1. Современные особенности мирового рынка лесных товаров и тенденции его развития

1.1    Особенности и тенденции развития лесной отрасли

Основной тенденцией развития современного мирового хозяйства с начала последнего десятилетия XX века, когда было покончено с делением мира на две антагонистические системы хозяйствования и политической организации общества, стала глобализация. Глобализация мировой экономики не обошла и лесопромышленный комплекс. Более того, ЛПК вполне можно отнести к секторам мирового хозяйства, наиболее активно вовлеченных в процесс глобализации экономики, в условиях которой он претерпевает сложную и многогранную эволюцию.

Естественная неравномерность обладания лесными ресурсами и обеспечения лесоперерабатывающими мощностями стран мира, неравномерность уровня спроса и потребления лесной продукции являются объективной основой и пружиной высокой интернационализации данной отрасли мирового хозяйства.

Покрытые лесом площади во всем мире достигают 40,1 млн кв км (в том числе на леса, наиболее пригодные к эксплуатации, приходится 25-28 млн кв км в том числе в России - 7,64, Бразилии - 5,66, Канаде - 2,47; США - 2,1 млн кв км). Наиболее богаты лесными ресурсами Россия (1 место), Бразилия (2 место) Канада (3 место), США (4 место) [1].

Но за последние 200 лет площадь лесов на земле сократилась примерно вдвое, причем больше всего пострадали тропические леса Азии. Относительно нетронутыми остались пока леса азиатской части России, Канады, бассейнов рек Амазонки и Конго. Общие запасы древесины на корню во всех лесах мира составляют 340-370 млрд куб м. Россия занимает первое место в мире по запасам древесины - 23% мировых запасов.

В настоящее время объем заготовок леса в мире приблизился к годовому приросту древесины. Необходимо отметить, что развитие лесозаготовок зависит не только от имеющихся запасов древесины, но и от качества ведения лесного хозяйства [16].

Несмотря на кажущиеся огромные запасы древесины в России, Северной Америке, Северной Европе и Южной Америке, возможности экстенсивной эксплуатации лесных ресурсов в настоящее время близки к исчерпанию. Поэтому обеспечить как потребности экономики, так и требования по охране природы можно лишь путем перехода к ресурсосберегающим технологиям в лесном комплексе мирового хозяйства.

В прошлом веке традиционными производителями целлюлозы были Америка, Канада, Скандинавские страны, где построены мощные целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК). Однако в этих регионах сегодня высокие затраты и цены производства, включая дорогую рабочую силу, топливо и энергию. В связи с этим целлюлозно-бумажные, лесные и лесоперерабатывающие компании в целях снижения издержек все больше перемещают производство в регионы с низкими затратами на энергию, сырье и людские ресурсы. Так, в последнее десятилетие целлюлозно-бумажные производства все чаще перемещаются в Южную Америку и Юго-Восточную Азию. Именно там сегодня компании отрасли строят новые и высокоэффективные производства, поскольку в этих регионах более низкая стоимость трудовых ресурсов, электроэнергии, при этом существенно экономятся расходы на транспортировку продукции. В мире происходит перераспределение глобальных производственных центров, и только в ближайшие несколько лет будет введено новых мощностей более чем на 6,6 млн тонн товарной целлюлозы взамен закрываемых. В одной Северной Америке, в частности, за последние годы закрылись мощности по варке порядка 4 млн тонн целлюлозы. Похожие проблемы и у скандинавских производителей. К примеру, в настоящее время идет формирование многополярного рынка ЦБП с возможными ценовыми войнами. Вполне возможно, что европейские производители в поисках снижения издержек, рынков сбыта и источников более дешевого сырья будут активно продвигаться в Восточную Европу и Россию. Мировые компании-лидеры озабочены переводом производственных мощностей в страны с дешевой себестоимостью производства. Так, финская компания Metsa-Botnia построит в Уругвае комбинат, способный производить 1 млн тонн беленой эвкалиптовой целлюлозы, а скандинавская лесопромышленная корпорация Stora Enso планирует перенести производство целлюлозы из Европы в страны Южной Америки, Азии (прежде всего, Китай).

В последние годы появились новые тенденции, отражающие глобальные изменения мирового хозяйства. Ближайшие задачи мировой, а особенно европейской целлюлозно-бумажной промышленности, как и всего ЛПК, - это концентрация усилий на обеспечении предприятий ЛПК сырьем по эффективным ценам. Не менее важной тенденцией, а также задачей на перспективу становятся ресурсосбережение и комплексная переработка древесных ресурсов, включая отходы лесопереработки, из которых теперь делают полезные в разных областях жизни изделия и товары.

Динамику роста спроса на лесные товары как первичной, так и вторичной переработки традиционно определяли США, где наблюдались значительные объемы жилищного строительства и большие объемы импорта древесины в Китай и Японию. Европейские страны - Англия, Германия, Франция и Италия - располагают сравнительно небольшими запасами леса, однако именно это послужило предпосылкой для перехода к более прогрессивным технологиям деревообработки. Внутренний рынок ФРГ значителен по своим размерам и является первым по величине среди стран Европы. Исключительно широкий круг производств, в которых крупнейшие европейские страны обладают существенными преимуществами, делает их экономику весьма конкурентоспособной на международном рынке.

Рассмотренная выше тенденция является сопредельной с другими важными тенденциями эволюции мирового ЛПК - ростом значения экологии и сертификации лесного бизнеса. В центре внимания - европейская схема по торговле квотами на выбросы - Emissions Trading Scheme (ETS) и политика регистрации, оценки, разрешения на использование определенных химических веществ в индустрии - REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals). Схема ETS, начавшая действовать с 1 января 2005 г., преследует цель уменьшения карбодиоксионовых выбросов через систему определения квот и правил торговли ими, а основы и принципы REACH предназначены для сбора информации о химических веществах. Главы крупнейших компаний подчеркнули, что бизнес понесет громадные издержки и должен быть баланс между интересами отрасли и вопросами охраны окружающей среды.

