| Главная » Экономика |
|
Содержание Введение Глава 1. Внешняя торговля РФ, как объект изучения таможенной статистики .1 Основные показатели внешней торговли .2 Современная внешнеторговая политика РФ Глава . Анализ внешней торговли между Россией и Бразилией за 2010-2012гг. .1 История становления торговых отношений между РФ и Бразилией .2 Динамика внешней торговли за 2010-2012 гг. .3 Товарная структура экспорта и импорта за 2010-2012 гг. Глава 3. Проблемы развития внешнеторговых отношений между Рф и Бразилией, перспективы развития этих отношений .1 Основные проблемы внешнеторговых отношений РФ и Бразилия .2 Перспективы развития двухсторонних отношений на современном этапе Заключение Список используемых источников Введение Актуальность исследования обусловлена тем, что международная торговля - одна из наиболее развитых и традиционных форм международных экономических отношений. Анализ специфических проблем открытой экономики начинается обычно с внешней торговли как важнейшей формы международных отношений. В общем виде международная торговля является средством, с помощью которого страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов и таким образом увеличивать общий объем производства. Суверенные государства, как и отдельные лица и регионы страны, могут выиграть за счет специализации на изделиях, которые они могут производить с наибольшей относительной эффективностью, и последующего их обмена на товары, которые они не в состоянии сами эффективно производить. Одним из важнейших условий повышения эффективности внешнеэкономических связей России является активный поиск альтернативных направлений торгово-экономического сотрудничества, вовлечение в орбиту делового взаимодействия новых контрагентов. В число перспективных партнеров входят и государства Южной Америки. На этом фоне закономерен интерес, проявляемый исследователями к «государствам БРИК», к которым относятся Бразилия, Россия, Индия и Китай. (Для обозначения этой группы государств иногда используется другая аббревиатура - «страны быстрого развития», СБР.) Этот интерес не исчерпывается рассуждениями по поводу их экономических успехов, хотя таковые дают основания задуматься о том, способно или неспособно «восхождение» новых глобальных игроков «перенастроить мировой оркестр», не разрушая его. Особый интерес вызывает взаимодействие между этими странами, в частности между Россией и Бразилией. В последние годы наблюдается заметное усиление заинтересованности как российских предпринимателей, так и компаний ведущих южноамериканских стран в расширении деловых связей. Предпринимаются конкретные шаги по установлению взаимовыгодных контрактов в сфере торговли, производства, технологического обмена, межбанковской и инвестиционной деятельности. Развитию российско-бразильских связей способствует наличие договорно-правовой базы. Благоприятный политический «фон» связан с отсутствием крупных политических противоречий и общностью «мировоззренческих позиций». В коммюнике по итогам визита С. Лаврова в Бразилию в 14-15 декабря 2006 г. говорилось о том, что «Бразилия и Россия признают право каждого государства на автономный и независимый путь развития в соответствии с их собственным историческим опытом. Они подчеркивают необходимость уважения культурных и цивилизационных различий, существующих в современном мире». Главы МИД подтвердили решимость «укреплять информационную безопасность на национальном, региональном и международном уровнях» и обязались предпринимать совместные усилия в этом направлении в ООН и других международных организациях. Объектом исследования является внешнеторговые отношения между Россией и Бразилией. Предметом исследования является товарооборот между Россией и Бразилией, а именно: экспорт и импорт товаров между Россией и Бразилией. Цель курсовой работы - провести анализ структуры и динамики внешнеторговых отношений между Россией и Бразилией. Для достижения поставленной цели нужно решить следующую задачи: · охарактеризовать современную внешнеторговую политику России; · изучить становление внешнеэкономических отношений России и Бразилии; · проанализировать структуру и динамику товарооборота России и Бразилии по товарной номенклатуре; · изучить проблемы внешнеэкономических отношений России и Бразилии; · рассмотреть перспективы развития внешней торговли РФ и Бразилии. Глава 1. Внешняя торговля РФ, как объект изучения таможенной статистики .1 Основные показатели внешней торговли Международная торговля товарами складывается из двух противоположно направленных потоков - экспорта и импорта товаров. При этом понятиям «экспорт» и «импорт» сопутствуют понятия реэкспорта и реимпорта. Экспорт - вывоз за границу товаров для их реализации на внешнем рынке. Импорт - ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. Реэкспорт - вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся в данной стране переработке. Реимпорт - обратный ввоз из-за границы в страну не подвергшихся обработке отечественных товаров. Факт экспорта и импорта фиксируется в момент пересечения таможенной границы и отражается в таможенной и внешнеторговой статистике государства. При оценке масштабов международной торговли различают понятия номинального и реального объема международной торговли. Первый из них (номинальный объем) представляет собой стоимость международной торговли, выраженную в долларах США в текущих ценах. Поэтому номинальный объем международной торговли зависит от состояния и динамики обменного курса доллара к национальным валютам. Реальный объем международной торговли - это ее номинальный объем, пересчитанный в постоянные цены с помощью избранного дефлятора. Номинальный объем международной торговли, несмотря на некоторые отклонения в отдельные годы, в целом имеет общую тенденцию к росту. Она отражает прежде всего тенденцию роста физического объема международной торговли (поставок товаров в натуральном исчислении). Однако, учитывая тот факт, что и цены в международной торговле имеют в целом тенденцию к росту, то в результате стоимостный объем международной торговли растет быстрее, чем ее физический объем. Объемы экспорта и импорта рассчитываются в каждой стране как в натуральных, так и в стоимостных показателях. При этом стоимостные показатели обычно рассчитываются в национальной валюте и затем переводятся в доллары США для целей международного сопоставления. Однако имеются и примеры отдельных стран (прежде всего это страны, для которых характерна высокая инфляция), где экспорт и импорт рассчитывают сразу