1. Развитие мирового рынка строительного оборудования
 
.1 Характеристика международного рынка строительного оборудования

1.1.1 Зарубежные страны - производители строительного оборудования

Современные строительные машины, востребованные на мировом рынке, - это наукоемкая и довольно дорогая продукция, производство которой требует существенных производственных и финансовых ресурсов. В последние годы лидерами в производстве и поставках на мировой рынок строительных машин и оборудования были США, Германия и Япония, чья активная производственная и маркетинговая политика позволяет им оставаться ведущими странами - производителями строительной техники.

Следующую группу составляют такие страны, как Франция, Великобритания и Италия, чье место в мировом производстве стабильно и достаточно велико. Масштаб присутствия страны в мировом производстве определяется не только размером и специализацией национальной экономики, но и эффективностью деятельности в области производственной кооперации и международного разделения труда. Предметом рассмотрения данной статьи является не анализ производства, а западноевропейский рынок новой строительной и дорожной техники, т.е. объемы и динамика продаж на внутренних рынках пятнадцати европейских стран.

Как известно, в прошлом году практически вся мировая экономика и ее составная часть - строительное производство находились в состоянии спада. В строительной отрасли стран Западной Европы - потребителя строительной техники - в 2012 году продолжилось сокращение темпов роста строительного производства, начавшееся три года назад. На этот процесс повлияли состояние экономического климата и бюджетные ограничения в странах - членах ЕС и в США, война в Ираке и высокие цены на нефть. Рост строительного производства в реальном выражении в 2007 году составил 0,7%, в 2010-м - 0,6%, а в 2012-м - 0,5%. Наилучшие показатели наблюдались в Испании и Великобритании, где в 2012 году увеличение объемов строительства составило соответственно 3,8 и 4,4%. В Италии рост составил 1,7%. Небольшой подъем был в Швеции и Финляндии. Во Франции зафиксирован спад на уровне 0,7%, в Германии - примерно 2%. В Ирландии спад составил более 5%.

По отдельным секторам строительного производства в 2012 году в Европе наблюдалось снижение как жилищного строительства на 0,8%, так и частного нежилого строительства на 1,5%. Однако государственные ассигнования возросли на 2,8% в нежилом строительстве и на 3,1% в сфере объектов инфраструктуры.

Состояние строительной отрасли нашло свое выражение в конъюнктуре рынка строительной и дорожной техники. Так, в 2012 году объемы продаж новой строительной и дорожной техники в Западной Европе составили около 92% от уровня 2010 года (данные английской фирмы Off-Highway Research). Падение продаж в прошлом году по сравнению с 2010 годом было практически по всем основным видам дорожной и строительной техники.

Из 15 рассматриваемых западноевропейских стран уровень продаж 2010 года был превышен в 2012 году лишь в четырех - Австрии, Великобритании, Ирландии и Норвегии. Наибольшее падение - почти на 40% было зафиксировано в Португалии. Влияние на сложившуюся в отдельных странах ситуацию оказали сразу несколько факторов.

По группе стран, где был отмечен рост продаж. В Австрии общий рост продаж строительной и дорожной техники был обеспечен имевшим место 30%-ным ростом продаж гусеничных экскаваторов.

В Великобритании рост продаж в первую очередь был обусловлен ростом государственных расходов на строительные работы (так, на строительство дорог было выделено дополнительно 7 млрд. ф. ст.), что дало возможность обновить и увеличить машинный парк. Годовой объем продаж мини-экскаваторов превысил 9 тысяч, причем замена ручного труда инициировала рост продаж новых моделей массой до 800 кг. Пользовались повышенным спросом экскаваторы, самосвалы и погрузчики с «обратной лопатой».

Самый высокий темп прироста продаж строительных машин был зафиксирован в Ирландии - свыше 11%, однако по абсолютному объему продаж страна занимает лишь 7-е место. Положительное влияние на состояние в строительной отрасли оказывали благоприятные перспективы экономического развития и низкие процентные ставки банковских кредитов.

Норвежский рынок строительной и дорожной техники, по объему занимающий 12-е место из 15 рассматриваемых стран, является традиционно стабильным. В наибольшей степени увеличился спрос на мини- и среднегабаритные экскаваторы и погрузчики с бортовым поворотом.

По группе стран, где отмечено падение продаж. В Бельгии общий экономический спад привел к существенному (17%) уменьшению спроса практически на все виды строительной техники.

В Дании завершены крупные строительные проекты конца прошлого века, что привело к падению спроса прежде всего на крупногабаритную технику. Спросом на рынке пользуется мини-техника.

В 2010 году в Испании был достигнут рекордный уровень продаж строительной техники. Имевшее место в 2012 году 3%-ное сокращение объемов продаж на рынке явилось закономерным итогом снижения объемов строительных работ. В Испании имеется большой спрос на крупную технику, который поддерживается проведением правительством страны большого количества работ по государственному заказу.

После семи лет роста продаж строительной техники в Италии в 2012 году произошло снижение продаж гидравлических экскаваторов - на 30%, колесных погрузчиков - на 25%. На сокращение продаж строительной и дорожной техники оказала влияние, кроме низкой степени использования уже имеющейся техники, еще и отмена правительством налоговых льгот на продажу.

Общий спад нидерландской экономики и «молодой» и достаточный по количеству и структуре парк строительной техники не предполагают роста спроса. Плохое финансовое положение как правительства Португалии, так и частных потребителей привело к самому большому сокращению покупок строительной техники. В Финляндии уже три года подряд продолжает действовать тенденция сокращения продаж строительной техники.

После нескольких лет подъема спроса на строительные машины в 2012 году во Франции спрос сократился почти на 18% (от 6 до 20% в зависимости от вида оборудования). Снизился оборот и продавцов, и лизинговых компаний. Интерес к приобретению новой техники падает.

Германия является крупнейшим производителем строительно-дорожной техники в Европе, но спад объемов строительных работ обусловил снижение объемов продаж строительной техники на внутреннем рынке на 4%.

В Швейцарии в связи с завершением нескольких крупных строительных проектов произошло 14%-ное снижение спроса на строительную технику. В Швеции низкая деловая активность в жилищном строительстве привела к снижению спроса на мини-экскаваторы и погрузчики с «обратной лопатой». Промышленность и сельское хозяйство предъявляют спрос на колесные погрузчики и телескопическое погрузочно-разгрузочное оборудование.

Объем продаж на западноевропейском рынке определяется объемами продаж в четырех странах - суммарно доля Великобритании, Италии, Франции и Германии составляет 72%. Небольшой рост продаж в Великобритании не смог компенсировать падение в трех других странах. По прогнозам экспертов, объемы продаж строительной техники в Европе в 2008 году будут на уровне 2012 года: если в Великобритании и Италии возможно некоторое снижение потребности внутреннего рынка в новой строительной и дорожной технике, то во Франции рыночная ситуация предполагается стабильной, а в ФРГ прогнозируется небольшой рост объемов продаж.

Качество строительного оборудования является одним из важнейших факторов успешной конкуренции на рынке. Во всем мире заметно увеличились требования, предъявляемые к качеству продукции. И в первую очередь к таким показателям, как надежность, экологичность, эргономичность, условия работы операторов, экономия энергии и топлива.

1.1.2 Место России на мировом рынке строительной техники

В общем объеме экспорта отраслей народного хозяйства России продукция машиностроения составляет незначительную величину. Одной из основных причин небольших объемов экспорта машиностроительной продукции является ее неконкурентоспособность, обусловленная в первую очередь ее невысоким качеством. Наоборот, Россия - один из значительных импортёров строительной техники.

По данным Минэкономразвития (по крупным и средним организациям) в российской структуре инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства доля инвестиций в импортное оборудование в 2012 г. составила 21,5%. В 2011 г. этот показатель равнялся 20,6%. Таким образом, рост инвестиционной активности в 2012 г., сопряжен с увеличением доли потребления импортного (соответственно снижением доли отечественного) машиностроительного оборудования в инвестициях почти на 1% (что составляет примерно 15-16 млрд. рублей).

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья в 2012 г. основное место продолжают занимать машины, оборудование и транспортные средства. На их долю в 2012 г. пришлось 51,3% от всего импорта, а в 2011 г. - 48,2%.

Причем, в 2012 г. в денежном выражении объем импорта машин, оборудования и транспортных средств вырос на 53,8% относительно уровня 2011 г. Приведенные сведения говорят об отставании отечественных машиностроителей от требований меняющегося, и сегодня активно растущего российского рынка. Рассмотрим ситуацию на примере отдельных типов дорожной и строительной техники.

Так, рост объемов производства колесных погрузчиков в России составил -84,7%, а импорт вырос на 48,5% к уровню 2011 г. Рост объемов производства бульдозерной техники составил 33%, рост импорта бульдозеров составил 37,3%.

Рост объемов производства экскаваторов составил экскаваторов 27,5%, а рост импорта экскаваторов в Россию 60% к уровню 2011 г.

Объемы производства автогрейдеров в России увеличились на 23,2%, а объемы импорта в Россию автогрейдеров увеличились в 2 раза.

Рост объемов производства самоходных дорожных катков составил 22,6%, однако рост поставок самоходных дорожных катков из-за рубежа составил 52%. Рост объемов производства автомобильных кранов в России составил 18,1%, а импорт автокранов в 2012 г. вырос немного - на 2%. Стоит заметить, что рост производства грузовых автомобилей в России составил 19,5% и это связано, в том числе с развитием сборочных производств грузовых автомобилей на территории России под иностранными брендами.

Учитывая то, что импортные машины зачастую стоят в разы дороже отечественных аналогов и тенденцию увеличения доли поставок новых импортных машин в общих поставках, картина по потреблению отечественной / импортной техники в России в 2012 году в ДЕНЕЖНОМ выражении выглядит ещё более печальной для отечественных машиностроителей.

По данным, приведенным выше, можно оценить конкурентоспособность российских производителей на отдельных рынках строительных и дорожных машин. Из представленных строительных машин - погрузчики и автокраны имеют темпы производства в России большие, чем объемы импорта.

Высокие темпы роста производства погрузчиков в России объясняются незначительными объемами производства внутри страны. Подавляющую долю российского рынка колесных фронтальных погрузчиков занимает техника «Амкодор» и бренды из дальнего зарубежья. В 2012 г. особенно активно на этом рынке проявили себя китайские производители.

Как видно, на примере автокранов, отечественное машиностроение в отдельных видах машин не «сдает» позиций, и рост потребления обеспечен, в основном, за счет увеличения поставок отечественными производителями.

В целом, благоприятной конъюнктурой российского рынка наиболее успешно в 2012 году смогли воспользоваться иностранные производители. Постепенная интеграция российской экономики в мировую дает основания предполагать, что тенденция по увеличению доли импортного оборудования в структуре российского потребления будет возрастать.

Причины происходящего известны. Помимо технологического отставания в сфере разработки и производства, существуют целый ряд важных элементов, без которых на остром конкурентном рынке сложно иметь стабильные позиции. Это касается внедрения реально работающих систем менеджмента качества, бережливого производства, управления персоналом, создания эффективных товаропроводящих сетей, предоставления широкого спектра сервисных услуг.

Поддержание конкурентоспособности лишь за счет низких цен, так же не может быть панацеей, так как всё серьезней начинают заявлять о себе китайские производители. Показательным примером стремительной экспансии китайских брендов на российские рынки дорожно-строительных машин в 2012 г. может послужить сегмент колесных фронтальных погрузчиков, где доля китайских машин, по сравнению с 2011 годом выросла в разы.

С другой стороны, у отечественных производителей есть шанс воспользоваться опытом лидеров мирового рынка. Можно избежать многих ошибок при разработке и реализации стратегии развития. Это особенно важно в условиях отсутствия поддержки со стороны государства производителей отечественной строительной техники, в отличие от тех же производителей легковых автомобилей и целого ряда других отраслей. Растущий спрос позволил поправить финансовое положение наиболее успешных отечественных предприятий. В этих условиях очень важно определить - каким образом наиболее правильно воспользоваться сложившимся положением и эффективно вложить инвестиции в развитие.

 
1.1.3 Проблема повышения конкурентоспособности импортируемой строительной техники и обзор основных технических новинок рынка

Один из эффективных путей повышения конкурентоспособности строительной техники - сертификация. Сертификация - это действие, удостоверяющее посредством документов (сертификата или знака), что изделие соответствует определенным стандартам или другим нормативным документам. Данное определение сформулировано и принято в международных стандартах ISO 9000 (Управление качеством продукции) и положено в основу понятия сертификации соответствия ГОСТ Р в Российской Федерации.

Международные стандарты ISO 9000 находят все более широкое применение в мировой практике как средство совершенствования качества продукции на уровне предприятия, а также как средство преодоления барьеров в международной торговле. В связи с этим распространяется практика сертификации продукции поставщика на соответствие стандартам ISO 9000.

В нынешних экономических условиях возрастает объективная заинтересованность предприятий в повышении качества продукции, внедрении всего комплекса инструментов обеспечения качества, отраженного в стандартах ISO 9000.

Таким образом, выбор строительной техники должен в значительной степени определяться наличием соответствующего сертификата. Конечно, далеко не на все, мягко говоря, отечественные строительные машины имеется сертификат ISO 9000. Да это, видимо, в ближайшее время нам и не грозит. Однако в соответствии с постановлением правительства РФ в системе ГОСТ Р определен перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Эта система предусматривает сертификацию отечественной и импортной техники по единым правилам. Эти единые правила предписывают, в частности, оценку качества строительных машин.

В технологии приготовления различных цементобетонных смесей применяются два типа смесителей: гравитационного (свободного) и принудительного перемешивания.

Гравитационное перемешивание осуществляется во вращающемся барабане, снабженном лопастями, путем многократного подъема и свободного падения компонентов смеси.

Смесители принудительного типа характеризуются более высокой интенсивностью воздействия на смешиваемый материал. Процесс смешивания в них осуществляется путем вращения лопастных валов, геометрическая форма и характер вращения которых обеспечивает конвективный перенос смеси в камере смешивания.

Малогабаритное оборудование так же необходимо на строительных площадках, как и мощное крупногабаритное, а в некоторых случаях оно незаменимо. Мини- и микромашины совсем не обязательно просты по своей конструкции. Современные образцы малогабаритной техники часто бывают высокотехнологичными и сложными в конструктивном отношении, но, как правило, легкими в управлении и обслуживании.

В последние годы во всем мире отмечен небывалый рост интереса к малогабаритному оборудованию. Большинство ведущих мировых производителей строительной техники учли эту тенденцию и уже обеспечивают возросший рыночный спрос на нее.

Ведущее положение в сфере производства такой техники многие годы традиционно занимали японские фирмы, часто образцы их продукции были пионерными на рынке малогабаритного оборудования. Однако такой гигант, как американская компания Catrepillar, номер один в мире по производству строительной техники, не могла остаться в стороне от новой тенденции, и хотя она специализировалась на выпуске скорее мощных, чем малогабаритных машин, сделала очередной шаг по дальнейшему укреплению своих позиций на мировом рынке, создав новую производственную линию для выпуска компактных машин.

Решение по развитию выпуска малогабаритной техники основано на факте повышения спроса на мини-оборудование и тщательного изучения сложившейся ситуации. Исследования фирмы Caterpillar современного рынка показали, что объем продаж такой техники ежегодно увеличивается на 11% за последние 10 лет, и ожидается, что спрос на машины с мощностью двигателя до 70 кВт будет расти. Кроме того, освоение нового сегмента рынка позволит преодолеть некоторые колебания в размере прибыли компании в 1999 г.

Для производства мини-машин создано новое отделение Building Construction Products, базирующееся в Клейтоне, штат Северная Каролина. Первая продукция включает три модели компактных колесных погрузчиков, четыре модели гидравлических мини-экскаваторов, погрузчики с бортовым поворотом и большое количество сменного рабочего оборудования.

Шесть моделей погрузчиков с бортовым поворотом производятся на новом заводе в Сэнфорде, штат Северная Каролина. При разработке новых машин компания Caterpillar использовала 25 патентов. Самые значительные инновации касаются внедрения новых способов охлаждения двигателей.

Большие надежды компания возлагает на европейское производство компактных машин. Погрузчик модели 902 производится в Великобритании. Его эксплуатационная масса 4,32 т, вместимость ковша 0,64 м3.

Машина оснащена четырехцилиндровым двигателем мощностью 34 кВт. Максимальная подъемная сила составляет 3,51 т, вырывное усилие 3,7 т.

Самая крупная машина среди компактных погрузчиков - модель 905 эксплуатационной массой 4,98 т - имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 44 кВт, ковш вместимостью 0,8 м3, максимальное подъемное усилие 4,09 т, вырывное усилие 4,6 т.

Обе модели погрузчика оснащены запатентованной гидравлической системой навески рабочего оборудования и сцепного механизма, позволяющей оператору производить смену рабочего органа, не выходя из кабины. Еще одной особенностью новых моделей является стрела коробчатого сечения. Специалисты Caterpillar считают, что такое сечение прочнее.

В Европе организовано также производство погрузчиков с бортовым поворотом класса от 600 до 900 кг. Четыре новые модели заполнят отсутствующие места в выпускаемой продукции. Caterpillar намерена стать третьим на европейском рынке производителем погрузчиков с бортовым поворотом с ежегодным объемом продаж 9500 единиц.

Новые модели оснащены мощными дизельными двигателями с частичной возможностью дросселирования, обеспечивающей низкий уровень шума и экономный расход топлива. Профилированные рукояти погрузчика и сдвоенные подъемные цилиндры обеспечивают хорошую видимость и высокие показатели горизонтального и вертикального вылета ковша или другого навесного оборудования. Подъем ковша у (моделей 216 и 226 составляет 2,2 м, а у моделей 236 и 246 - 2,4 м.

Все рабочие операции автоматизированы и производятся с помощью джойстика без участия педалей и рычагов. В новых моделях удобный вход в кабины, боковая дверь обеспечивает широкий проем. Разработано 30 навесных рабочих органов, планируется их номенклатуру довести до 50.

Демонстрация новых образцов компактной техники в России прошла практически одновременно с презентацией четырех моделей погрузчиков с бортовым поворотом во Франции на выставке Intermat 2000 в Париже. В Москве презентация компании Caterpillar состоялась 24 мая прошлого года в рамках работы выставки СТТ» 2000, где наряду с другой техникой были показаны две новые модели погрузчиков с бортовым поворотом 236 и 246.

Первая модель гидравлического мини-экскаватора от Caterpillar - 301.5 эксплуатационной массой 1,66 т - имеет трехцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 13 кВт. Глубина экскаватора 2,1 м, высота разгрузки 3 м. Сборка новой машины производится в Великобритании.

Машина оснащена тремя гидравлическими насосами - один для поворота и два для управления, что позволяет экскаватору одновременно производить движение и поворот.

В странах Европы, отличающихся очень плотной застройкой городов, все больший интерес проявляется к мини-экскаваторам с нулевым задним радиусом поворота, которые уже завоевали японский рынок. Такие машины осуществляют поворот в пределах собственных размеров и могут работать в самых стесненных условиях, в том числе и в подвалах существующих зданий.

Машины новой концепции позволяют оператору концентрироваться только на процессе копания, так как нет необходимости наблюдать не задевает ли свешивающаяся при повороте задняя часть машины стену или не поврежден ли контргруз или двери. Все конструктивные части новых машин размещены компактно и без свесов, а выступающее экскавационное оборудование может складываться и работать в самых стесненных условиях.

Среди главных разработчиков и продуцентов машин с нулевым радиусом поворота превалируют японские производители - Kubota, Yanmar, Kobelco, Komatsu, IHI. Другие производители пока не включаются активно в процесс, исключая американо-французскую Case, начавшую выпуск моделей с нулевым радиусом поворота. Специалисты отмечают, что на таких машинах сложно производить эксплуатационное обслуживание из-за трудного доступа к сервисным точкам, а малые размеры кабин скорее рассчитаны на японскую нацию: рослому оператору в такой кабине тесно.

Тем не менее рынок мини-машин с нулевым радиусом поворота пополняется. В начале 2000 г. на выставке Hirex 2000, проходившей в английском Бирмингеме, фирма Marubeni/Komatsu представила новые модели. Среди них мини-машина РС20 MRx эксплуатационной массой 2,3 т, модель PC27R массой 3 т нового дизайна и со скользящей дверью и 4,7 - тонная модель РС40 MRx с двигателем мощностью 28 кВт. Кроме того был показан микроэкскаватор РСОЗ эксплуатационной массой 815 кг и PC 15 R массой 1,5 т. Уникальным в новых машинах с нулевым радиусом поворота является то обстоятельство, что размеры, грузоподъемность и устойчивость машин соответствуют машинам стандартного исполнения.

По прогнозам специалистов Kubota, машины с нулевым радиусом поворота в самой Японии в течение ближайших 5 лет полностью заменят обычные экскаваторы.

Третья машина фирмы Kubota с нулевым радиусом поворота запущена в апреле 2000 г. - это 4,5 - тонная модель U45. Экскаватор идеально подходит для ремонтных и реставрационных работ в ограниченном пространстве. Машина оснащена гидравлическими насосами с варьируемым рабочим объемом, что позволяет производить одновременно сразу три рабочих операции без потери скорости. Модель оснащена двигателем Kubota мощностью 28 кВт. Имеется трехступенчатая педаль, позволяющая смещать стрелу при повороте. Несмотря на несколько увеличенную стоимость, фирма надеется на большой спрос на новую машину.

Для более успешного продвижения своих разработок на европейском рынке несколько лет назад было создано отделение Kubota в Великобритании. На британском рынке мини-машин с ежегодным объемом продаж 5300 единиц Kubota занимает 20% рынка, планируется в 2007 г. увеличить этот показатель до 25%.

Британское отделение Kubota UK три года назад начало выпускать новые модели мини-экскаваторов в секторе 2-3,5 т с уменьшенным радиусом поворота. Предполагается, что из-за соображений безопасности именно направление развития машин с сохранением радиуса поворота в пределах ширины траков будет главным в развитии мини- и миди-машин. Новые машины Kubota UK включают наименьшую модель R 008 эксплуатационной массой 825 кг, которая входит в класс машин до 1 т, модель КХ 41-2 массой 1,68 т, КХ 61-2 массой 2,75 т и КХ 71-2 массой 3,2 т. Эти модели на резиновых траках и могут работать на городских улицах.

Впервые среди моделей класса 2 т экскаватор КХ41 имеет сниженный радиус поворота хвостовой части и две скорости передвижения. Машины с индексом КХ-2 оснащены регулируемой системой гидравлики Hydraulic Matching System (HMS), обеспечивающей изменение потока гидрожидкости в зависимости от вида работ.

Японский производитель Yanmar выпустил модель мини-экскаватора Vi015 с нулевым выступом поворотной части. Экскаватор эксплуатационной массой 1,5 т имеет глубину копания 2168 мм, ширину траков 1200 мм.

Японская Kobelco в своих мини-экскаваторах серии SR сохраняет задний радиус поворота в пределах ширины гусениц, что обеспечивается закругленной конструкцией задней рамы. При стандартной комплектации угол поворота стрелы экскаваторов этой серии составляет 85 градусов налево и 55 градусов направо. Неравномерный поворот облегчает выполнение боковых работ и дает лучший обзор ковша.

В последнее время к серии экскаваторов SR из моделей SK15SR, SK20SR, SK25SR, SK30SR, SK35SR, SK45SR прибавилась новая микромодель с коротким задним радиусом поворота SK09SR эксплуатационной массой 950 кг. Гусеничные траки новой модели раздвижные, их переменная ширина составляет 750 и 980 мм, а задний радиус поворота 450 мм.

Недавно созданная японская фирма Sandhurst Manufacturing (SMC) намерена выпускать малогабаритную технику. Фирма обнародовала предварительные модели ряда MX, специально произведенные в Нагано для реализации на мировом рынке, в том числе и на европейском.

Первые модели машин MX имеют эксплуатационную массу 1,5; 2,7; 3,3 и 4,6 т, но полностью типовой ряд машин еще не выпускается, при полном заполнении ряда будут производиться машины эксплуатационной массой от 0,8 до 8 т. На мини-экскаваторах MX установлена массивная защита задней части двигателей, другой особенностью является постановка гидрошлангов на поворотном постаменте. Новая фирма вступает в самый насыщенный сегмент рынка с высокой степенью конкуренции между 26 главными мировыми производителями.

Британская фирма JCB чуть более года назад выпустила новый мини-экскаватор модели 803, в котором усовершенствована геометрия стрелы и ковша для увеличения рабочей зоны в пределах от 100 до 4770 мм. Увеличена высота разгрузки на 305 мм, что в целом обеспечивает рабочую высоту до 3 205 мм. Поворот ковша новой модели составляет 188 градусов, что создает условия для удержания материала при погрузке на максимальной высоте. Мини-экскаватор оснащен дизельным двигателем Perkins 103-15 мощностью 23,1 кВт, для увеличения скорости поворотных движений и вращения установлен дополнительный вращательный мотор Nachi. Крыша кабины оператора сделана прозрачной, что обеспечивает хороший обзор, установлены эргономические органы управления.

Среди новых моделей фирмы JCB, две из которых уже выпущены на рынок, - 8017 и 8018 эксплуатационной массой 1,7 т с удлиненной ходовой частью для увеличения маневренности. С втянутой ходовой частью ширина экскаватора составляет всего 1 м.

У модели 8018 более высокий показатель подъема ковша и вырывное усилие по сравнению с 8017. Вырывное усилие составляет 11 кН и 12,9 кН соответственно.Equipment представила на рынке типораз-мерный ряд EuroTom мини-экскаваторов эксплуатационной массой от 1,5 до 4,6 т, произведенных в Японии с двигателями типа Isuzu.

Фирма Bobcat, специализирующаяся на производстве экскаваторов и погрузчиков с бортовым поворотом, недавно продемонстрировала новый экскаватор Х320 массой 1,5 т с вырывным усилием 1516 кг. Среди самых последних мини-моделей экскаваторов выпуска 2000 г. - 320 и 322 эксплуатационной массой 1,5 т. Главное отличие моделей заключается в новом уровне комфорта и безопасности для оператора.

Шведская Volvo Construction Equipment, входящая в первую пятерку ведущих мировых производителей, подключилась к производству малогабаритной техники путем покупки известного европейского производителя мини-экскаваторов Pel-Job. Среди выпускаемой продукции экскаватор ЕВ150 в трех модификациях с эксплуатационной массой от 1,4 до 1,7 т. Основная модель XR имеет стандартную кабину и одну скорость движения, модель XT оснащена более комфортной кабиной и имеет две скорости передвижения. Модификация XTV снабжена шасси с переменной шириной. Экскаватор оснащен двигателем мощностью 11,3 кВт, имеет максимальную глубину копания 2,52 м, высоту разгрузки до 2,7 м, максимальное усилие копания 1510 Н и вырывное усилие 960 Н.

Модель ЕВ200 находится в более крупном классе по массе - 2 т и выпускается в двух модификациях. Гидравлическая система машины активизируется по требованию. Максимальное усилие копания достигает 1850 Н, усилие отрыва - 1250 Н. Максимальная глубина копания составляет 2,81 м, а высота разгрузки - до 2,82 м.

Возможно, что развитие концепции машин с нулевым задним радиусом поворота охватит более крупные модели. На рынке уже появилось несколько новых машин класса миди с малым задним радиусом поворота. Среди них экскаватор японской фирмы Komatsu модели PC 228 US. Модель эксплуатационной массой 22 т имеет уменьшенный радиус поворота задней части - на 1 м менее, чем в стандартном исполнении и на 1 м уменьшенный радиус поворота стрелы. В машине скользящие двери и высокие показатели подъема стрелы.

Американская Case выпустила экскаватор SR 215, первый из нового типоразмерного ряда с малым радиусом поворота, в котором будут модели эксплуатационной массой от 7 до 22 т. Модель SR 215 оснащена двигателем мощностью 92 кВт, радиус поворота составляет 1,9 м, верхняя конструкция и оборудование поворачиваются в пределе ширины траков.

Японская Takeuchi представила модель TF80R, миди-машину эксплуатационной массой 8 т, в которой применена концепция без заднего свеса наряду со складывающейся стрелой, что позволяет осуществлять поворот в пределах длины траков. Эти достоинства новой модели достигнуты за счет некоторого укорочения стрелы, что привело к небольшому снижению глубины копания (на 70 мм меньше, чем у стандартной модели).

Не менее популярны на мировом рынке малогабаритные погрузчики на колесном ходу и погрузчики с бортовым поворотом. Если в Европе наибольший объем продаж среди малогабаритной техники приходится на экскаваторы, то на общемировом рынке мини-техники, который, по прогнозам, варьируясь в оценках разных исследовательских групп, в среднем в 2000 г. составил 160 млн. единиц, самый большой объем продаж у погрузчиков с бортовым поворотом.

Фирма Bobcat, имеющая европейское отделение в Бельгии и входящая в американскую компанию Ingersoll-Rand, является одним из главных поставщиков погрузчиков с бортовым поворотом. Практически около половины производимых в Европе мини-машин указаннаго типа имеют марку Bobcat. Продукция фирмы постоянно совершенствуется и оснащается все новыми видами навесного рабочего оборудования. Среди самых известных моделей погрузчиков с бортовым поворотом, выпущенных в последние годы, -453, 553, 751, 753, 763, 778, 853, 863, 873.

Недавно фирма выпустила погрузчики нового поколения, отличающиеся реконструированной кабиной и новым набором сменного рабочего оборудования. Это компактный погрузчик на гусеничном ходу 864 с низким давлением на грунт и высокой маневренностью. Номенклатура навесного рабочего оборудования сильно расширилась и насчитывает более 40 разновидностей.

Интересные разработки появились в секторе малогабаритных грузоподъемных машин. Среди них новые модели самомонтирующихся мобильных башенных кранов, представленных на рынке отделением японской Kato в Великобритании Bristol crane, но произведенных фирмой Spierings из Нидерландов. Разработчики крана сообщают, что время самомонтажа крана по прибытию на строительную площадку составляет 15 мин, а управление этой процедурой осуществляется дистанционно. Выпущено три машины со стрелой длиной от 30 до 48 м и максимальным грузовым моментом от 60 до 103 т-м.

1.2 Российские субъекты международного рынка - импортёры строительного оборудования

К числу компаний, оказывающих на данный момент заметное влияние на состояние рынка сервиса импортной строительной и землеройной техники, можно отнести:

·        группу «ИКО» - 8 филиалов на территории России (Екатеринбург, Новокуйбышевск, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Хабаровск, Новый Уренгой и Сургут);

·        компанию «СОЮЗАВТО» - сервисный центр в Санкт-Петербурге;

·        ОАО «Рематтра» - г. Рассказово, Тамбовской обл.;

·        ОАО «Лотра» - 5 филиалов на территории России (г. Лобня, Московской обл., Санкт-Петербург, Великий Новгород, Рязань, Щекино, Тульская обл.);

·        Магнитогорское СУПНР - 7 сервисных центров на территории России (Магнитогорск, Новый Уренгой, Югорск, Сургут, Ижевск, Краснодар, Волжск);

·        ОАО «ЗаводТюменГазСтройМаш» (г. Тюмень);

·        OOO «Дорстройтех» - г. Солнечногорск, Московская обл.;

·        АО «Дизель-Ремонт» - г. Брянск;

·        ЗАО «Новотех» - г. Сургут Тюменской обл.;

·        OOO «Газстройтехника» - г. Можайск Московской обл.;

·        ЛонМАДИ - г. Зеленоград Московской обл.;

·        ОАО «ЦНИ Полигон строительных и дорожных машин» Ивантеевка, Московской обл.;

·        OOO «Растро-Моторс», группы компаний «Растро» - сервисный центр в Санкт-Петербурге.

Все перечисленные организации занимаются капитальным ремонтом строительной и землеройной техники. А подразделения группы «ИКО» еще и восстановительным ремонтом аварийной техники и техники с большими сроками службы, а также восстановлением базовых деталей и узлов двигателей.

При импорте техники применяется таможенный режим выпуска для внутреннего потребления.

Таможенный режим является одним из видов административно-правовых режимов и важнейшим институтом таможенного права Российской Федерации. Согласно ТК РФ, таможенный режим - совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, для таможенных целей. Вместе с тем необходимо отметить, что таможенный режим устанавливает порядок перемещения товара через таможенную границу в зависимости от его назначения, условия нахождения его на или вне таможенной территории, устанавливает рамки, в которых может использоваться товар. Он определяет пределы прав физических и юридических лиц по распоряжению находящимися в их владении товарами и транспортными средствами, ввезенными на территорию Российской Федерации, следующими транзитом или вывозимыми за ее пределы.

Таможенный режим является постоянным, федеральным (общегосударственным) режимом. Он закрепляется системой установленных федеральными актами юридических норм, регулирующих деятельность по перемещению материальных ценностей через границу Российской Федерации.

Классификация и содержание таможенных режимов починены задачам и целям таможенной политики Российской Федерации. Реализация таможенной политики направлена на выполнение двух групп целей.

Экономические. В их числе: чисто фискальные (то есть пополнение доходной части бюджета страны) и регулятивные. Свое регулирующие воздействие на экономику таможенный механизм оказывает таможенными тарифами (методами косвенного руководства), а также запретами, ограничениями, лицензированием, квотированием экспорта и импорта (методами прямого, административного руководства).

Защитные, то есть обеспечение экономической, санитарной безопасности страны, защита общественного порядка, здоровья населения, культурных ценностей.

Товары попадают под таможенный режим при их ввозе с момента пересечения таможенной границы РФ, а при вывозе - с начала таможенного оформления или с момента их размещения в зоне таможенного контроля. Таможенное оформление влечет прекращение действия таможенных правил в отношении конкретных товаров и транспортных средств. Это происходит в момент их выпуска для внутреннего потребления. Следует учесть, что таможенное оформление может быть условным, а в отношении импортируемых ценностей оно, как правило, не является абсолютным, так как ТК РФ разрешает проведение таможенного контроля в любое время после выпуска товаров и транспортных средств, «если имеются достаточные основания полагать о наличии нарушений…»

Выбранный таможенный режим юридически фиксируется при оформлении таможенной декларации.

Таким образом, право выбора таможенного режима в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, предоставляется декларанту, которым является «лицо, перемещающее товары, и таможенный брокер (посредник), декларирующие, представляющие и предъявляющие товары и транспортные средства от собственного имени.

Выпуск товаров для внутреннего потребления - это таможенный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории (ст. 163 - 164 ТК РФ).

Таможенный режим выпуска для внутреннего потребления является основным таможенным режимом. В соответствии с данными таможенной статистики большая часть товаров, импортируемых в Российскую Федерацию, ввозится на условиях, предусмотренных данным таможенным режимом.

В первую очередь при рассмотрении статьи 163 следует обратить внимание на изменение используемой терминологии. В ТК РФ 1993 г. таможенный режим, имеющий аналогичное содержание, носил название выпуска для свободного обращения. Анализ данного термина в совокупности с понятийным аппаратом ранее действовавшего ТК РФ позволял трактовать его содержание как таможенный режим, при котором товары выдаются лицу в его полное распоряжение. Однако правовой анализ, проведенный при разработке новой редакции ТК РФ, продемонстрировал, что такая трактовка данного таможенного режима является не вполне корректной и ненадлежащим образом раскрывает статус товаров, помещенных под данный таможенный режим. С учетом данного вывода для определения анализируемого таможенного режима был предложен новый термин - «выпуск товаров для внутреннего потребления».

Вместе с тем основные нормы, определяющие содержание таможенного режима выпуска товаров для внутреннего потребления, не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим ТК РФ.

Диапазон оснований для помещения товаров под таможенный режим выпуска товаров для внутреннего потребления весьма велик. Данный таможенный режим применим для любых товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, включая товары, ранее вывезенные с таможенной территории РФ без обязательства об их обратном ввозе, а также товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ и помещенные под таможенный режим, сопряженный с ограничениями, установленными в отношении возможности пользоваться и распоряжаться такими товарами.

2. Развитие импорта строительного оборудования в РФ

2.1 Динамика и структура импорта строительного оборудования в РФ

Масштабное дорожное строительство невозможно без организации эффективной эксплуатации тяжелой строительной и землеройной техники. В предлагаемой статье авторы излагают свое видение ситуации, сложившейся на российском рынке дорожно-строительных машин. Особое внимание уделено вопросам организации сервисных услуг. Все оценки и выводы основаны на результатах исследований Института проблем транспорта РАН и собственном многолетнем опыте практической работы по созданию первой в России системы глобального сервиса тяжелой строительной техники (Международная система технического сервиса строительных машин «ИКО»).

Производственные мощности дорожно-строительных организаций складывались в основном в доперестроечный период в соответствии с превалировавшими в то время потребностями и поэтому были ориентированы главным образом на крупномасштабное строительство. Вследствие начавшегося реформирования народнохозяйственного комплекса значительная доля активной части основных фондов оказалась невостребованной. По укрупненным расчетам за последние годы уровень использования строительной техники в организациях различной специализации снизился в 4-6 раз. Движение основных фондов происходило в одностороннем порядке - списание техники при крайне незначительном ее обновлении. Средний срок службы оборудования вдвое превысил нормативный. Особенно в тяжелом положении оказались специализированные управления механизации и предприятия, оснащенные уникальной и дорогостоящей техникой, которая характеризуется крайней степенью изношенности.

Структура парка строительных и дорожно-строительных машин в последние годы отличается стабильностью. Отмечено лишь некоторое увеличение доли передвижных кранов. Несмотря на масштабное списание мощной техники, ее удельный вес в парках бульдозеров, транспортных средств, гусеничных и автомобильных кранов все еще достаточно весом. Мобильной техники малой мощности и грузоподъемности, доля которой по оценкам экспертов должна составлять не менее 60 процентов, сейчас в наличии не более 30 процентов. Это является существенным недостатком, поскольку использование на мелкомасштабных работах мощных и средней мощности машин, механизмов и транспортных средств сопровождается ростом затрат - стоимость одной машино-смены такого оборудования в 1,5-2 раза превышает аналогичный показатель для техники малой мощности (грузоподъемности). