняя торговля во все большей степени нацелена на обмен промышленными товарами на базе подетального и постадийного (технологического) разделения труда. Эволюция интернационального обмена привела к интернационализации производства, которое ныне все чаще организуется на предприятиях нескольких стран мира, соединенных звеньями единых технологических процессов. Решающую роль в становлении международного производства играет быстро растущий вывоз капитала в форме прямых инвестиций и деятельность ТНК. Вывоз капитала, интернационализация производства способствуют интернационализации научно-технического прогресса, стимулируют международный обмен научно-техническими знаниями. Быстро растущий товарный экспорт способствовал и росту мирового экспорта услуг, превратившегося в важную составляющую МЭО и оказывающего растущее обратное влияние на международную торговлю товарами, особенно наукоемкими. Очень большое значение имеют услуги по обработке и передаче информации. Ныне закладывается фундамент глобальной системы телекоммуникаций, единой информационной сети, обеспечивающей становление глобальной экономики, идущей на смену организованным по национальному признаку макроэкономическим государствам[9]. Следует отметить, что развитие торговли между странами, формирование мирового рынка на основе углубления международного разделения труда, интенсификация мирохозяйственных связей, обусловленная интеграцией экономик и образованием ТНК, способствовали укреплению мирового хозяйства, повышению зависимости роста национального производства от стабильности мировой экономики. Международные экономические отношения являются неотъемлемой частью мирового хозяйства и международных отношений. Изменения, происходящие в мировой экономике, неизбежно накладывают отпечаток на состояние и характер МЭО. Признание Мира как единой системы, состоящей из взаимозависимых элементов и функционирующей по единым законам рыночного пространства, привело к появлению концепции глобализации экономики и новым принципам классификации стран мира. Международные экономические отношения - система хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран, соответствующими субъектами хозяйствования; особая сфера деятельности, основанная на международном разделении труда. Международные экономические отношения находят практическое выражение в обмене между странами, представляющими их предприятиями, фирмами и организациями продукцией (товарами и услугами) международной торговле, научно-технических, производственных, инвестиционных, валютно-финансовых и кредитных, информационных интернациональных связях, перемещении между ними трудовых ресурсов. Эти отношения объективно вытекают из процесса разделения труда, международной специализации производства и науки, интернационализации хозяйственной жизни. Становление и развитие МЭО определяются усилением взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран. Углубление и развитие международного разделения труда, а значит МЭО, зависят от естественных (природных, географических, демографических и т. п.) и приобретенных (производственных, технологических) факторов, а также социальных, национальных, этнических, политических и нравственно-правовых условий. Указанные выше практические составные направления и формы МЭО охватывают ряд сфер мирохозяйственной деятельности: международная торговля; международная специализация производства и научно технических работ; обмен научно-техническими результатами; информационные, валютно-финансовые и кредитные связи между странами; движение капитала и рабочей силы; деятельность международных экономических организаций, хозяйственное сотрудничество в решении глобальных проблем. международные информационные связи, формирование и возрастание роли Интернета, осуществление коммерческих операций с помощью компьютеров[3]. Возможности, перспективы и роль МЭО, значение и соотношение их основных форм и направлений определяются углублением международного разделения труда, переходом к высшим его типам. Общий тип международного разделения труда предопределяет межотраслевой международный обмен, в частности, товарами добывающих и обрабатывающих отраслей отдельных стран. Частное разделение труда приводит к развитию и преобладанию международной торговли готовыми изделиями разных отраслей и производств, в том числе внутриотраслевой. Наконец, единичный тип международного разделения труда означает специализацию на отдельных этапах производства (узлах, деталях, полуфабрикатах и т.п.) и стадиях технологического цикла (переделах), а также в рамках научно-технических, проектно-конструкторских и технологических разработок и даже инвестиционного процесса. Тем самым создаются предпосылки ускоренного роста ёмкости международного рынка, устойчивого расширения МЭО. Последние полтора десятилетия наблюдается стабильный непрерывный рост мировой торговли товарами и услугами, по темпам превышающий рост ВВП. Тенденции роста мирохозяйственных связей определяются качественными сдвигами в мировой торговле: преимущественным развитием торговли машинами и оборудованием, современными наукоемкими изделиями. Практически неизменно высокой остается доля развитых стран, стабильно сохраняющих за собой три четверти мирового объема товарооборота. Из сказанного можно сделать вывод, что в принципиальных характеристиках международные экономические отношения, являющиеся полем и результатом приложения труда, капитала, природных и других ресурсов, представляют собой одну из сфер рыночного хозяйства со свойственными ему основными признаками. Как известно, исходя из принципа свободы выбора для продавцов и покупателей, и в этой сфере рыночные отношения предполагают: множественность их объектов и субъектов; определяющее воздействие спроса и предложения; их взаимосвязь с ценами при необходимой гибкости и подвижности последних; конкуренцию. Это дополняется свободой предпринимательства. Сам факт международного обмена, исключительное пространство его осуществления, создают более чем достаточные предпосылки множественности объектов и субъектов. Не изменяя механизм спроса и предложения, МЭО расширяют его границы, охватываемые объёмы и ассортимент обмена. Новые количественные и качественные характеристики приобретает система рыночных цен. И, конечно, ужесточаются условия конкуренции. В качестве основных признаков МЭО как сферы развитого рыночного хозяйства могут быть названы следующие: в его основе лежат разделение труда и обмен, международные, предполагающие, что производство и (или) потребление отдельных стран в той или иной мере связаны между собой. его участники экономически обособлены, в частности, в особенной форме национально-хозяйственного обособления, что объективно обуславливает товарно-денежный характер связей. в совокупности мирохозяйственных обменных связей, МЭО более полно действуют законы спроса, предложения и свободного ценообразования. так же, как национальные рынки, мировой рынок МЭО характеризуются конкуренцией товаров и услуг, продавцов и покупателей. Эта конкуренция жестче в силу больших объемов и набора обращающихся на рынке товаров и услуг и дополняется перемещением факторов производства между странами. Одна из основных форм МЭО - международная торговля представляет собой множество межстрановых потоков продукции. В этих условиях формируются мировые товарные рынки, где осуществляются операции по купле-продаже товаров, носящие устойчивый, систематический характер. Обмен товарами и услугами, международное перемещение факторов производства опосредствовано движением денег, системой расчетов, товарными кредитами, валютными отношениями. Наряду с товарными рынками функционирует мировой финансовый рынок, международная валютно-финансовая система. Движение капитала, иностранные инвестиции, долгосрочные международные, государственные кредиты придают мировой финансовой системе завершенный вид. Различия стран в обеспеченности трудовыми ресурсами, в возможностях занятости населения определяют развитие межгосударственных потоков рабочей силы, что обуславливает формирование мирового рынка труда. Возрастание роли информационного обеспечения, интеллектуальной собственности, широкое внедрение системы патентования и лицензирования изобретений, межгосударственные соглашения по защите авторских прав формируют мировой информационный рынок[20]. МЭО предполагают собственную инфраструктуру, специальные институты, представленные международными экономическими, финансово-кредитными учреждениями и организациями как общемирового (ВТО, Международная торговая палата. Всемирный банк. Международный валютный фонд и т.д.), так и регионального значения (Еврокомиссия, ЕБРР и т.п.). МЭО подвержены монополизации. Она возможна по линии концентрации производства и сбыта частными предпринимательскими структурами (например, создание и деятельность ТНК), и в результате международных, межгосударственных соглашений и союзов, объединяющих крупнейшие страны и фирмы поставщиков некоторых видов продукции (к примеру, ОПЕК). Особой сферой, фактором и результатом развития МЭО становится производственная, коммерческая, внешнеэкономическая деятельность ТНК. Усиливается роль обмена информацией и новых технологий как инструмента МЭО. МЭО не свободны от международного, регионального, государственного вмешательства, регулирования. Оно проявляется в межгосударственных экономических, торговых, кредитных, валютных, таможенных и платежных соглашениях и союзах[12]. Все вышесказанное принципиально характеризует содержание и поле действия современных МЭО, их особенности. .2 Объекты и субъекты торгово-экономических отношений в системе мирового хозяйства Механизм международных экономических отношений определяется рыночным характером связей и принципиально не отличается от действующего внутри страны. Вместе с тем этот механизм имеет особенности, которые, с одной стороны, определяются спецификой международных экономических отношений как отношений между хозяйствующими субъектами отдельных суверенных государств, а с другой стороны, как отношений, регулируемых не только национальными государствами, но и региональными и международными организациями. Эти особенности обусловливают большое многообразие субъектов международных экономических отношений. Субъектами мирохозяйственных связей выступают: государства с их национальной системой воспроизводства; международные предприятия; международные организации; региональные интеграционные группировки. Международные связи являются, прежде всего, связями на уровне частных предприятий и физических лиц, т. е. фирм и домашних хозяйств, имеющих определенную национальную принадлежность. Именно эти субъекты, образующие в национальной экономике реальный сектор, частную нефинансовую сферу, практически обеспечивают производство товаров и услуг, их предложение и реализацию на внутреннем и мировом рынках[23]. В то же время во многих случаях на национальном уровне субъектом международных экономических отношений выступает государство, представленное как непосредственно правительственными органами, так и региональными и муниципальными органами управления. Важнейшей функцией государственного сектора в любой национальной экономике является перераспределение доходов через расходные статьи бюджета. При этом расходы государственного бюджета в растущей экономике стимулируют новый экономический рост, расширение потока товаров и услуг на мировом рынке. Для регулирования нарушений равновесия на внутреннем и внешних рынках государство также активно использует денежно-кредитную политику. В целом государственное воздействие на другие субъекты мирового хозяйства и на систему в целом зависит от хозяйственного потенциала государства и роли национальных хозяйствующих субъектов на мировых рынках. Наиболее активными участниками международных экономических отношений являются международные предприятия, выступающие в форме транснациональных корпораций (ТНК), многонациональных корпораций (МНК), транснациональных банков (ТНБ) и финансово-промышленных групп (ФПГ). ТНК представляют собой национальные по ядру акционерного капитала производственные компании, имеющие прямые капиталовложения за границей в виде филиальной сети. Внутренние связи между материнской компанией и ее филиалами носят, как правило, не рыночный, а производственный характер. ТНК существенно преобразуют как структуру мирохозяйственных связей, так и механизм функционирования национальных воспроизводственных комплексов. Сегодня все большие объемы международной торговли товарами, научно-технического обмена, производственных кооперационных связей сосредоточиваются внутри ТНК. Соответственно, роль взаимоотношений независимых производителей в различных формах международных экономических связей резко снижается. К международным компаниям (МНК) относятся компании, основанные на международном капитале и осуществляющие такую же деятельность. В мировой экономике ТНК как субъект хозяйствования занимают своеобразное положение - они имеют де-факто экономические права, но не имеют международных обязательств. На практике государства определяют свои отношения с конкретными ТНК на двухстороннем уровне. Особую роль в механизме функционирования современных ТНК играют такие мощные денежно-кредитные институты, как транснациональные банки, обеспечивающие финансирование сделок по слиянию, лизингу, кредитованию и инвестированию в международном масштабе, осуществление операций на международных рынках ценных бумаг. Высшей формой развития экономических отношений между международными предприятиями является создание финансово-промышленных групп, представляющих ассоциации финансовых, производственных и торговых фирм, которые объединяют полностью или частично свои материальные или нематериальные активы с целью повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой входящими в их состав предприятиями[20]. К числу важных субъектов мирового хозяйства относятся международные экономические организации. Необходимость их возникновения обусловлена возникновением проблем, решение которых невозможно без участия значительного числа государств мира. В мире насчитывается более 100 международных организаций, которые отличаются по их влиянию на мировую экономику. Наиболее значимыми из них являются Международный валютный фонд (МВФ), Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирная торговая организация (ВТО), Банк Международных расчетов и Группа Мирового банка. Деятельность международных экономических организаций масштабна при предоставлении финансово-кредитных и валютных ресурсов, инвестировании в отдельные проекты. Участниками мирового хозяйства выступают также региональные интеграционные группировки, представляющие межгосударственные объединения, действующие в соответствии со специальными соглашениями, обладающие своей организационной структурой, представленной руководящими учреждениями. В рамках интеграционных группировок на территории стран-участниц определенные виды хозяйственной деятельности осуществляются на особых по сравнению с остальными странами условиях. Хозяйственная интеграция укрепляет позиции стран-участниц, защищает их интересы в отношениях с другими партнерами. В настоящее время в мире насчитывается более 130 действующих региональных торгово-экономических соглашений, две трети их которых образованы после 1995 г. Наиболее известными и значимыми являются ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, СНГ и др. Исходным экономическим субъектом при совершении экономических операций является институциональная единица. Институциональная единица - это экономический агент, который может владеть товарами и активами, иметь экономические обязательства и от своего лица осуществлять сделки с другими лицами. Экономические операции, осуществляемые институциональными единицами, считаются международными, если они совершаются между институциональными единицами нескольких стран. В целях упорядочения и точного учета этих операций система национальных счетов (СНС) подразделяет их участников на резидентов и нерезидентов. Резиденты - это институциональные единицы, постоянно находящиеся на территории данной страны независимо от их гражданства или принадлежности капитала. К резидентам относятся лица, постоянно проживающие в данной стране; рабочие-мигранты, если они проживают в стране больше года; правительственные органы, включая их представительства за рубежом; предприятия, осуществляющие свою экономическую деятельность в данной стране, даже если они частично или полностью принадлежат иностранному капиталу[13]. Нерезиденты - это институциональные единицы, постоянно находящиеся на территории иностранного государства. К нерезидентам относятся граждане данной страны, постоянно проживающие за границей; филиалы предприятий данной страны, расположенные за границей Объекты и субъекты МЭО, в принципе, не отличаются от таковых в рамках национального рыночного хозяйства. Новые количественные и качественные моменты характеризуют их множественность. В качестве объектов МЭО выступают, прежде всего, товары и услуги, обращающиеся в международной торговле, объём которой превышает в настоящее время 11 трлн. долларов, материальные, денежные, трудовые и информационные ресурсы, являющиеся предметом международного обмена. Важная особенность здесь - устойчивость и масштабность товаропотоков. Обмен товарами и услугами отличается крупными объёмами, широтой ассортимента, дифференциацией по качеству, как правило большей конкурентоспособностью. На современном этапе и тем более в перспективе особое место как объекта МЭО приобретают технологии и информация, выделяясь в самостоятельную и динамичную сферу мирового хозяйства. Также в качестве особого объекта следует выделить многостороннее и разнообразное сотрудничество стран и международных организаций в области экологии и по решению других проблем глобального характера. Предметом МЭО являются отношения и непосредственные связи, возникающие между странами в результате экономической деятельности государств, компаний, банков и т.д. на международном уровне в сферах производства, торговли товарами и услугами, финансов, технологий, перемещения рабочей силы, информации[15]. Больше особенностей в субъектах МЭО. Но и здесь, как в целом в рыночной среде, отношения между партнерами из разных стран - это по преимуществу связи на уровне частных фирм, предприятий, отдельных предпринимателей, составляющие несущую основу мирохозяйственных контактов, при необходимой свободе выбора. Практически для большинства стран с рыночной экономикой это означает, что субъектам хозяйственной деятельности не требуется каких- то особых условий и разрешений на ведение внешнеэкономической деятельности, для них нет принципиальной разницы между внутренним и внешним рынком. Тем не менее, их маркетинговая задача усложняется: необходимы постоянное изучение внешнего рынка, данной и перспективной ситуации на нём, сравнительные оценки внутренних и международных условий и партнеров. Значительно возрастает роль и объём макроэкономического анализа. В то же время в качестве субъектов МЭО во многих случаях выступают государственные структуры: непосредственно правительственные и другие государственные органы различных уровней (центральные, региональные, муниципальные), а также государственные предприятия и организации. Наконец, в роли субъектов МЭО выступают международные организации, в частности системы ООН, особенно при предоставлении финансово-кредитной помощи, инвестировании средств в отдельные проекты. Масштабная деятельность в сфере МЭО осуществляется так же транснациональными корпорациями и международными объединениями. .3 Факторы развития международных торгово-экономических отношений между странами Прекращение конфронтации между наиболее влиятельными элементами мирового хозяйства, казалось бы, должно привести к установлению консенсуса между этими державами в вопросах поддержания стабильности мировой системы. Однако встает вопрос о том, кого можно сейчас считать "великими державами". Если исходить из такого критерия "величия" или "мощи" государства как наличие у него достаточного количества определенных ресурсов, то вырисовывается картина многополярного мира; если исходить из другого критерия: способности оказывать воздействие на принятие решений по наиболее важным вопросам глобального экономического развития, то налицо монополярный мир, в котором доминируют США, хотя по многим экономическим показателям США явно не первые. Но в любом случае развитие мировой экономики и МЭО не будет происходить далее бесконфликтно. МЭО приобретают более созидательный характер, в том числе направленный на решение глобальных проблем, но, тем не менее, носящий конкурентную окраску, хотя бы потому, что конфликт является условием дальнейшего развития любой системы МЭО и факторов, воздействующих на процесс их развития. Ускорение научно-технического прогресса по-новому ставит вопрос о способах ведения международного бизнеса; глобальная информатизация резко облегчает возможности получения коммерческой, общеэкономической, специальной информации. Глобальные перемены в области окружающей среды, исчерпание экологической базы, необходимой для поддержания постоянно расширяющегося производства, ставит вопрос об источниках финансирования. Прирост и постоянное перемещение народонаселения: население перемещается по причине бедственного экологического, неудовлетворительного экономического и политического положения. Увеличение разрыва между бедными и богатыми странами: деколонизация в большинстве случаев не оправдала надежд развивающихся стран на экономическое процветание. Рост экономической взаимозависимости стран мира неизбежно ведет к унификации норм права, культурных ценностей, образа жизни, стиля поведения и т.п., что будет сталкиваться с позицией различных групп населения, заинтересованных в сохранении своих национальных и исторических ценностей. Усиление роли международных экономических организаций приводит к тому, что, внутренние и внешние действия государств все чаще направляются внушительным и постоянно расширяющимся набором регулирующих правил, формулируемых международными экономическими организациями. торговый экономический иран дагестан Растущая роль негосударственных структурных образований (неправительственные организации, ТНК) в решении международных вопросов, в том числе экономических, ставит вопрос об изменении состава основных участников международного сообщества. Мир движется к новой социально-экономической обстановке, в условиях которой международные сообщества составят несколько отличных друг от друга типов действующих лиц, чью роль как автономных членов данного сообщества нельзя будет игнорировать. Рассмотрев понятие международных экономических отношений, его основные формы и компоненты, а также тенденции сегодняшнего мира, безусловно, становится понятно, что ни одна страна не может остаться в стороне от мирового рынка и международных отношений. Устойчивая тенденция быстрого роста вывоза капитала и миграция рабочей силы отражают объективное требование развития производительных сил в условиях НТР. Производство технологически сложной наукоемкой продукции передовых отраслей требует усилий и объединения капиталов и производств различных стран. Рамки внутренних рынков становятся узкими. Потребность эффективного ведения производства требует международной производственной кооперации и научно-технического обмена[24]. Прогресс в сфере производства передовых технических и информационных средств (например, компьютеров) приводит к быстрому их старению, а значит, необходимости постоянного обновления. Массовое производство может стать эффективным при ориентации на отрасли, обладающие высокой технологией. Все это требует обеспечения благоприятных условий для научно-технического развития через концентрацию усилий в области фундаментальных и прикладных научных исследований, финансовых средств. Следовательно, современное производство ориентируется не на национальные или региональные масштабы, а на мировое экономическое пространство. Под воздействием научно-технической революции изменяется значимость структурных элементов производственных издержек. Новыми, требующими значительных вложений, являются затраты на приобретение знаний, информации, компетенции. Все это приводит к расширению обмена производственными, научно-техническими, финансовыми услугами. Экспорт-импорт данных видов услуг стимулирует международную торговлю товарами производственного назначения. Подавляющее число внешних закупок комплектного оборудования сопровождается оказанием инженерно-консультационных услуг[23]. В каждой стране существует своя национальная денежная система: та ее часть, в рамках которой осуществляются международные платежи, называется национальной валютной системой. На ее базе основывается мировая валютная система - форма организации международных валютных отношений. Она построена на принципе сочетания долгосрочной гибкости валютных курсов и в их краткосрочной стабильности. Валютный курс - это цена денежной единицы иностранной валюты, выраженная в определенном количестве единиц национальной валюты. Таким образом, новые формы международных экономических отношений, отражают эволюцию в способах использования иностранных капиталов на территории тех или иных государств: от частичного и полного владения к контрактным соглашениям, связанным с передачей технологий, сбытовых и информационных услуг. Цели партнёров, безусловно, различны. Для одних - это достижение мирового лидерства, для других - преодоление отставания. Глава 2. Анализ торгово-экономического сотрудничества РФ с исламской Республикой Иран 2.1 Основные направления и тенденции торгово-экономического сотрудничества республики Иран со странами Персидского залива Экономика Ирана, одной из наиболее богатых стран Азии - 18-я в мире по объёму национального производства и крупнейшая среди государств Западной Азии, Ближнего Востока и ОПЕК. Иран по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в исламском мире после Турции. В период с 2000 по 2011 г.г. показатели ВВП и ВВП на душу населения значительно увеличились. Объём ВВП в 2011 году $928,9 млрд., рост ВВП - 2,5 %. Таблица 2.1.1. Основные макроэкономические показатели Исламской Республики Иран (долл. США) Год Объём ВВП (млрд. долл. США) Объём ВВП на душу населения (в долларах США) 2000 104.0 1591.9 2005 205.6 2948.2 2010 386.7 5227.1 2011 492,7 6658,1 По конкурентоспособности занимает 23 место, по инновациям - 27, по индексу экономики знаний - 34 место среди других государств мира. Иран обладает третьим по объёму после Саудовской Аравии и Венесуэлы запасом нефти (18,8 млрд. тонн, 9,9% от общемировых запасов) и занимает 5,5 % на мировом рынке торговли нефтепродуктами. С 2008 года Иран торгует своей нефтью на собственной бирже в евро и риалах. Иран имеет положительный торговый баланс 73% (экспорт - $131,8 млрд., импорт - $76,1 млрд.). Последние время особенное внимание уделяется диверсификации иранской экономики благодаря развитию таких отраслей как точное машиностроение, атомная промышленность, автомобильное машиностроение, ракетно-космическая промышленность, а также нанотехнологиям, медицине, информационных технологий. Динамика уровня ВВП представлена на рис.2.1.1.. Иран обладает 16 % мировых запасов природного газа. Основные месторождения расположены на шельфе Персидского залива и на северо-востоке страны. 45 % доходов бюджета поступает от экспорта нефти и газа, 31 % - от налогов и сборов. В 2006 ВВП составил 610,4 млрд. долларов. Рост ВВП составил 5 %, в 2007 и 2008 прогнозируется рост 7 %. Инфляция составляет 15,8 %. На основании данных рисунка можно сделать вывод, что за последние несколько лет уровень ВВП увеличился в среднем на 5-6%. Основные статьи экспорта: сырая нефть и продукты переработки нефти, руды металлов, сельскохозяйственная продукция. Основные статьи импорта: продукция тяжёлого машиностроения и химической промышленности, автомобили, железо, сталь, минеральное сырьё, текстиль, бумага. К основным торговым партнерам Ирана относятся Китай, Япония, Германия, Россия, Франция, Италия и Турция. Иран является ключевым членом Организации экономического сотрудничества, в которую входят страны юго-западной Азии а также центрально-азиатские республики бывшего СССР. Иран активно развивает экономические связи со странами региона и ставит целью формирование зоны свободной торговли по типу ЕС[21]. В Тегеране традиционно считают укрепление и развитие контактов со странами Персидского залива одной из самых важных целей внешней политики ИРИ. Экономическая стратегия иранского руководства в данном регионе отличается прагматичностью и направлена на активную защиту национальных интересов в условиях присутствия враждебных сил. Поставленной цели правительство ИРИ добивается за счет решения целого комплекса задач по расширению экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, синхронизации энергетических и транспортных систем региона, обеспечению согласованной политики в области экспорта энергоресурсов, а также использованию транзитного потенциала региона. Признаком растущей заинтересованности руководства ИРИ в развитии сотрудничества со странами Персидского залива стал первый за всю историю Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) визит иранского президента на саммит данной организации (Доха, 3 декабря 2007 г.), во время которого прошли его переговоры с первыми лицами стран - членов Совета. По словам президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада, приглашение в Доху указывает на готовность арабских монархий Персидского залива придать новое качество своим отношениям с Ираном. Среди инициатив Тегерана выделяются такие, как создание региональной экономической организации, снятие визовых барьеров, легализация сделок с приобретением недвижимости, а также содействие взаимным инвестициям в нефтегазовом секторе. Кроме того, иранская сторона предложила создать в районе Персидского залива зону свободной торговли, внедрить современные технологии получения воды и добычи газа, активизировать работы по формированию транспортных коридоров, развивать туризм, принять программу помощи развивающимся мусульманским странам. Налаживаются межпарламентские (визит парламентской группы ирано-саудовской дружбы во главе с депутатом А. Риязом в Эр-Рияд 26-27 января с.г.) и межведомственные контакты (8-10 апреля глава Судебной власти ИРИ М. Хашеми-Шахруди посетил Катар, 28-30 апреля с.г. состоялся визит заместителя министра внутренних дел Саудовской Аравии А. Салема с целью обсуждения вопросов сотрудничества в области безопасности). Проводятся общие мероприятия торгово-культурного характера (19 февраля с.г. в Омане открылась специализированная ярмарка иранских товаров). На этом фоне Тегеран выражает свою заинтересованность в реализации ряда совместных со странами Персидского залива транспортных и энергетических проектов. Еще 16 ноября 2007 г. заместитель министра энергетики ИРИ А. Юсефпур выступил с заявлением о том, что в настоящее время Иран разрабатывает программу увеличения экспорта своей электроэнергии в соседние страны. В том числе были упомянуты и государства - члены ССАГПЗ. В частности, ИРИ рассматривает возможности экспорта электроэнергии в ОАЭ. В этом контексте заинтересованными органами двух стран обсуждается проект прокладки по дну Персидского залива силового кабеля. Весьма активны и представители Саудовской Аравии. На данный момент они проявляют заинтересованность в инвестировании средств в строительство электростанции "Харис" мощностью 1200 МВт в провинции Восточный Азербайджан. Другим важным направлением диалога между Ираном и странами региона в области вопросов энергетики и энергоресурсов является выработка общей политики использования нефтегазовых месторождений Персидского залива и их экспорта. К сожалению, определенных договоренностей до сих пор достигнуто не было. По-прежнему звучат взаимные обвинения в попытках кражи сырья из общих шельфовых пластов. Диаметрально противоположны подходы Саудовской Аравии, Кувейта и Ирана к ценовой политике в рамках ОПЕК. Эр-Рияд традиционно получает выгоду от увеличения объемов экспорта, Тегеран же заинтересован в их снижении. Некоторые эксперты считают, что таким образом экспортеры нефти из числа стран - членов ССАГПЗ пытаются своей несговорчивостью "наказать Иран" за его чересчур активную политику на Ближнем Востоке. Главным торгово-экономическим партнером Ирана из числа стран ССАГПЗ по-прежнему остаются ОАЭ. Годовые объемы товарооборота между двумя странами составляют 12 млрд. долл. По ряду причин Эмираты традиционно играют важную роль в региональной торгово-экономической деятельности ИРИ. Во-первых, в ОАЭ проживает крупная иранская община. Ее численность, по разным данным, составляет от 300 до 450 тыс. человек. Они живут преимущественно в Дубае, где сосредоточен их главный бизнес. Считается, что объем иранских капиталовложений в ОАЭ составляет до 600 млрд долл. США. Пятая часть этой суммы вложена в эмиратские торговые центры. Во-вторых, Эмираты являются крупным перевалочным пунктом, через который в Иран ввозятся товары со всего мира. По схеме реэкспорта в ИРИ поставляются машины, бензин, электроника, бытовая техника[5]. Для стран Персидского залива Иран важен как крупный узел региональных коммуникаций, позволяющий осуществлять транзитные перевозки товаров на Дальний Восток, в Центральную, Южную и Юго-Восточную Азию. С марта по октябрь 2011 г. на долю ССАГПЗ пришлось более четверти объемов всего морского транзита ИРИ. На этом фоне весьма активно идет развитие морских перевозок. В настоящее время суда иранской компании "Вальфаджр" ежедневно осуществляют перевозку грузов и пассажиров на регулярных линиях Дубай (и Шарджа) - Бендер-Аббас - Бендер-Ленге, о. Киш - Дубай, Хорремшехр - Кувейт, Бушер - порты Саудовской Аравии (Даммам), Кувейта, Катара и Бахрейна. Главными морскими воротами для арабского транзита выступают порты Бендер-Хомейни, Шахид Бахонар и Шахид Бехешти. От морских не отстают и воздушные грузоперевозки. 21 ноября 2010 г. в Тегеране руководители государственных органов по делам гражданской авиации Ирана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в этой области. Сообщается, что данный документ предусматривает увеличение регулярных пассажирских рейсов между Ираном и Саудовской Аравией с четырех до семи, а грузовых - до трех в неделю. В целом, необходимо отметить, что регион Персидского залива играет весьма важную роль во внешнеэкономической деятельности ИРИ. Связи Тегерана с монархиями Залива находятся в стадии становления и укрепления и имеют значительные перспективы, особенно в области развития взаимной торговли, транзита и энергетики. Получаемая Ираном выгода велика, но при этом не является самоцелью. Главная задача экономической экспансии Тегерана в Персидском заливе носит политический характер. Находясь в весьма сложном международном положении, ИРИ стремится не допустить полного превращения этого региона в сферу исключительно американского влияния[10]. В то же время иранские усилия по налаживанию торгово-экономических связей пока что имеют лишь незначительные последствия в плане укрепления взаимного политического доверия. Хотя вне рамок общения с иранскими лидерами арабские монархии стараются открыто не называть ИРИ "фактором региональной нестабильности" (как это было ранее), значительного развития реального сотрудничества между Ираном и странами ССАГПЗ в политических вопросах не происходит. Не просматриваются подвижки и в решении давнего территориального спора между ИРИ и ОАЭ по поводу о принадлежности трех островов в Персидском заливе (страны ССАГПЗ по-прежнему поддерживают позицию Абу-Даби в этом вопросе). Более того, 7 апреля 2011г. Иран направил в ООН письмо с подтверждением своего суверенитета над островами Абу-Муса, Большой и Малый Томб. .2 Анализ особенностей развития взаимоотношений РФ с Ираном Стратегическое значение для России экономических связей с Ираном определяется тем, что это государство является нашим крупным торговым партнером на Среднем Востоке, обширным рынком сбыта российских машин, оборудования, транспортных средств, металлопродукции и пиломатериалов, соседним государством, через которое идут важные транзитные маршруты. Россия и Иран имеют общие интересы в Каспийском регионе, прежде всего в сфере добычи и транспортировки углеводородных запасов, развития международных транспортных коридоров для перевозок и транзита отечественных и иностранных грузов в направлении север-юг, сохранения и рационального использования его биоресурсов[2]. Взаимодействие с Ираном в нефтегазовой области, в том числе в формировании коридоров для транспортировки углеводородного сырья экономически выгодно России, укрепляет наши внешнеполитические позиции в Центральной и Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в целом способствует укреплению энергетической безопасности в этих регионах. В Иране принято летоисчисление по солнечной хиджре. Год в Иране начинается 21 марта. Месяца иранского календаря не совпадают с месяцами общепринятого европейского календаря, что затрудняет сопоставление данных по статистике. По итогам 2012 г. Иран занял 29-е место среди внешнеторговых партнеров России, в т.ч. 26-е по экспорту и 61-е по импорту. Доля Ирана во внешнеторговом обороте России составила 0,6%. С 2000 г. до 2010 г. в двусторонней российско-иранской торговле отмечается тенденция роста товарооборота[13]. Динамика товарооборота между Россией и Ираном за 2007-2012г.г. отражена в таблице 2.2.1.. Таблица 2.2.1. Товарооборот между Россией и Ираном в 2007-2012 гг.(млн. долл. США) ОБОРОТ Темпы роста% 2007 2008 2009 2010 Янв.2011 Янв.2012 2144,5 104,8 3 690,3 111,3 3 059,9 82,9 3 651,1 119,5 246,3 326,4 132 ЭКСПОРТ Темпы роста% 1904,7 99,1 3 288,6 110,9 2 846,3 86,5 3 379,7 119 225,9 298,3 132 ИМПОРТ Темпы роста% 239,8 192,1 401,7 115 213,6 53,1 271,5 127 20,4 28,1 138 САЛЬДО 1 664,9 2 886,9 2 632,7 3 108,2 205,5 270,2 По данным таблицы можно сделать вывод-в 2012 году произошло увеличение товарооборота в российско-иранской торговле по сравнению с прошлым годом на 19,5%, объем экспорта увеличился на 19%, а импорт на 27%. Большая часть товарооборота с Ираном приходится на российский экспорт (92,5%). Доля Ирана в объеме внешней торговли России по сравнению с 2009 годом снизилась на 0,1% и составила 0,6%. В Январе 2012 г. по сравнению с январем предыдущего года рост товарооборота составил 32 % (до326,4 млн.долл. США), экспорта - также на 32% (до 298,3 млн.долл. США), импорта - на 38% (до 28,1 млн.долл. США) В товарной структуре российского экспорта в Иран в 2010 г., как и в предыдущие годы, преобладали металлы и изделия из них - 64%, драгоценные камни и металлы и изделия из них (17,5%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 6,6%, злаки - 5,16% (5,01%), минеральные продукты и топливно-энергетические товары - 2,95%. Основными товарами российского импорта из Ирана в 2010 году по-прежнему оставались продовольственные и сельскохозяйственные товары - 84,7%, а также машины и оборудование - 6,6%[26]. Статистика внешней торговли Ирана отсутствует в открытом доступе. Министерство торговли и таможенная администрация Ирана отказались от публикации статистики в открытых источниках с 2007 года в связи с негативной внешнеполитической ситуацией и действующим режимом международных политических и экономических санкций. Данные об экспорте сырой иранской нефти являются закрытой информацией. При учете данных внешней торговли таможенная администрация Ирана ведет статистику по стране-контрактодержателю, а не по стране происхождения или стране назначения, таким образом, данные таможенной администрации Ирана не могут в целом отражать реальное положение дел. В целом, говоря о состоянии торговых отношений между двумя странами, с удовлетворением можно констатировать сохранение тенденции роста товарооборота. В настоящее время иранская сторона предлагает взаимное принятие мер по снижению уровня таможенных пошлин на ряд товаров. Предложения по тексту проекта соглашения и списки товаров будут официально направлены Ираном российской стороне по дипломатическим каналам. Иран и Россия оказывают необходимую поддержку организациям и компаниям двух стран, участвующим в международных выставках, и с этой целью рекомендуют фирмам-организаторам выставок развивать сотрудничество по взаимному предоставлению выставочных площадей на безвозмездной основе. Имеются договорённости продолжать работу по стандартизации иранских товаров в России и способствовать обмену делегациями специалистов по данному вопросу. Иранская сторона выражает готовность активизировать свою деятельность по участию в осуществлении инженерно-технических проектов в России и при этом готова обеспечить частичное финансирование проектов, осуществляемых на тендерной или двусторонней основе в соответствии с действующим законодательством и в рамках контрактов, подписанных между компаниями двух стран. Россия направит Организации развития торговли Ирана список предлагаемых проектов сотрудничества[6]. Страны подтверждают целесообразность деятельности ирано-российской торговой палаты в Тегеране, отмечают необходимость создания российско-иранского делового совета в Москве. Проект соглашения по данному вопросу будет согласован между ТПП РФ и Палатой торговли, промышленности и рудников Ирана. Экономическое сотрудничество развивается также путём установления прямых связей между отдельными регионами Ирана и России, например, между Татарстаном, Дагестаном, Астраханью и северными провинциями Ирана - Гиляном, Западным и Восточным Азербайджаном. Только в Астраханской области действуют более ста компаний с участием иранского капитала. Многие соглашения предусматривают сотрудничество со свободной экономической портовой зоной "Энзели" (иранский порт на Каспийском море), которая находится на пути международного транспортного коридора "Север-Юг". Но в целом уровень экономического сотрудничества остаётся невысоким, и отражением этого является то, что объём накопленных взаимных инвестиций в 2010 г. оценивался всего в 30,5 млн. долл. Наиболее привлекательными отраслями и для российских и для иранских инвесторов являются торговля, сервис автотранспорта и бытовой техники[22]. Важным аспектом сотрудничества должно стать улучшение информационного обмена между двумя странами. Иранская сторона предложила, чтобы торгово-промышленные палаты России и Ирана выработали совместные предложения по упрощению процедуры получения виз представителями деловых кругов двух стран, а также выступила с тем, чтобы стоимость объектов, строящихся в Иране при содействии российских компаний, частично возмещалась путем поставок иранских товаров в Россию и чтобы это положение было закреплено в подписываемых контрактах. По мнению иранской стороны, такие меры будут способствовать как устранению дисбаланса в торговле, так и привлечению иранских компаний к сотрудничеству с Россией. Российская сторона считает, что данный вопрос входит в компетенцию коммерческих организаций и должен рассматриваться ими в ходе заключения конкретных контрактов. Кроме того, с российской стороны существуют проблемы, возникающие при экспорте лесотоваров. Данный вопрос будет рассмотрен дополнительно уполномоченными организациями двух стран. Объем накопленных взаимных инвестиций по состоянию за 9 мес.. 2010г.. оценивается в сумме 30,5 млн долл. США, в том числе иранские инвестиции в России составляют 27,4 млн.долл. США, а российские в Иран - 3,1 млн. долларов США. Прямые иранские инвестиции в России, накопленные к середине 2010 г., составляли 608 тыс.долл.США. Российские организации и компании осуществляют в Иране преимущественно прямые инвестиции, которые за этот же период оценивались в сумме 27,3 млн. долларов США. Отраслевая структура инвестиций Ирана в РФ представлена на рис.2.2.1.. Как для иранских, так и российских инвесторов наиболее привлекательными сферами экономик обеих стран является оптовая и розничная торговля, сервис автотранспорта и бытовой техники, куда направляются свыше 90% инвестиций[19]. Рис. 2.2.1. Отраслевая структура инвестиций Ирана в РФ Повысить международную экономическую конкурентоспособность России и Ирана должно развитие транзитной инфраструктуры в обеих странах, как и их участие в проекте нового транзитного коридора Север - Юг (РФ - Азербайджан - Иран - Пакистан - Индия). А наиболее востребованы совместные инвестпроекты в нефтепереработке, нефтехимии, переработке нефтяного и природного газа, электроэнергетике, пищевых отраслях, судостроении. Энергетические "акценты" связей обозначил и замминистра нефти Ирана Ахмед Калебани. По его словам, уже подписано несколько документов о сотрудничестве в производстве, в том числе в Иране, нефтегазового оборудования.В 2011 году объем иранских инвестиций в РФ превысил $3,2 млн., а российских в Иран - намного меньше: $109,8 тыс. Эксперты обеих сторон считают, что эти объемы могут быть увеличены минимум в 5 раз в ближайшие 1 - 2 года. Согласно статистическим данным ФТС России, торговый оборот между Россией и Ираном в первом полугодии 2012 года составил 1,1 млрд. долл. США, что на 41% меньше, чем годом ранее. Так в первом полугодии 2011 года объем взаимной торговли товарами составлял почти 1,9 млрд. долл. США[27]. Объем российского экспорта в Иран за первые 6 месяцев 2012 года сократился на 46,6% и составил всего лишь 893 млн. долл. США, что немногим превышает уровень 2006 года. Объемы импорта из Ирана напротив даже несколько выросли. За первые 6 месяцев 2012 года Иран поставил товаров в Россию на 203,5 млн. долл. США, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (186,2 млн. долл. США). Главной причиной резкого падения физических объемов российского экспорта в Иран стало падение поставок российской стальной продукции. Экспорт данной категории товаров, всегда составлявший основную часть российских поставок в Иран, за указанный период времени сократился более чем в 2 раза. Если в первом полугодии 2011 года в Иран было поставлено стали и стальной продукции на сумму свыше 1,185 млрд. долл. США, то в 2012 году этот показатель не превысил 544 млн. долл. США. Доля российского металла в структуре иранского импорта стальной продукции сократилась с 35% до 21%. В то же время стоит отметить, что общий импорт Ирана стальной продукции сократился на 20%, и в настоящее время на рынке испытывается определенный дефицит, который пытаются восполнить отечественные металлурги, увеличившие выплавку жидкого металла в среднем на 9%. Доля стальной продукции в структуре российского экспорта в Иран также уменьшилась, сократившись с 71% до 60%. После снятия в июле 2011 года ограничений на экспорт зерновых доля данной продукции в структуре российского экспорта существенно увеличилась и составила 11,5%, а объемы поставок достигли рекордных показателей. Так за первые 6 месяцев 2012 года было поставлено в Иран злаков на сумму 103 млн. долл. США, что более чем на 40% превышает показатели 2010 года (73 млн. долл. США) и почти в 2,5 раза больше показателей 2009 года (43 млн. долл. США). В структуре иранского импорта доля российской пшеницы составляет около 15%. Практически неизменными остаются объемы поставок российской древесины. По итогам первого полугодия в Иран было поставлено древесины и изделий из нее на сумму свыше 98 млн. долл. США, что все же меньше на 9%, чем годом ранее (107,9 млн. долл. США). Доля данной продукции в структуре российского экспорта в Иран составляет около 11%. Российский экспорт древесины в основном представлен лесоматериалами из хвойных пород дерева. По данной позиции на долю российской продукции приходится почти 90% иранского импорта. Всего же в структуре иранского импорта древесины и изделий из нее на долю российской продукции приходится порядка 25%. Чуть меньше древесной продукции приходится на долю Турции и Китая (22% и 24% соответственно). Но китайский и турецкий экспорт в Иран представлен древесноволокнистыми плитами[22]. Скачать архив (267.3 Kb) Схожие материалы: |
| Всего комментариев: 0 | |