же в долларах США. Внешнеторговый оборот РФ за 2006-2009 гг. представлен на рис. 1.1. Рисунок 1.1 Внешнеторговый оборот РФ за 2006-2009 гг. По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот России за рассматриваемый период показывает значительный рост, за счет увеличения экспортных и импортных операций. В 2009 году происходит значительный спад. Причиной спада явилось резкое падение в конце 2008 и начала 2009 гг. уровня цен сырьевых товаров, экспортируемых Россией, в связи с финансовым кризисом. Помимо показателей экспорта и импорта во внешнеторговой статистике используется показатель внешнеторгового сальдо, представляющего собой стоимостную разницу между экспортом и импортом. Сальдо может быть положительным (активным) или отрицательным (пассивным) в зависимости от того, превышает ли экспорт по своей величине импорт или, наоборот, импорт превышает экспорт (соответственно, существуют понятия активного и пассивного внешнеторгового баланса). В целях международной сопоставимости экспорт рассчитывается на основе мировых цен на момент пересечения товаром таможенной границы на базе цен FOB, а импорт - на базе цен CIF. Эти цены традиционно используются в связи с тем, что основная часть товаров во внешней торговле перевозится морским транспортом и являются элементами общей системы торговых обычаев или базисных условий поставки товаров Инкотермс, последняя редакция которых была принята в 2000 г. Учитывая то обстоятельство, что в цены CIF входят помимо стоимости перевозки еще и затраты на страховку и фрахт судна (чего нет в ценах FOB), то стоимость мирового экспорта по этой причине оказывается меньше стоимости мирового импорта (на величину страховки, фрахта судна, а также и на величину некоторых портовых сборов). Сумма по стоимости экспорта и импорта конкретной страны представляет собой ее внешнеторговый оборот. Однако для оценки внешнеторгового оборота в рамках мировой экономики в целом данная методика подсчета (путем суммирования экспорта и импорта) неприменима. Причина состоит в том, что экспорт одних стран автоматически является импортом для других, т.е. возникает так называемый «повторный счет». Поэтому в соответствии с международными договоренностями и со сложившейся практикой под мировым внешнеторговым оборотом понимают сумму экспорта всех стран мира. (Учитывая специфику подсчета экспорта во внешней торговле (на базе цен FOB) и импорта (на базе цен CIF), стоимость мирового экспорта всегда оказывается меньше стоимости мирового импорта - на величину суммы стоимости страхования и фрахта. При оценке выгодности или невыгодности внешней торговли для отдельных стран, благоприятности конъюнктуры внешней торговли используется такое понятие, как «условия торговли», которое представляет собой соотношение индексов экспортных и импортных цен. Если экспортные цены для данной страны растут быстрее или снижаются медленнее, чем импортные цены, то условия торговли рассматриваются как благоприятные. Для того чтобы международная торговля была выгодна ее участникам, должна складываться и соответствующим образом изменяться структура экспорта и импорта отдельных стран. .2 Современная внешнеторговая политика России Реформирование внешней торговли обычно осуществляется в общем контексте системных экономических преобразований. Однако в России, осуществлявшей с начала 90-х гг. переход от централизованно планируемой к рыночной экономике, хронологически реформирование внешней торговли даже предшествовало радикальным рыночным реформам начала 90-х гг. XX в. и проводилось более решительно и последовательно. Рыночные отношения стали складываться у российских хозяйствующих субъектов с иностранными партнерами раньше, чем с отечественными. Эти отношения послужили как бы образцом для внутреннего рынка, поскольку в централизованной экономике только внешнеэкономический комплекс имел прямое соприкосновение с мировым рынком. Основными факторами, сдерживающими развитие внешней торговли России, к началу XXI в. оставались: - деиндустриализация экономики страны и сокращение ее научно-технического потенциала; - сохранение «утяжеленности» структуры экономики (в которой значительным остается удельный вес добывающей промышленности, производства металлов, но низким - удельный вес производства современной наукоемкой продукции); - недостаточная инвестиционная активность на внутреннем рынке, что сдерживает развитие эффективной производственной базы страны; - рост издержек производства и транспортных издержек (сопровождающееся требованиями со стороны ВТО, ЕС повысить энергетические тарифы); - слабое развитие сферы услуг (что сдерживает и развитие торговли товарами); - сохранение и даже активизация дискриминационных мер против российских экспортеров на внешних рынков. При реформировании своей внешнеторговой политики руководство России должно учитывать целый ряд объективно существующих реальных обстоятельств. . Хотя Россия обладает высокой степенью самообеспеченности важнейшими видами ресурсов (прежде всего минерально-сырьевых), степень ее зависимости от мирохозяйственных связей в целом высока. . Перед Россией стоят общие фундаментальные задачи более эффективного включения в современные мирохозяйственные связи или, точнее, задачи качественного изменения положения РФ в системе современных мирохозяйственных связей (с тем, чтобы не оказаться «периферией» или «сырьевым придатком» по отношению к группе ведущих стран современного мира). . Решение проблем реализации эффективной внешнеторговой политики России тесно связано с решением задач позитивных изменений в ее общем экономическом положении (обслуживание и сокращение внешнего долга страны, повышение динамики экономического развития и инвестиционной активности, решение социально-экономических проблем (в том числе и проблем бедности значительной части населения страны) и др.). . Наконец, внешнеторговая (внешнеэкономическая) политика страны объективно является составной частью общей внешней политики страны вообще. Поэтому одной из фундаментальных целей внешнеторговой политики России становится и восстановление и укрепление ею своих позиций в принципе - как одной из ведущих стран мира. Подводя итоги первой главы, можем сделать следующие выводы: . Международная торговля - одна из наиболее развитых и традиционных форм международных экономических отношений. 2. Основными факторами, сдерживающими развитие внешней торговли России, к началу XXI в. оставались: деиндустриализация экономики страны и сокращение ее научно-технического потенциала, сохранение «утяжеленности» структуры экономики, недостаточная инвестиционная активность на внутреннем рынке, что сдерживает развитие эффективной производственной базы страны, рост издержек производства и транспортных издержек, слабое развитие сферы услуг, сохранение и даже активизация дискриминационных мер против российских экспортеров на внешних рынках. 3. В результате действия этих факторов сохраняются преимущественно топливно-сырьевая направленность российского экспорта и его слабая диверсификация в товарном и страновом (географическом) отношении, в целом относительно невысокая международная конкурентоспособность отечественной промышленной продукции. Глава 2. Анализ внешней торговли между Россией и Бразилией за 2010-2012гг. .1 История становления торговых отношений между РФ и Бразилией Дипломатические отношения между Россией и Бразилией установлены 3 октября 1828 г. В 1998 г. в обеих странах было торжественно отмечено 170-летие установления дипотношений. В 90-х годах XIX века Бразилия была единственной латиноамериканской страной, с которой Россия поддерживала регулярные торговые связи. Российско-бразильские отношения являются традиционно тесными, отношения характеризованы важным сотрудничеством в торговых, военных и технологических отраслях. В наше время Бразилия является важным партнёром Российской Федерации с общими интересами в космической технологии, военной технике, технологии связи и в других сегментах. Бразилия была первым государством Латинской Америки, с которым Россия установила дипломатические отношения, в силу того, что Бразилия была тогда монархией. Во время холодной войны Бразилия, как и большинство западных стран, имела нейтральную, но довольно холодную позицию по отношению к Советскому Союзу. Отношения между двумя государствами были ограничены к коммерческой торговле и соглашениям по сотрудничеству в отраслях минимальной важности. После распада Советского Союза и последующего формирования Российской Федерации, отношения между двумя странами потеплели и привели к подписанию «Российско-бразильского договора по сотрудничеству» 2 ноября 1997 года. В 2001 году, комитет возглавляемый бывшем вице-президентом Бразилии Марко Масиел и премьер-министром России Михаилом Касьяновым, произвёл несколько долгосрочных двухсторонних договоров, начиная стратегическое партнерство между двумя странами, и создавая «Российско-бразильскую правительственную комиссию». Продолжая по этому руслу, сегодняшний вице-президент Бразилии Жозе Аленкар, посетил Москву в сентябре 2003 года для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и с членами его кабинета. Страны подписали «Российско-бразильский пакт по военной технологии и поставкам» -- важное соглашение в отраслях космической технологии, противоракетной обороне, поставках оружия. По приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы Владимир Путин нанёс официальный визит в Бразилию 22 ноября 2004 года. октября 2005 года, во время официального визита бразильского президента в Москву, да Силва и Путин подписали двухсторонний «Российско-бразильский стратегический союз». Также было подписано соглашение, которое позволило первому бразильскому космонавту Маркусу Понтису полететь в космос на борту космического корабля «Союз». ноября 2008 года президент Дмитрий Медведев находился с визитом в Бразилии, где подписал, в частности, соглашения о военно-техническом сотрудничестве и об отказе от визовых требований при краткосрочных поездках граждан Российской Федерации и граждан Федеративной Республики Бразилия http://ru.wikipedia.org/wiki/Бразильско-российские_отношения. мая 2010 года произошла встреча между президентами РФ и Бразилии. Переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы 14 мая, в Кремле. Встреча началась с беседы в узком составе, затем продолжилась с участием делегаций двух стран. Это вторая встреча президентов России и Бразилии менее чем за месяц. Медведев в середине апреля участвовал в саммите объединения БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), который проходил в Бразилиа (подробнее). Среди центральных тем переговоров лидеров России и Бразилии в Москве были перспективы сотрудничества в экономической сфере, в частности, в области высоких технологий, энергетики и авиастроения. Планируется, что по итогам переговоров президентов будет подписан пакет двусторонних документов, в том числе План по реализации стратегического партнерства между Россией и Бразилией. В целях сотрудничества РФ и Бразилии были подписаны следующие общие соглашения в разных сферах: Соглашение о торговле и платежах между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Бразилии (Рио-де-Жанейро, 20 апреля 1963 г.) Договора о партнерских отношениях между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией (Москва, 22 июня 2000 г.) Меморандум о взаимопонимании относительно создания механизма политического диалога и сотрудничества между Российской Федерацией и государствами-участниками и государствами - ассоциированными членами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) (г. Бразилиа, 15 декабря 2006 г.) Декларация Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии о международном терроризме от 13 декабря 2001 г.; Распоряжение Правительства РФ от 20 января 2004 г. N 75-р О проведении переговоров о подписании Протокола о сотрудничестве между МАП РФ и Бразильской службой поддержки малых предприятий. Распоряжение Правительства РФ от 4 января 2000 г. N 5-р О проведении переговоров о подписании Меморандума между ВЭК РФ и Национальным советом Бразилии по контролю за финансовыми операциями о взаимопонимании и сотрудничестве в области обмена конфиденциальной финансовой информацией об "отмывании" доходов, полученных незаконным путем Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче, подписанный в г. Москве 14 января 2002 г. Декларация Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилии о международном терроризме от 13 декабря 2001 г. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве в области конкурентной политики (Бразилиа, 12 декабря 2001 г.) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве в области карантина растений (Москва, 22 июня 2000 г.) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии о научно-техническом сотрудничестве (Бразилиа, 21 ноября 1997 г.) Соглашения в торговле: Межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Совместное заявление Четвертого заседания Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству (Бразилиа, 4 апреля 2006 г.) .2 Динамика внешней торговли за 2010-2012 гг. В настоящее время в Бразилию поставляются удобрения, этиловый спирт, свежемороженая рыба, автомобили ВАЗ, фотоаппараты, подшипники и т.д. Основу импорта из Бразилии составляют сельскохозяйственные и продовольственные товары: растворимый кофе, сахар, какао-бобы и какао-продукты, соевый шрот, обувь. Инвестиционное сотрудничество охватывает широкий круг проектов, однако его объем остается небольшим. Наметились возможности участия российских организаций в проектах по строительству и модернизации железных дорог, прокладке газо- и продуктопроводов, расширению морских портов, строительству ирригационных сооружений. Бразильская сторона проявляет заинтересованность в участии России в дооборудовании космодрома "Алкантара". Научно-техническое сотрудничество находится на начальном этапе, хотя, учитывая уровень индустриального развития двух государств, имеет весьма благоприятные перспективы. Осуществляется сотрудничество в области воздушного транспорта. Культурные связи развиваются на основе Соглашения о культурном сотрудничестве. Начало 1990-х гг. сопровождалось резким падением объемов взаимной торговли. С 1994 года происходит последовательный рост товарооборота России с Бразилией. В последние годы Бразилия прочно занимает первое место в товарообороте России со странами Латинской Америки, входя также в число важных партнеров России в мире. Таблица 2.1 Динамика российско-бразильского товарооборота в 2010-2012 гг.(млн. долл. США) 2010 2011 2012 Оборот 5874 5 238 6711 прирост, в % 26 41 28 Экспорт 1793 1 130 2041 прирост, в % 20 56 81 Импорт 4081 4 108 4670 прирост, в % 27 38 14 Сальдо -2 261 - 2 978 - 2629 При этом товарообмен Бразилии и Китая вырос на 57% в прошлом году до 56,3 миллиардов долларов, а торговля с Индией составила 7,7 миллиардов долларов, что на 38% больше объема зарегистрированного в 2009 году. А поток товаров Бразилии с новым членом блока, Южной Африкой, вырос на 22% в прошлом году, достигнув 2 миллиардов долларов, по данным министерства развития, промышленности и внешней торговли (MDIC). Сальдо торгового баланса между двумя странами слегка склоняется в сторону Бразилии, на чуть более 1, 32 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли увеличивался на почти 20% в год и достиг пика в 2008 году, прыгнув до отметки 46% и достигнув 7,985 миллиардов долларов. Однако такой рост внезапно прервался в последующем году, упав до 4,280 миллиардов долларов, а причиной стал финансовый кризис. В том же году экономика России сократился на 7,9%, самый большой спад как среди стран БРИКС, так и - всех развивающихся стран. Рисунок 2.1. Динамика товарооборота между Россией и Бразилией за 2010-2012 гг. Сахар и говядина являются основными статьями бразильского экспорта в Россию. Сахар-сырец является лидером с долей в 38% от всего экспорта. Мясные изделия в целом составляют 46,4%. На мочевину, аммиачную селитру и другие калийные удобрения в совокупности приходится 32,3% бразильского импорта. Сырьевые товары составляют 70% от российского экспорта в Бразилию, а высокотехнологичная продукция - лишь 5,7%. Следует полагать, что такие области, как энергетика, черная металлургия, военное и космическое сотрудничество надо делать приоритетными в плане усиления коммерческих отношений. За 2010 года, российско-бразильский товарооборот составил 5874 млн. долл. США и по сравнению с 2009 годом вырос на 726 млн. долл. США (прирост на 26, 1%), в том числе российский экспорт составил 726 млн. долл. США против 606 млн. долл. США (прирост на 20,8%) и российский импорт - 2 987 млн. долл. США по сравнению с 2 345 млн. долл. США (прирост на 27,3%). Доля Бразилии во внешней торговле России по итогам 2011 г. составила: по товарообороту - 0,9 % (Бразилия делит 23-27 место с Австрией, Кипром и Литвой), по экспорту - 0,3 % (38-42 место вместе с Данией, Сингапуром, Тайландом), по импорту - 2,1% (14-15 место вместе с Турцией). Россия в общем товарообороте Бразилии по итогам 2011 г. заняла 18 место с долей в 1,3 %. Среди стран-экспортеров продукции в Бразилию Россия также занимает 18 место (доля 1,42 %). По объему импорта из этой страны Россия находится на 12 месте (доля 2,33 %). Согласно данным бразильской таможенной статистики, в 2011 г. товарооборот между нашими странами составил 5,450 млрд. долл. США, в т.ч. российский экспорт - 1,709 млрд. долл. США и импорт из Бразилии - 3,741 млрд. долл. США. Расхождение данных российской и бразильской таможенной статистики вызвано поставкой удобрений через европейских и североамериканских посредников. За 2012 г. товарооборот составил около 4,4 млрд. долл. США, что на 21 % выше показателя товарооборота за аналогичный период 2010 г. Российский экспорт возрос в два раза и составил около 1,4 млрд. долл. США. Импорт бразильских товаров в Россию в 2010 г. составил около 3,0 млрд. долл. США, что на 3 % выше объема импорта в аналогичном периоде прошлого года. Отрицательное для России сальдо товарооборота составило около 1,6 млрд. долл. США. По данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии (MDIC), товарооборот Бразилии с Россией в 2010 году составил 6 млрд. долл. США. Бразильский экспорт в РФ - 4,1 млрд. долл. (увеличение на 45%, в сравнении с предыдущим годом). Бразильский импорт из РФ - 1,9 млрд. долл. (увеличение на 35% ). Положительное сальдо торгового оборота в пользу Бразилии - 2,2 млрд. долл. Бразилия остается одним из самых больших в мире экспортеров сельскохозяйственных продуктов, хотя экспорт товаров промышленного назначения увеличился в еще большей степени, и экспорт самолетов, стали, электроники практически сравнялся с сельхозпродукцией. .3 Товарная структура экспорта и импорта за 2010-2012 гг. Структура импорта из стран Южной Америки свидетельствует о сохранении старых подходов к ним в России как поставщикам продовольствия, сельскохозяйственного и промышленного сырья. Доля этой продукции в российских закупках превышает 90%, в то время как на промышленные изделия приходится не более 5% импорта. Это свидетельствует о том, что в России практически не придается значения тем качественным сдвигам, которые имеют место в экономическом и научно-техническом потенциале наиболее развитых государств региона и открывают новые возможности товарообмена. Товарная структура экспорта из России в Бразилию в 2010-2012 гг. отображена в табл. 2.2 Таблица 2.2. Экспорта из России в Бразилию в 2010-2012 гг. (млн. долл. США): Наименование 2010 2011 2012 Всего Экспорта - в т.ч 726 1 130 2041 продукция химической промышленности: удобрения 566,28 1028,3 1694,03 каменный угль и нефтепродукты 50,8 45,2 285,74 металлы 29,04 11,3 20,41 Газетная бумага 72,6 7,1 12,24 машинно-технической продукции 3,03 4,2 12,24 Прочие 4,25 4,9 16,32 В процентах к итогу Всего Экспорта - в т.ч 100 100 100 продукция химической промышленности: удобрения 78 91 83 каменный угль и нефтепродукты 7 4,3 14 металлы 4,4 1 1 Газетная бумага 1,3 0,7 0,6 машинно-технической продукции 0,5 0,4 0,6 Прочие 8,9 3,6 0,8 Основу бразильского экспорта в РФ составили сельскохозяйственные товары, в том числе: сахар- сырец на сумму 1,5 млрд. долл. (38%), говядина на сумму 1,1 млрд. долл. (24,6%), свинина на сумму 645 млн. долл. (15,5%), мясо домашней птицы на сумму 262,9 млн. долл. (6,3%), а также соя на сумму 157,5 млн. долл. (4%), кофе на сумму 130,1 млн. долл. (3%) и табак - 110 млн. долл. (2,5%). Основу бразильского импорта из РФ составили удобрения (более 40%), в том числе, мочевина - 287,5 млн. долл. (15%), нитрат аммония- 195 млн. долл. (10%), хлористый калий - 136 млн. долл. (7%), ортофосфат аммония- 121 млн. долл. (6,3%) и сульфат аммония- 21 млн. долл. (1%). Кроме того, Бразилия импортировала сталепрокат на сумму 338 млн. долл. (18%) , нефть сырую- 130,3 млн. долл. (6,8%), палладий - 56 млн. долл. (3%), нафту - 47,6 млн. долл. (2,5%), дизельное топливо - 33 млн. долл. (1,7%), оружие и боеприпасы - 31,5 млн. долл. Поставки российских вертолетов составили 75,7 млн. долл. (4%) В товарной структуре торговли России с Бразилией в 2010 году существенных изменений не произошло. Основой российского экспорта в Бразилию продолжает оставаться продукция химической промышленности, главным образом, удобрения, доля которых в 2010 г. составила более 91 %. Россия является одним из основных поставщиков удобрений на бразильский рынок. Поставки удобрений в 2010 г. достигли 17,8 % от общего объема экспорта Россией указанной продукции за рубежом. Доли поставок удобрений из России в общем бразильском импорте указанной продукции в стоимостном выражении составили: по азотным удобрениям - 39 %, по калийным удобрениям - 20 %, по смешанным удобрениям - 36 %. Несколько снизилась в экспорте доля каменного угля и нефтепродуктов - 4,3 % (по итогам 2009 г. - 6,9 %). Чуть более 1 % в прошлом году составили поставки металлов (стального проката и магния, 2009 г. - 4,4 %). Газетная бумага 0,7 % (2009 г. - 1,3 %). Продолжилось падение доли в экспорте в Бразилию российской машинно-технической продукции: 0,7 % - в 2008 г., 0,5 % - в 2009 г., 0,4 % - в 2010 г. Основными позициями в этой группе российского экспорта являются конторское оборудование и угольные электроды. Тенденция сокращения доли продукции машиностроения вызывает озабоченность российской стороны. Очевидно, что такие объемы экспорта машин и оборудования на бразильский рынок не соответствуют потенциалу России. В 2011 г. структура российского экспорта несколько изменилась: произошло некоторое падение объемов поставок продукции химической промышленности, составивших долю в размере около 84 % (январь-июль 2010 г. - 92 %). Доля минеральных продуктов (в том числе нефтепродуктов) в экспорте возросла до - 14 % (январь-июль 2010 г. - 4 %). Поставки металлов и изделий из них уменьшились - 1 % (январь-июль 2010 г.- более 2 %). Товарная структура импорта в страны Россию из Бразилии в 2010-2012 гг. отображена в табл. 2.3 Таблица 2.3 Импорт в Россию из Бразилии за 2010-2012 гг. (млн. долл США) 2010 2011 2012 Импорт - всего, в т.ч. 2 987 4 108 4670 Мясо и субпродукты: Свинина мороженная Говядина мороженная Птица мороженная 1374,02 2054 2288,3 сахара-сырца 627,27 903,76 840,6 табак 238,9 410,8 326,9 растворимый кофе 149,3 287,5 280,2 Машины и оборудования транспортные средства: тракторы бульдозеры дорожно-строительная техника 179,2 328,6 420,3 металлы, драгоценные камни и изделия из них 209 41,08 233,5 прочие 209 41,08 233,5 В процентах к итогу Импорт - всего, в т.ч. 100 100 100 Мясо и субпродукты: (в т.ч) Свинина мороженная Говядина мороженная Птица мороженная 46 50,2 49 сахара-сырца 21 22 18 табак 8 10 7 растворимый кофе 5 7 6 Машины и оборудования транспортные средства: тракторы бульдозеры дорожно-строительная техника 6 8 9 металлы, драгоценные камни и изделия из них 7 1,4 5,5 прочие 7 1,4 5,5 Долгое время ограничения импорта были главным элементом бразильской торговой политики, но в последние годы импортные пошлины были значительно уменьшены правительством Бразилии, хотя и остаются пока очень высокими. Создание группы Mercosur не только сделало Бразилию одним из главных игроков в регионе, но также и упростило проведение сделок по импорту до степени, когда импорт, с некоторыми исключениями, не требует лицензий и согласований. Кроме того, введение электронной системы для регистрации импорта и экспорта (SISCOMEX) способствовало ускорению регистрации и таможенного оформления в целом Структура российского импорта из Бразилии также не претерпела существенных изменений. Основные поставки в 2010 г. приходились на мясо и субпродукты - 50,2 % (2009 г. - 46 %). Импорт мяса из Бразилии составляет 38,6 % российских закупок мяса за границей. Доля России в бразильском экспорте говядины по стоимости составила около 28 %, по свинине - 57 %, по мясу птицы - 7 %. Суммарная доля бразильских сахара-сырца, табака и пищевых продуктов в российском импорте несколько снизилась по сравнению с предыдущим годом и составила 34 % (2009 г. - 42 %). Объемы поставок бразильского сахара в Россию в прошедшем году составляли 64,1 % общего объема российского импорта сахара. Доли России в бразильском экспорте сахара, растворимого кофе и табака по стоимости составили 21 %, 17 % и 5 % соответственно. Третье место в бразильском экспорте в Россию продолжает удерживать группа машинно-технической продукции. Её доля в последние годы, в противоположность российскому экспорту аналогичной группы товаров в Бразилию, устойчиво растет: в 2008 г. она составляла 4,0 %, в 2009 г. - 5,7 %, 2010 г. - 7,6 %. Общая стоимость поставленных в Россию в прошлом году изделий машиностроения и транспортных средств составила 315 млн. долл. США. Среди бразильских поставок машин и оборудования можно отметить: тракторы (более 3 тыс. единиц общей стоимостью около 224 млн. долл. США), 52 единицы бульдозеров на сумму около 26 млн. долл. США, дорожно-строительную технику, а также сельскохозяйственные уборочные машины, воздушные и вакуумные насосы, холодильники, нагревательное оборудование, медицинские приборы и инструменты. Указанные товары произведены на действующих в Бразилии заводах ведущих мировых производителей оборудования данного типа. Можно отметить также поставки в нашу страну в 2010 г. бразильских металлов и изделий из них, химической продукции, а также обуви. Структура импорта России из Бразилии в 2011 г. изменилась незначительно. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 86 % (январь-июль 2010 г. - 88 %). Продолжился рост доли машин, оборудования и транспортных средств - 10 % (январь-июль 2010 г. - 8 %). Доли металлов и изделий из них, а также продукции химической промышленности практически не изменились, составив, соответственно - 2 % и 1 %. Для анализа структуры внешней торговли России со странами СНГ можно использовать такие показатели как: ) Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов, данный показатель дает количественную оценку структурных различий. Представляет собой сумму приростов удельных весов, взятых по модулю, деленную на число структурных частей: , (2.1) где к - количество элементов структуры; d1 - доля или удельный вес варианта признака в сравниваемом ряду распределения; d0 - доля или удельный вес соответствующего варианта признака в базисном ряду распределения. Этот показатель отражает то среднее изменение удельного веса (в процентных пунктах), которое имело место за рассматриваемый временной интервал в целом по всем структурным частям совокупности. ) квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов, который рассчитывается по формуле: , (2.2) Линейный и квадратический коэффициенты «абсолютных» структурных сдвигов позволяют получить сводную оценку скорости изменения удельных весов отдельных частей совокупности. ) квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов. Используется для сводной характеристики интенсивности изменения удельных весов, рассчитывается по формуле: (2.3) Данный показатель отражает тот средний относительный прирост удельного веса (в процентах), который наблюдался за рассматриваемый период. На основе данных, приведенных в табл. 2.2 и табл. 2.3 можно рассчитать данные показатели. Результаты вычислений приведены в таблице 2.4 Таблица 2.4 Показатели структурных сдвигов (2012 к 2010 гг.) (%) (%) По импорту 2,29 2,74 3,2 По экспорту 1,23 1,51 1,84 Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов ( отражает среднее изменение удельного веса в процентах, которое имело место за рассматриваемый период времени, то есть, удельный вес товарных групп в структуре импорта и экспорта в среднем изменился на 2,29% и 1,23% соответственно. Кроме того, если < 2, то структурные различия считаются малыми, если 2 < < 10, то структурные различия считаются большими. Квадратичный коэффициент относительных структурных сдвигов ( ) отражает прирост удельного веса в процентах, который наблюдается за рассматриваемый период, таким образом, прирост удельного веса товарных групп в 2007 году составил 3,2% по импорту и 1,84% по экспорту. Глава 3. Проблемы развития внешнеторговых отношений между Рф и Бразилией, перспективы развития этих отношений .1 Основные проблемы внешнеторговых отношений РФ и Бразилия В первую очередь, проблема в российском бизнес-сообществе, государственных деятелях. Многие из них не осознают перспектив развития российско-бразильского взаимодействия, относясь к Бразилии по «остаточному» принципу. В связи с этим отсутствует заинтересованность во взаимном инвестировании, снижении таможенных пошлин и создании совместных предприятий. К примеру, к началу 2007 года среди совместных российско-бразильских компаний числилась лишь фирма «Садиа», занимающаяся производством продукции из мяса птицы. В тоже время российская сторона отвергла предложение крупнейшей бразильской авиастроительной компании «Эмбраэр» о строительстве завода на территории России. До сих пор считается, что это решение было крайне опрометчивым, потому как принесло лишь убытки. Причиной отказа от строительства данного предприятия на территории России послужило разработка и создание российской компанией «Сухой» совместно с компанией «Боинг» недавно вошедшего в эксплуатацию среднемагистрального самолета «Суперджет-100». В этом вопросе существует два «но». Во-первых, «Суперджет» при выходе на международный рынок неизбежно столкнется с конкуренцией не только со стороны американских гигантов «Эйрбас» и «Боинг», но и того же «Эмбраэр», ставшего в последние годы невероятно популярным у авиаперевозчиков. В связи с чем появляются сомнения в способности российской компании конкурировать с гигантами мирового гражданского авиастроения. Кроме того, отказавшись от сделки, Россия потеряла доверие бразильской стороны, которая планировала взаимное сотрудничество в области авиастроения. В результате, на проводимом ВВС Бразилии тендере на покупку 18 истребителей на сумму в 700 млн. долл., с возможным расширением поставок до 8 млрд. долл., российский многоцелевой истребитель Су-35 перестали рассматривать как вариант. Таким образом, приняв сомнительное и необязательное решение, Россия потеряла не только возможность более чем в два рза увеличить товарооборот с Бразилией, но, что гораздо важнее, доверие, необходимое на современном этапе развития отношений. Основными статьями экспорта России в Бразилию, являются минеральные удобрения, химикаты, уголь и черные металлы, то есть товары с невысокой добавленной стоимостью, относящиеся к ресурсной базе. Можно сделать вывод о характере сотрудничества между Россией и Бразилией: данные отношения пока, к сожалению, не соответствуют требованиям XXI века. Имеется в виду, что для полноценного сотрудничества необходима некоторая диверсификация экспорта. Необходимо развитие сотрудничества в более наукоемких и высокотехнологичных областях, что пока не происходит, поэтому и тормозится рост взаимного сотрудничества. Сдерживающие факторы в развитии торгово-экономических связей между Россией и Бразилией: · многолетние и устойчивые политические, торговые и экономические связи Бразилии с США и западноевропейскими странами, традиционное использование американских и западноевропейских технических стандартов; · географическая удалённость России от Бразилии, слабость их транспортных связей; · недостаточно развитая система институтов кредитования и страхования российского экспорта в Бразилию; · слабая информированность российских и бразильских компаний о возможностях внутренних рынков этих стран, пассивная рекламная деятельность по реализуемым в обеих странах проектам; · недостаточная конкурентоспособность отдельных российских товаров по техническим характеристикам. .2 Перспективы развития двухсторонних отношений на современном этапе Несмотря на это в последние годы появляется тенденция увеличения бразильского экспорта в Россию более технологичной продукции. К примеру, в 2003 году российские авиакомпании закупили у вышеупомянутой компании «Эмбраэр» самолеты на сумму 19 млн долл. А в 2006 году начались поставки бразильских автомобилей «Фольксваген-Поинтер», занявших в итоге пятое место в списке товаров, импортируемых Россией из Бразилии. Наметилась также тенденция покупки машинно-технического оборудования, в основном сельскохозяйственной и бытовой техники. К сожалению, объемы данных поставок пока не впечатляют, но факт их наличия не может не радовать. Традиционно одну из первых строк российского экспорта занимает военная техника. Бразилия не является исключением. Для обеспечения собственной безопасности, Бразилия, не владеющая ядерным оружием, предпочитает и вынуждена закупать иностранную технику. Среди товаров российского производства наибольшей популярностью пользуются различные модификации вертолетов Ми, зенитно-ракетные комплексы и истребители. Ясно, что проблема безопасности никуда не исчезнет в ближайшей перспективе, российская сторона может быть спокойна за данную статью своих доходов. В МИД России считают, что потенциал торгово-экономического сотрудничества с Бразилией используется далеко не полностью. Существуют значительные резервы, в частности, в плане ликвидации отрицательного для России сальдо в двусторонней торговле. Приоритетной задачей на данном этапе является наращивание российского экспорта и повышение в нем доли наукоемкой продукции. Бразилия является вторым после США торгово-экономическим партнером России в Западном полушарии (нынешний объем российско-бразильского товарооборота составляет около 2 млрд долл.). Важное место уделяется диверсификации торгово-экономических и научно- технических связей, в том числе в области мирного освоения космоса, активизации сотрудничества в области культуры. По его словам, Россия и Бразилия целенаправленно работают над расширением сотрудничества в высокотехнологичных и наукоемких областях, поступательно продвигаются в направлении формирования технологического альянса в сфере мирного освоения космического пространства, биотехнологий, энергетики, в том числе ядерной, авиастроения, военно-технического сотрудничества. Факторы, определяющие заинтересованность России в развитии отношений с Бразилией · растущая роль Бразилии в мировой экономике и политике; · высокая емкость бразильского рынка: население страны составляет 190 млн. чел.; по объему ВВП по паритету покупательной способности Бразилия входит в первую десятку стран мира; · потенциальные возможности поставок в Бразилию российских товаров и услуг в области машиностроения, авиастроения, ВПК, мирного использования космического пространства, атомной энергии, нанотехнологий и др.; · лидирующее положение Бразилии на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, в частности, традиционно закупаемых Россией в этой стране - сахара, кофе, продуктов из сои, говядины, свинины, мяса птицы. · огромные запасы полезных ископаемых, представляющих интерес для российских компаний: бокситов (10,8 % мировых запасов), никеля (5,2 % мировых запасов), урана (8 % мировых запасов), железной руды (6,4 % мировых запасов, содержание железа в руде более 60 %). Запасы углеводородов, позволяющие в значительной мере удовлетворять потребности страны в данном сырье. Бразилия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций и имеет весьма либеральное законодательство в сфере капиталовложений в национальную экономику. Перспективные проекты по инвестированию бразильских и российских капиталов: Существуют определенные перспективы совместного участия России и Бразилии в инвестиционных проектах в третьих странах, в частности, в энергетике, горнодобывающей промышленности, в создании предприятий по переработке и реализации бразильского сельскохозяйственного сырья (сахар, кофе, соя, мясо). Перспективным направлением в области развития российско-бразильского инвестиционного сотрудничества является организация устойчивых контактов между особыми экономическими зонами России и свободными экономическими зонами Бразилии (СЭЗ). С этой целью поддерживается постоянный деловой контакт Торгпредства России в Бразилии с администрациями бразильских СЭЗ «Манаус» и СЭЗ «Амапа». Достигнута принципиальная договоренность СЭЗ «Манаус» принять делегацию Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами для проведения переговоров. Перспективные направления и проекты российско-бразильского торгово-экономического сотрудничества: · поставки российского энергетического оборудования В 1970-е годы в Бразилию было поставлено энергетическое оборудование для ГЭС «Собрадиньо» (6 х 178 МВт) и «Капивара» (4 х 163 МВт). В 2009-2010 гг. российской компанией ОАО «Силовые машины» были поставлены турбина и генератор для третьего блока ГЭС «Порту Гоес» мощностью 14 МВт. В 2007г. завершен период гарантийной эксплуатации и получен сертификат окончательной приемки оборудования. На стадии согласования находится контракт на поставку запасных частей. Кроме того, по результатам состоявшихся в декабре 2010г. торгов на строительство ГЭС «Санто Антонио» мощностью 3.168 МВт (одна из двух станций комплекса на реке Мадейра) ОАО «Силовые Машины» получило право поставки 4 машин (генератор плюс турбина) для этой гидроэлектростанции. "Силовые машины" совместно с бразильской компанией "Камарго Корреа" изучают возможность участия в поставке российского энергетического оборудования для строительства других гидроэлектростанций в Бразилии: ГЭС «Белу-Монте» (20 х 500 МВт, проведение торгов намечено на 2009 год), ГЭС «Мараба» (2160 МВт, торги планируются в 2009 г.), ГЭС «Гараби» (2700 МВт, совместный проект Бразилии и Аргентины, торги ожидаются в 2008 г.), ГЭС «Сан Жоан» (2 х 44 МВт, контракт на поставку оборудования находится в стадии согласования). · сотрудничество в нефтегазовом комплексе 1) cооружение нефте- и газопроводов, создание мощностей по переработке и хранению топлива, организация системы распределения газа на территории Бразилии; Бразильской компанией "Петробраз" проявляется заинтересованность в налаживании сотрудничества с ОАО «Газпром» по таким направлениям, как возможность освоения технологии строительства магистральных газопроводов, создание мощностей по хранению топлива, организация интегрированных систем распределения. В 2010г. российской компанией «Стройтрансгаз» проводились переговоры с бразильской компанией «Транспетро» (входит в холдинг «Петробраз») относительно возможности подключения указанной российской компании к проектам строительства на территории Бразилии трубопроводных систем для транспортировки нефти, газа и воды; строительства нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также заводов по сжижению газа; создания газораспределительных систем, газохранилищ и др. По итогам переговоров компаниями достигнута договоренность о подготовке соглашения о партнерстве. ) сооружение магистрального газопровода Венесуэла - Бразилия - Аргентина; С 2006 г. ведутся переговоры между ОАО «Газпром» и бразильской компанией «Петробраз» по вопросу участия данной российской компании в реализации проекта трансконтинентального газопровода Венесуэла-Бразилия-Аргентина общей протяженностью более 6 тыс.км. Направление газовых ресурсов Венесуэлы на юг континента может дать новый существенный импульс развитию и гарантировать энергетическую безопасность региона до 2050 г. Строительство данного газопровода потребует привлечения партнеров, имеющих опыт создания интегрированных сетей, что определяет растущий интерес к российскому опыту строительства и управления магистральными газопроводами, потенциалу наших энергетических компаний. В феврале 2007 года между российской и бразильской компаниями подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, в том числе, изучение возможностей совместного участия в строительстве газопровода. · поставки российских вертолетов С целью продвижения российской вертолетной техники осуществлена сертификация в Бразилии вертолета «Ми-171А». По линии ФГУП "Рособоронэкспорт" ведутся переговоры относительно поставок в Бразилию российской вертолетной техники для нужд ВВС Бразилии. Российский вертолет Ка-32А находится в стадии сертификации. Дальнейшее развитие данный проект может получить после прохождения указанной процедуры. · поставки российских самолетов-амфибий «Бе-103» В 2009 г. Департамент сертификации гражданской авиационной техники Аэрокосмического технического центра Министерства обороны Бразилии завершил сертификацию российского самолета-амфибии «Бе-103». В рамках участия российских компаний («Сухой», КНААПО, Рособоронэкспорт) в выставке «ЛААД 2007» (г. Рио-де-Жанейро, 16-18 апреля 2007 года) при содействии Торгпредства России в Бразилии проведены переговоры с бразильскими компаниями МСА, Икоплан, Ай-Ти-Эс по возможным закупкам российской авиатехники Бе-103, Бе-200, Су-80. Интерес к продолжению проработки проявила компания «МСА», которая впоследствии в связи с финансовыми и организационными проблемами устранилась от участия в указанных проектах. Кроме того, при реализации проекта возникла проблема с доставкой российской стороной демонстрационного экземпляра самолета в Бразилию. · сотрудничество в области космоса В соответствии с подписанным в ходе визита в Россию Президента Бразилии Л.И. Лула да Силва в октябре 2005 г. контрактом в марте-апреле 2006 г. был осуществлен запуск первого бразильского космонавта, подполковника ВВС Бразилии М. Понтеса, на Международную космическую станцию. В декабре 2006 г. в Бразилии подписано межправительственное Соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Данное Соглашение создает благоприятные предпосылки для активизации взаимодействия по таким перспективным направлениям сотрудничества, как совместное создание модернизированного варианта бразильской ракеты-носителя VLS-1 и совместное создание бразильских геостационарных спутников. В настоящее время Соглашение готовится к ратификации российской стороной. Заключение В данной работе было рассмотрено становление и развитие взаимоотношений России и Бразилии, рассмотрена и проанализирована структура и динамика экспорта (импорта) России с Бразилией по товарным группам и географической направленности. Были изучены проблемы развития взаимоотношений России и Бразилии, а также предложены пути их решения. А также был дан прогноз дальнейшего развития внешнеэкономических связей России и Бразилии. Отношений между Латинской Америкой и Россией, развивались очень динамично, на протяжении всего ХХ столетия, вплоть до краха советской империи. В 90-е годы, Латинская Америка оказалась на периферии интересов России, которая утратила возможность какого-либо геополитического влияние на этот континент из-за собственной слабости. Доминирующей силой в регионе, с которой пришлось столкнуться СССР, а теперь и России, были и остаются США. Без учета позиций Соединенных Штатов в регионе, трудно оценивать перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и странами Латинской Америки Анализ двусторонней торговли показывает тенденцию здорового роста. Эти данные свидетельствуют о динамичном развитии экономик двух стран, которые удачно дополняют друг друга. Налицо рост делового обмена в отраслях, где каждая из стран наиболее конкурентоспособна - продуктами питания из Бразилии в Россию и химикатами - прежде всего удобрениями - из России в Бразилию. Кроме того, растет торговля промышленными товарами с обеих сторон - оборудованием и нефтепродуктами. Существует прекрасная возможность диалога как на уровне правительств двух стран, так и в предпринимательских кругах по расширению и диверсификации торговли. Один из ограничивающих факторов здесь - малый объем взаимных инвестиций. Как показывает опыт, обмен инвестициями между коммерческими партнерами способен существенно увеличить номенклатуру и объемы торговли между странами. Наглядные примеры этого - отношения Бразилии с США и Европой, которые развиваются именно по такому сценарию. Бразильские инвестиции за рубежом - явление новое, но они уже играют существенную роль в увеличении торговли. Вот лишь два примера - инвестиции в мясопереработку в Калининграде, а также производство гамбургеров в Подмосковье - факторы, влияющие на стабильность торговли мясной продукцией с Россией. Большие возможности существуют также в области тяжелого машиностроения, в частности, производства оборудования для горнодобывающей отрасли, где Россия занимает серьезные позиции. В настоящее время продолжается развитие отношений России и Бразилии в БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), это наиболее быстро развивающие страны. Многие специалисты утверждают, что экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 2050 году. внешнеторговый бразилия экспорт импорт Скачать архив (59.1 Kb) Схожие материалы: |
| Всего комментариев: 0 | |