Стратегическими целями развития биоэнергетики и использования возобновляемых источников энергии являются:

)        замена в потреблении минеральных топливно-энергетических ресурсов;

)        снижение экологической нагрузки топливно-энергетического сектора;

)        обеспечение топливом коммунального хозяйства в регионах с дальним и сезонным завозом;

)        снижение расходов на доставку привозного топлива.

Правительственная политика и субсидирование являются на сегодняшний день движущим фактором в развитии ЛПК. Примером такой целенаправленной лесной политики является Китай. Общая стоимость продукции лесного сектора Китая, произведенной внутри страны, составила в 2008 году 206,1 млрд долл. США. Лесному сектору Китая принадлежит важнейшая роль в реализации стратегии устойчивого развития. Доля продукции лесного сектора составляет 4,8% в ВВП страны. Не имея значительных запасов лесных ресурсов, в Китае успешно реализуется государственная программа по созданию плантаций быстрорастущих лесных пород. Если в период с 1990 до 2000 гг. Ежегодно закладывалось в среднем 1,99 млн га лесных плантаций, то, начиная с 2000 года, по 4,06 млн га. В 2008 году эта цифра составила 4,77 млн га. На сегодня по размеру лесных плантаций Китай занимает первое место в мире.

В лесопромышленном комплексе Китая приоритетными направлениями является развитие производств по глубокой химической и механической переработке древесины. При этом проводится целенаправленная государственная политика по активизации инвестиционной деятельности за счет централизованных источников и собственных средств предприятий, что позволило в короткие сроки ввести в действие новые лесопромышленные предприятия по переработке древесины и производству конкурентоспособной лесной продукции с высокой добавленной стоимостью. По производству бумаги и картона Китай в настоящее время является первой страной мира, опередив США. Среднегодовой темп роста производства и потребления бумаги и картона составил 12,5%. В качестве сырья в целлюлозно-бумажном производстве в значительной мере используется макулатура, импорт которой составил 10 млн т ежегодно. Китай является крупнейшим в мире производителем листовых древесных материалов, включающих фанеру, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. За период 1990-2008 гг. производство фанеры возросло в 27,8 раза, древесно-стружечных плит - в 23 раза, древесноволокнистых плит - в 6,6 раза.

Целый блок тенденций развития отрасли (увеличение роли экологии и природоохраны, сертификации лесного производства и лесной продукции, а также ресурсосбережение) становится все более влиятельным, а на это направление тратится все больше средств.

Так, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2011 год Международных годом лесов в целях повышения уровня информированности о значении лесов для людей и их жизни, и соответственно, о необходимости сохранения лесов и устойчивого управления ими.

В сфере торговой деятельности продолжают предприниматься усилия в целях борьбы с незаконными рубками. В соответствии с Постановлением ЕС по древесине, которое вступит в силу в 2013 году, любая компания, впервые производящая поставки древесины на рынок ЕС, должна проявлять должную осмотрительность при проверке ее законности. Эти новые правила вместе с законодательством, принятым по линии программы ПУТЛС («Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе»), должны способствовать обеспечению того, чтобы в торговый оборот в ЕС могла поступать лишь древесина из законных источников.

На Конференции по вопросам охраны лесов в Европе министры 42 стран приняли два документа: Мандат на ведение переговоров по юридически обязательному соглашению в отношении лесов в Европе и Решение «Европейские леса - 2020». В принятом на уровне министров Решении излагаются общее видение перспектив, цели и задачи на 2020 год, к которым относятся:

•        разработка и осуществление национальных программ и стратегий по лесам, учитывающих необходимость принятия мер в целях адаптации к изменению климата и смягчения его последствий;

•        значительное увеличение предложения древесины и других лесных товаров, источником которых являются леса, управляемые на устойчивой основе;

•        все более надлежащий учет полной стоимости экосистемных услуг в национальной политике и рыночных инструментах;

•        сокращение вдвое темпов утраты биоразнообразия лесов;

•        принятие эффективных мер в целях искоренения практики незаконных рубок и связанной с ней торговли.

За последние годы масштабы экостроительства в регионе ЕЭК ООН и за его пределами неуклонно растут. Правительства некоторых стран, признавая, что древесина, по сравнению с конкурирующими материалами, например бетоном и сталью, играет важную роль в деле повышения энергоэффективности и уменьшения углеродного следа, осуществляют в настоящее время политику и меры, благоприятствующие ее использованию. Наибольшего успеха в деле стимулирования использования древесины в строительстве добилась Канада. В соответствии с законом «Древесина прежде всего», который был принят правительством провинции Британская Колумбия в 2009 году, древесина должна рассматриваться в качестве основного строительного материала при возведении всех новых зданий за счет средств из государственного бюджета, например школ, библиотек и спортивных комплексов. Ожидается, что благодаря этому произойдет культурный сдвиг и древесина будет рассматриваться в качестве наиболее предпочтительного материала для строительства и внутреннего интерьера [2].

Таким образом, можно сказать, что развитые страны переводят свое производство в развивающиеся. Также продукты лесного сектора имеют перспективы развития в сфере биоэнергетики. Важной тенденцией является государственная и международная политика в сфере отношений лесного сектора.

1.2    Особенности и тенденции торговли лесными товарами

Исследование перспектив развития мирового лесного сектора на ближайшие годы свидетельствуют о росте потребления основных видов пиломатериалов, следовательно, и о расширении лесной торговли.

Мировая торговля древесиной и продуктами ее переработки имеют тенденцию к увеличению объемов экспорта и импорта, росту валютной выручки. В целом мировой экспорт круглого леса, пиломатериалов, фанеры, древесных плит, целлюлозы, бумаги и картона за последние 30 лет вырос более чем в три раза и составлял в последние годы примерно 135-150 млрд долл. США. В объемных показателях мировой экспорт круглого леса в последние годы составил по разным подсчетам 120-150 млн куб м, пиломатериалов - 125-160 млн куб м, листовых древесных материалов - 60-80 млн куб м, бумаги и картона - 100-130 млн тонн. В целом мировой товарооборот лесных товаров без учета мебели составляет около 300-380 млрд долл. США [18].

Лидерами мировой торговли лесными товарами в настоящее время являются США, на долю которых приходится 49,7 млрд долл. лесного товарооборота: Германия - 39,2; Китай - 35,9; Канада - 31,7; Франция - 20,1; Финляндия - 18,3; Россия - 14,8.

На рисунке 1 представлено глобальное производство делового круглого леса в 2011 году, составившее 1,578 млн куб м. Рост составил 3,3% по сравнению с количественными данными за 2010 год - 1,528 млн куб м. Как показывают вышеприведенные цифры, производство выросло по сравнению с нижней отметкой за 2009 год, однако все еще остается ниже уровня производства, зафиксированного пять лет назад.

Рисунок 1 - Производство делового круглого леса в мире

Глобальная торговля деловым круглым лесом составила 119 млн куб м в 2011 году, что составляет примерно 8% производства. Тенденции торгового оборота и чистого объема торговли за последние пять лет также показывают спад до 2009 года, а затем незначительное восстановление производства с того времени. На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион является чистым импортером делового круглого леса, а все остальные регионы - чистыми экспортерами. Чистый импорт 39 млн куб м составил примерно 10% потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2011 году. Европа и Северная Америка являются основными чистыми экспортерами делового круглого леса при чистом экспорте, составившем в 2011 году 14 млн куб м и 12 млн куб м соответственно.

На страновом уровне пять крупнейших производителей делового круглого леса это Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Канада, Бразилия и Китай. В совокупности эти страны произвели 822 млн куб м в 2011 году или 52% всего мирового производства. Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим, с большим отрывом, мировым производителем - 284 миллиона куб м в 2011 году, однако производство уменьшилось за последние пять лет. Производство также снизилось в Российской Федерации и Канаде в 2009 году, но восстановилось с того времени. Бразилия и Китай продолжают следовать долгосрочной тенденции умеренного роста производства при значительной доле поступления этой продукции от плантационных лесов.

В сравнении с прочей лесной продукцией, экспорт делового круглого леса относительно невелик и лишь 15-20 стран экспортируют более 1 млн куб м ежегодно. Экспорт из пяти крупнейших стран-экспортеров составил 57 млн куб м в 2011 году, или 49% всего экспорта. Российская Федерация является основным экспортером, хотя экспорт снизился более чем на 50% за последние годы. Другими крупными экспортерами являются Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Франция и Канада.

Почти треть потребления Китаем делового круглого леса удовлетворяется за счет импорта - 43 миллиона куб м в 2011 году. После Китая другими крупными импортерами делового круглого леса являются Австрия, Германия, Швеция и Индия. В совокупности эти пять стран импортировали 71 миллион куб м делового круглого леса в 2011 году, что соответствует 57% всего импорта [2].

Состояние мировой лесной и целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы характеризовалось невысокими показателями роста и уровня рентабельности, значительно отстающими от запланированных. Согласно данным ежегодного исследования Pricewaterhouse Coopers, такие результаты объясняются, главным образом, нестабильностью мировой экономики, недостаточными поступлениями денежных средств и продолжающимся затовариванием рынка. Несмотря на рост общего объема продаж в долларовом выражении, составивший в 2008 году 357 млрд долл. США, более показательный критерий работы отрасли - уровень рентабельности капитала (ROCE) - свидетельствует об отсутствии роста. Этот показатель составил в 2008 году в среднем 2,4% по сравнению с 4,9% в 2007 году. Показатель поступления денежных средств от производственной деятельности - еще один основной показатель эффективности производства - также остался практически неизменным и составил в 2008 году 26,4 млрд долл. США (в 2007 году - 30,8 млрд долл. США) [18].

Таблица 1 - Производство бумаги и картона по странам, млн тонн

Страна

Годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

КНР

34 668

35574

42 060

47 418

54 072

60 404

69 395

77 964

83 685

83 685

США

86 252

81 249

81 879

80 712

82 084

83 697

84 317

83 916

80 178

72 084

Япония

31 828

30 717

30 686

30 457

29 253

29 295

29 459

28 930

28 360

26 235

Германия

18 182

17 879

18 526

19 310

20 391

21 679

22 656

23 317

22 842

22 842

Финляндия

13 509

12 502

12 789

13 058

14 036

12 391

14 189

14 709

13 549

13 270

Канада

20 959

19 834

20 073

19 964

20 462

19 498

18 189

17 367

15 789

12 842

Швеция

10 782

10 534

10 724

11 062

11 589

11 775

12 066

12 361

12 557

11 933

Республика Корея

9 308

9 332

9 812

10 148

10 511

10 254

10 703

10 932

10 642

10 481

Франция

10 006

9 625

9 809

9 939

10 255

10 332

10 006

9 871

9 420

9 420

Бразилия

6 473

7 354

7 661

7 811

8 221

8 682

8 655

8 907

8 977

9 368

Италия

9 129

8 926

9 317

9 491

9 667

9 999

10 008

10 112

9 467

8 477

Индонезия

6 977

6 995

6 995

7 040

7 223

7 223

7 223

7 727

7 777

7 777

Индия

3 794

4 094

4 105

4 075

4 434

4 183

4 183

4 183

7 600

7 600

Россия

5 310

5 625

5 978

6 377

6 830

7 126

7 434

7 581

7 700

7 373

Анализ рынка и мировых тенденций показывает, что в мировой практике высокая эффективность и рентабельность компаний, работающих в лесном бизнесе, достигаются за счет развития глубокой переработки сырья.

Следует отметить, что потребление бумаги и картона на душу населения практически линейно связано с величиной душевого ВВП и национального дохода и, таким образом, для большинства стран достаточно точно характеризует уровень жизни их населения. Например, среднемировое душевое потребление бумаги и картона на в 2009 году составляло около 50 кг в год, в Финляндии - 328, в США - 304 кг в год, в Австрии - 277, Канаде - 245, Германии - 232, Швеции - 221, Италии - 205, России - 39 [2].

В 2009 г. мировое производство бумаги и картона в общей сложности составило 372 908 тыс. тонн. Из таблицы 1 выявляется следующая тенденция: КНР в период с 2006 по 2009 гг. значительно увеличила производство бумаги и картона, темпы роста которого составили 21%, что говорит об изменениях в структуре экономики и качественном развитии страны в целом [18]. Причиной спада темпов роста производства бумаги и картона в США стал экономический кризис. С 2006 по 2009 гг. снижение производства составило около 12 тыс тонн, что составило «минус» 16%. Доля Японии в мировом производстве бумаги и картона составляет около 7%. Германия в течение десятилетия постепенно увеличивала рост производства бумаги и картона и темп роста составил 25%, хотя в кризисный период наблюдается незначительное снижение.

Доля в мировом производстве таких стран как, Швеция, Финляндия, Франция и Республика Корея колеблется в среднем от 3% до 3,6% и остается стабильной. Что касается Канады, то значительное снижение производства бумаги и картона на 38%, объясняется уменьшением потребления бумаги и картона в США, выступающих важнейшим рынком сбыта. Соответственно, приходится сокращать экспорт и останавливать производство. Доля развивающихся стран в мировом производстве, в частности, Бразилии, Индонезии и России, пока остается низкой - 2-3%. Но, так как у этих стран имеется огромный ресурсный потенциал и водный фактор, ситуация в будущем может измениться. С разумным использованием новых технологий, в перспективе они могут стать главными экспортерами бумаги и картона.

Как видно из анализа развития торговли лесоматериалами ведущих стран мира и России, развитые лесопромышленные страны ориентируются на экспорт лесных товаров глубокой переработки, то есть изделий из бумаги и картона. КНР, США, Япония, Швеция, Финляндия, Германия по этой причине имеют самую высокую валютную выручку в целом и в расчете на один куб м заготовленной древесины.

В условиях повышения энергоемкости промышленного производства и роста цен на нефть и газ проблема использования древесины в целях получения энергии как элемент конкурентоспособности получила в последние годы развитие в большинстве стран Западной Европы и Северной Америки. Необходимость использования древесины в качестве топлива диктуется тем, что в структуре себестоимости продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции доля затрат на энергетические цели постоянно растет из-за увеличения тарифов на электроэнергию и составляет в настоящее время 12-15% от всех затрат.

Общемировые мощности по производству топливных древесных гранул в 2010 году составляли порядка 18 млн тонн, при этом более половины предприятий находятся в Европе. В последние годы производство топливных древесных гранул устойчиво растет: с 9 млн тонн в 2008 году до 12 млн тонн в 2009 году и до 16 млн тонн в 2010 году. По прогнозам, рост потребления по всему миру будет составлять 11% в год вплоть до 2020 года.

Таким образом, определяющим фактором в международной торговле является торговля бумагой и картоном, так как это продукты глубокой переработки. Важной особенностью международной торговли является постепенное снижение роли торговли круглым лесом, что говорит о структурных сдвигах в экономиках стран.

2. Место России в международной торговле лесными товарами

2.1 Внешняя торговля России лесными товарами

Лесопромышленный комплекс занимает важное место в экономике РФ. Лесная продукция широко используется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, полиграфии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления мебели, бумаги и картона в значительной мере определяют социальный и культурный уровень общества.

Государственный лесной реестр Российской Федерации по состоянию на начало 2010 года оценивает площадь лесов в размере свыше 1183,7 млн га, включая площадь земель лесного фонда - 1 143 млн га. В состав земель лесного фонда не входят земли лесов обороны и городских лесов - 6,1 млн га, земли особо охраняемых природных территорий - 26,9 млн га, земли иных категорий - 7,1 млн га.

Таблица 2 - Динамика запаса древесины на землях лесного фонда, млн куб м

Показатели

2008

2010

Увеличение

Общий запас древесины

76404,08

79977,20

3573,12

хвойные

57704,43

58999,76

1295,33

твердолиственные

1986,59

2034,11

47,52

мягколиственные

15157,91

17376,32

2218,41

Общий средний прирост

947,29

1016,08

68,79

По данным 2010 года, общий запас древесины в лесах Российской Федерации составляет 83,4 млрд куб м, в том числе в лесах, расположенных на землях лесного фонда, - 80 млрд куб м, на землях бывших сельских лесов - 3,4 млрд куб м. В целом по стране средний запас древесины составляет 105 куб м/га, в спелых и перестойных насаждениях (без кустарников) - 132 куб м/га, в лесах, возможных для использования в целях заготовки древесины, - 165 куб м/га. Ежегодный средний прирост запаса древесины в лесах Российской Федерации довольно низкий и не превышает 1,27 куб м на 1 га земель, покрытых лесной растительностью.

Из таблицы 2 видно, что с 2008 года на землях лесного фонда произошли положительные изменения валового запаса и прироста древесины. Увеличение запаса происходит за счет заросших лесом участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, а также за счет увеличения площади малоценных древостоев мягколиственных пород. Отмечено существенное накопление низкопродуктивных хвойных древостоев на землях с избыточным увлажнением [11].

Согласно таблице 3, на долю ЛПК в 2010 г. приходилось 1,3% ВВП РФ, 4,7% в объеме отгруженной продукции, 2,4% в валютной выручке от экспорта, 3,7% промышленной продукции, 0,9% инвестиций в основной капитал, поступлений доходов в бюджетную систему, 2,0% потребленной электроэнергии. В лесопромышленном комплексе страны занято 5,3% численности работающих в промышленности. Но следует подчеркнуть, что по запасам леса - единственного возобновляемого ресурса - Россия занимает первое место в мире. Вот почему одной из первостепенных задач сегодня является наращивание объемов производства и повышение конкурентоспособности лесной продукции на основе применения инновационных технологий [9].

В 2010 году внутренний рынок потреблял почти две трети, около 61 произведенной в Российской Федерации лесопродукции. Остальная часть продукции, составившая 39%, поставлялась на экспорт. В 2010 году валовой доход от экспорта лесной продукции составил 9,5 млрд долл. США, и распределился по рынкам следующим образом: европейские страны - 37%; азиатские страны - 49%; другие страны - 14%. Повышение экспортных пошлин на вывоз за рубеж круглых лесоматериалов, осуществленное Постановлением Правительства Российской Федерации в 2008 году, заметно снизило объемы экспорта круглого леса, представленной в таблице 3 [11].

Таблица 3 - Экспорт основных видов лесопродукции из РФ

Лесопродукты

1990

2000

2005

2007

2008

2009

2010

круглый лес (млн куб м)

15,00

30,80

48,30

49,30

36,70

21,70

21,20

пиломатериалы (млн куб м)

7,10

7,80

14,80

17,30

15,30

16,20

17,70

фанера (млн куб м)

0,39

0,97

1,53

1,50

1,33

1,33

1,51

древесно-стружечные плиты (млн куб м)

0,11

0,14

0,24

0,48

0,41

0,50

0,49

древесноволокнистые плиты (млн куб м)

0,04

0,30

0,38

0,46

0,40

0,41

0,28

целлюлоза (млн т)

0,38

1,66

1,95

1,90

2,04

1,70

1,65

бумага и картон (млн т)

0,91

2,29

2,74

2,60

2,64

2,60

2,53

За последние пять лет в России произошли структурные изменения в лесной промышленности. Экспорт делового круглого леса в стране за этот период снизился на 29 млн куб м или почти на 60%. Огромная доля экспорта круглого леса из России раньше направлялась в Китай, однако с 2007 год по 2009 год она значительно сократилась в результате введения в России экспортных ограничений на вывоз бревна. В то же время объем экспорта пиломатериалов вырос на 13%, а их производство в России увеличилось на три млн куб м или на 8%. Также лесопродукция глубокой переработки как целлюлоза и бумага значительно выросла. По сравнению с 1990 года, в 2008 году экспорт целлюлозы достиг пика, темп роста составил 80%. Экспорт бумаги и картона с 1990 года увеличился в 3 раза.

Надо признать, что Россия отстает в экспорте продукции глубокой переработки древесины от таких крупных игроков лесного рынка, как США, Китай, Канада, Финляндия. Основная причина этого отставания - недостаток современных деревообрабатывающих производств, низкий уровень научного сопровождения в лесном комплексе. Для примера, в 2011 году Финляндия затратила на исследования и разработку новой продукции из древесины более 500 млн долларов, Россия - в 10 раз меньше. Причина этого не только в отсталости мощностей по переработке древесины, но и в нежелании многих переработчиков совершенствовать свою продукцию по причине высоких рыночных и экономических рисков внутри страны. В 2009 году из-за мирового кризиса наблюдается снижение экспорта по всем видам лесопродукции, кроме пиломатериалов.

На рисунке 2 представлена основная валютная выручка в 2011 году, которая получена от экспорта обработанных лесоматериалов, на втором месте - экспорт круглого леса, третье место в товарной стоимостной структуре ЛПК РФ занимает древесная целлюлоза.

Рисунок 2 - Товарная стоимостная структура экспорта, млн долл. США

Россия по-прежнему остается крупным поставщиком хвойной древесины в Китай, в последнее время более быстрыми темпами растет экспорт в Новую Зеландию. Япония импортирует до 8% от экспорта хвойного кругляка из России, Германия - до 6%. Среди импортеров - стран СНГ: лидирующее место у Узбекистана, куда поставки экспорта круглого леса находятся на уровне 350 тыс куб м. Лиственные породы делового круглого леса в экспорте занимают долю 18%. Круглый лес лиственных пород поставляется в Китай - до 15%, в Италию - 9%, в Польшу и в Японию - 5%. В основном же лиственные породы кругляка из России импортирует Финляндия - до 44% экспорта всей лиственной древесины.

Значительная часть внутреннего спроса на лесопродукцию в России удовлетворяется импортом. В 2010 году Российская Федерация импортировала 1 534 тыс т бумаги. Импорт бумаги и картона составил 2 130 млн долл. США, бумажных изделий - 1 823 млн долл. США, мебели - 2 372 млн долл. США. Общая стоимость импортируемой лесной продукции составила 8 055 млн долл. США. Основная причина сложившейся структуры импорта - отсутствие современных картонных и бумажных фабрик на нашей территории. Эта проблема должна решаться силами российских инвесторов, так как иностранцы не заинтересованы в развитии такого производства в России.

Более 17% всего импорта приходится на складной коробочный картон, который поступает в РФ из Китая, Швеции, Финляндии и Германии. Импорт пиломатериалов хвойных пород осуществляется последние годы из Финляндии - 40% от стоимости импорта пиломатериалов из хвойной древесины, из Беларуси - 32%, из Бразилии 11% и 6% из США. Более 45 тыс куб м на сумму 60 млн долл. в 2011 году импортировано на российский рынок качественной клееной фанеры. В Россию последние годы до 40 процентов фанеры поступает из Беларуси и 14% из Китая.

На российский рынок также поставляется свыше 400 тыс. кв. м древесноволокнистых плит (48% импорта ДВП идет из Германии, 24% из Китая, 14% из Беларуси, Бельгии и Польши по 7%). Древесно-стружечных плит ежегодно импортируется до 530 тыс кв м на сумму 130 млн. долл. Основные страны-импортеры ДСП: Польша и Латвия - по 23%, Германия - 10%, Беларусь и Китай - 8% каждая. В 2011 году импортировано более 41 тыс тонн на сумму 31 млн долл. Объем импорта газетной бумаги невелик, 72% всех поставок осуществляется из Швеции и 28% из Литвы. В основном в Россию поступает качественная бумага, объемы производства которой на отечественных предприятиях ничтожно малы. Так на российский рынок поступает из-за рубежа мелованная бумага до пятисот тысяч тонн в год и офсетная бумага свыше 700 тыс тонн. Основные страны-импортеры: Финляндия, Китай и Германия [15].

Несовершенная структура ЛПК РФ определила и несовершенную структуру лесного экспорта. В целом, по миру без учета РФ, в структуре лесного экспорта на долю продукции глубокой химической переработки древесины приходится на 60%, а на долю необработанного круглого леса 2-3%. В течение трех лет доля круглого леса в экспорте была выше доли продукции глубокой химической переработки древесины.

Сравнительные данные об объемах экспорта основных видов лесоматериалов РФ, США и Финляндии, которые представлены в таблице 4, также подтверждают низкую эффективность российского лесного экспорта [3].

Таблица 4 - Сравнительные объемы экспорта основных видов лесоматериалов РФ, США и Финляндии

Год

РФ

США

Финляндия

Экспорт материалов - всего, млрд долл. США

2000

4,2

16,5

11,0

2005

7,7

18,5

12,1

2007

11,2

20,9

15,9

2008

10,6

22,5

15,2

Экспорт бумаги и картона, млн т

2000

2005

2,7

9,6

11,2

2007

2,5

11,0

13,1

2008

2,6

11,7

11,9

Экспорт круглого леса, млн куб м

2000

30,8

12,1

0,50

2005

48,3

9,8

0,75

2007

49,3

10,1

0,66

2008

37,1

10,4

0,72

Кроме значительного отставания экспорта продукции лесопереработки из России по объемам, слабая технологическая конкурентоспособность (качество) проявляется в ценовой политике: в 2007 году усредненные экспортные цены на хвойные пиломатериалы из России были примерно в 2 раза ниже, чем из США и Швеции, а на беленую целлюлозу ниже уровня шведских и финских цен более чем на 20% [5].

Что касается труда, из общей численности, работающих в сфере лесного хозяйства, 40% заняты на лесохозяйственных и лесозаготовительных операциях и сопутствующих услугах; 45% - в обработке древесины и в производстве изделий из древесины; остальные 15% работают в целлюлозно-бумажном производстве [8].

За 1992-2010 годы произошли негативные изменения в области научного обеспечения развития лесного сектора. Ликвидирован ряд учреждений в сфере отраслевой науки. Сокращена общая численность работающих, прежде всего исследователей. Численность научных сотрудников в федеральных учреждениях лесного профиля снизилась в пять раз и составляет в настоящее время около 600 исследователей, из которых 132 являются кандидатами наук, 37 - докторами наук при среднем возрасте последних 65 лет. В учреждениях, обеспечивающих научное сопровождение лесопромышленных отраслей, работают только 300 исследователей, из которых 10 являются докторами наук и 70 кандидатами. В фундаментальных исследованиях лесного сектора участвуют 10 организаций и учреждений Российской академии наук, в которых работают около 1 000 научных сотрудников, включая 600 кандидатов и докторов наук.

2.2 Перспективы развития лесной отрасли России

Одним из приоритетных и наименее затратных направлений развития лесопромышленного комплекса России и его экспорта могло бы стать развитие биоэнергетики на базе производства и потребления древесных гранул (пеллетов).

По расчетам научно-исследовательских организаций, ресурсы древесного сырья и отходов для использования в качестве топлива в целом по стране составляют не менее 90 млн куб м. Основная часть их образуется на предприятиях лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Потенциально за счет использования древесины и древесных отходов на топливные нужды можно в значительной мере удовлетворять потребности лесопромышленных предприятий в тепло- и электроэнергии [4]. По прогнозам экспертов, к 2020 году ежегодная потребность европейских стран в таком энергетическом топливе, как древесные гранулы (пеллеты), - будет колебаться в диапазоне 80-135 млн т. Сегодня Европа является главным импортером пеллетов в мире. Потребление гранул к 2020 году для выработки электроэнергии в индустриальном секторе может составить 60%, в секторе централизованного отопления жилья - 25% и в частном секторе - 15%.

В перспективе РФ может стать одним из наиболее конкурентоспособных экспортеров данного вида биотоплива. Положительным фактором в этом отношении является то, что в ближайшие годы серьезным импортером топливных гранул может стать Китай. В этой связи необходима разработка программы развития биоэнергетики в рамках закона об энергоэффективности. Энергоносители повышенной энергетической способности планируется производить в виде древесного угля, топливных брикетов и гранул (пеллет), моторного топлива из древесины и технологической топливной щепы. Планируемое производство биотоплива до 2030 года представлено в таблице 5 [11].

Таблица 5 - Производство древесных топливных продуктов, тыс тонн

Продукция

2010

2015

2020

2025

2030

древесный уголь

44

50

72

95

120

топливные брикеты и пеллеты

800

1600

4000

8000

8500

моторное топливо из древесины

0

44

200

305

405

Перспективы развития российской целлюлозно-бумажной промышленности на период до 2030 года в значительной степени зависят от развития емкости внутреннего рынка и внешнеэкономической конъюнктуры рынков волокна, газетной бумаги и крафт-лайнера, традиционно освоенных российскими производителями. Динамика потребления бумаги и картона на период до 2030 года представлена в таблице 6. В соответствии с инновационным сценарием производство бумаги и картона к 2030 году должно возрасти по отношению к 2020 году в 3,3 раза и достичь 25,5 млн т [11].

Таблица 6 - Динамика потребления бумаги и картона, тыс тонн

Показатели

2010

2015

2020

2025

2030

Производство

инновационный

7750

9600

13000

18200

25500

умеренный

7750

9500

11800

14300

18800

инерционный

7750

8400

9800

11700

14700

Экспорт

инновационный

2600

3000

4000

5000

6000

умеренный

2600

3000

3400

3700

4300

инерционный

2600

2600

3000

3500

4000

Импорт

инновационный

1500

1700

1600

1000

500

умеренный

1500

1700

1800

1700

1500

инерционный

1500

1700

1800

2000

1800

Потребление

инновационный

6650

8300

10600

14200

20000

умеренный

6650

8200

10200

12300

16000

инерционный

6650

7500

8600

10200

12500

Приведенные темпы роста производства позволят в определенной мере сократить отставание Российской Федерации от развитых лесопромышленных стран по душевому потреблению бумаги и картона. Экономическая политика государства, направленная на значительное увеличение потребления бумаги и картона на внутреннем рынке, окажет влияние на объемы экспорта и импорта этой продукции. Согласно всем сценариям развития, темпы роста экспорта бумаги и картона отстают от темпов роста производства и составляют по инновационному варианту 3,5 раза, по умеренному - 1,7 раза, по инерционному - 1,5 раза. Экономическая политика государства предусматривает уменьшение зависимости потребностей внутреннего рынка от импорта. Прежде всего это относится к высококачественным видам бумаги и картона для полиграфии, упаковке пищевой продукции и изделиям санитарно-гигиенического назначения. К 2030 году внутреннее потребление бумаги и картона возрастет до 20 млн т, что позволит увеличить среднедушевое потребление данной продукции в 3 раза: с 46,8 кг в 2010 году до 141 кг в 2030 году. Среднедушевое потребление бумаги и картона должно соответственно вырасти в 2,5 и 1,9 раза.

Развитие устойчивого лесного хозяйства базируется на ряде прорывных инноваций, в том числе на разработке научных основ и технологий сочетания использования естественных лесов и плантаций.

Путь в «зеленую» экономику, или биоэкономику, является магистральным эволюционным путем развития современных технологий всего лесного комплекса. Зеленая экономика базируется на использовании возобновляемых ресурсов и источников энергии для целей устойчивого материального производства. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (Био-2020, 2012) была утверждена Председателем Правительства Российской Федерации в апреле 2012 года [12].

Развитие лесной промышленности потребует больших инвестиций, прежде всего, в лесозаготовки, деревообработку, целлюлозно-бумажное производство. На рисунке 3 представлены необходимые инвестиции в лесную промышленность согласно трем сценариям развития.

Рисунок 3 - Требуемые инвестиции в лесную промышленность

Развитие лесозаготовок будет обеспечено увеличением инвестиций, в том числе за счет освоения новых лесных участков, выделяемых под реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Важнейшим направлением инвестиций в лесозаготовки будет формирование на землях лесного фонда достаточной сети лесных дорог. Для обеспечения планируемых в 2030 году объемов лесозаготовок по инновационному сценарию объем инвестиций составит 22,7 млрд руб., т.е. возрастет в 5,6 раза.

Обеспечение прогнозируемых объемов производства в деревообработке потребует привлечения значительных инвестиционных ресурсов. Основными источниками этих ресурсов должны стать привлеченные финансовые средства российских и иностранных банков. Должны активно использоваться механизмы частно-государственного партнерства, в том числе предоставление государственных гарантий для инвесторов, создание более благоприятных инвестиционных условий и повышение доступности кредитных средств.

Для обеспечения планируемых к 2030 году объемов деревообработки по инновационному сценарию рост объема инвестиций увеличится в 2,9 раза и составит 94,0 млрд руб. Для обеспечения планируемых к 2030 году объемов производства целлюлозно-бумажного сектора по инновационному сценарию рост инвестиций возрастет в 7,0 раз и составит 188 млрд руб. Для улучшения инвестиционного климата в целлюлозно-бумажной промышленности предстоит:

) радикальным образом улучшить условия привлечения инвестиций в капиталоемкие проекты;

) предусмотреть налоговые, кредитные и другие льготы на весь период строительства и нормативной окупаемости инвестиций;

) обеспечить государственные гарантии инвесторам.

Законодательная база играет значительную роль и является основой в формировании политики государства в сфере международной торговли лесными товарами. В связи с вступлением ВТО, начинает действовать еврорегламент по продукции, произведенной и реализуемой в Евросоюзе. То есть российский лесной комплекс несет прямую ответственность по конечным продуктам. Соответственно, возрастет активность и значимость работы общественных экологических организаций.

Устойчивость ведения лесного хозяйства и работы лесной промышленности должна обеспечиваться единым федеральным законом о лесной политике. Такой федеральный закон должен стать венцом всего лесного законодательства, в рамках которого оно должно формироваться с учетом норм международного права.

Существующее в настоящее время лесное законодательство противоречиво и носит ведомственный характер. Лесной кодекс Российской Федерации (равно как и проект Лесного кодекса) ориентирован в большей степени на лесопользование, чем на ведение лесного хозяйства, в нем отсутствуют положения, позволяющие общественности влиять на принятие решений в области лесных отношений [14].

В настоящее время проект лесной политики, представленный Рослесхозом, находится на рассмотрении в Государственной Думе.

3. Анализ внешнеторгового контракта лесными товарами на примере контракта по экспорту пиловочника

Преамбула данного контракта содержит, во-первых, его наименование и номер, во-вторых, место и дату и его заключения и, в-третьих, определение сторон, совершающих сделку - продавец и покупатель. Согласно контракту, договаривающиеся стороны указывают фирменные наименования, организационно-правовую форму и местонахождение.

Предметом рассматриваемого договора является поставка пиловочника, а также качественные характеристики, такие как сорт бревен и код по ТН ВЭД. Ассортимент товара непосредственно указывается в спецификации.

В качестве единицы измерения количества товара выступают меры объема (куб. м). Так как бревна являются сырьевым товаром, они поставляются навалом и дополняются оговоркой, допускающей отклонения фактически поставляемого количества товара от количества, обусловленного в контракте. В данном случае используется оговорка «около» и ставится «±…%». В контракте, обмер и маркировка товара, а также подсчет кубатуры производится согласно установленным государственным стандартам, в данном случае, по ГОСТ 2292-88 и по ГОСТ 2708-75 соответственно.

Качество товара устанавливается согласно государственным стандартам. В спецификации контракта также указываются возможные отклонения по мерам длины и диаметру в общем объеме поставок товара, не учитывающиеся в отдельных партиях, что является целесообразными и удобным способом, так как все бревна не могут иметь совершенно одинаковый диаметр и длину.

В рассматриваемом контракте, товар имеет качественные характеристики, поэтому цена на каждый вид устанавливается непосредственно согласно спецификации. Валютой цены выступает доллар США за одну единицу кубического метра. В цену товара также включены расходы, связанные с поставкой, базисом которой является условие поставки СIP, включающий транспортные, страховые, таможенные экспортные расходы. По обоюдному согласию сторон цена может варьироваться и отражается в дополнениях к контракту. Общая стоимость контракта рассчитывается исходя из цены и количества товара.

В данном контракте товар поставляется на условиях СIP, т.е. продавец передает товар названному им перевозчику и обязан оплатить расходы по доставке, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Также немаловажным моментом при доставке товара по внешнеторговому контракту являются страхование и таможенные формальности. Продавец обязан обеспечить страхование от рисков потери и повреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. Условие поставки СIP требует от продавца выполнения таможенной очистки для вывоза.

Поставка товара по рассматриваемому контракту осуществляется по партиям в течение определенного периода по установленному графику. Датой поставки товара считается дата, проставленная перевозчиком в товаротранспортных документах при принятии товара к перевозке. Отгрузка товара осуществляется партиями, каждая из которых отправляется по одной грузовой таможенной декларации и одному инвойсу. Объем ежемесячной партии поставки устанавливается по обоюдному согласию сторон. После отправки товара со станции отгрузки продавец не позднее, чем через 48 часов, обязан немедленно послать покупателю факсом извещение об отгрузке, с указанием номера контракта, наименования товара, количества с разбивкой по длинам, общего объема, стоимости отгрузки, даты отгрузки, номеров вагонов, номеров железнодорожных накладных. Для обеспечения своевременной и точной поставки отгрузочные реквизиты должны включать такие сведения как станция отгрузки, грузополучатель, адрес грузополучателя, станция назначения и грузоотправитель.

Формой расчетов по рассматриваемому договору является платеж банковским переводом в долларах США на расчетный счет продавца. Согласно контракту, такая форма платежа наиболее выгодна и надежна для импортера, так как он должен уплатить стоимость контракта не позднее трех дней со дня отгрузки. Целесообразным является и то, что валюта цены и валюта платежа совпадают. Условия платежа также допускают полную или частичную предоплату стоимости товара.

Покупатель имеет право предъявить претензии покупателю в течение 45 дней с даты поступления товара на пограничную станцию. Срок рекламации является достаточно продолжительным, что говорит о преимуществах покупателя перед продавцом в их взаимоотношениях. Покупатель обязан направить продавцу документы, подтверждающие обоснованность претензии: в отношении количества товара - коммерческий акт, составленный железнодорожными ведомствами и подтвержденный независимой экспертной организацией; в отношении качества товаров - инспекционный сертификат качества, выданный независимой экспертной организацией. Продавец обязан рассмотреть претензию и заявить покупателю о ее принятии или отказе от ее удовлетворения без промедления, не позднее 15 дней с момента ее получения, в противном случае претензия считается принятой.

В случае просрочки в поставке товаров продавец уплачивает покупателю штраф в размере 0,5% стоимости не поставленного в срок товара за каждую начавшуюся неделю в течение первых четырех недель просрочки и 1% за каждую начавшуюся последующую неделю. Общая сумма штрафа не должна превышать 10% стоимости не поставленного в срок товара. Данное условие контракта выгодно для покупателя, так как у продавца появляется стимул для своевременного выполнения поставки товара без нарушений.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, но должны уведомить другую сторону в пределах двух недель телеграммой и отправить заказной корреспонденцией свидетельство, выпущенное правительственными властями или торгово-промышленными палатами. Стороны имеют право отменить выполнение настоящего контракта, если выполнение обязательства отсрочено более чем на месяц, как последствие форс-мажорных обстоятельств. При заключении контракта, сторонам следовало указать какие именно ситуации относятся к форс-мажорным, иначе такие обстоятельства могут истолковываться в соответствии с торговыми обычаями страны исполнения контракта.

Все споры, которые могут возникнуть из настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешить путем соглашения. В случае если стороны не придут к соглашению, то спор будет рассматриваться во внешнеторговой арбитражной комиссии органа - истца.

В прочих условиях контракта указывается, что ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны. И все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подтверждены обеими сторонами.

Срок действия договора заканчивается определенной датой, согласованной сторонами. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон в рассматриваемом договоре являются юридический адрес покупателя и продавца, также указываются платежные реквизиты сторон. Это удобно, тем, что каждая из сторон дает юридический адрес, так как при возникновении каких-либо разногласий есть возможность отправить уведомление.

Анализ структуры внешнеторгового контракта по экспорту пиловочника показал, что покупатель и продавец составляют контракт исходя из своих возможностей осуществления внешнеторговой деятельности. Так, характерной особенностью договоров по лесным товарам является указание конкретных качественных и количественных характеристик товара, которые указываются в его спецификации.

• Лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс Тверской области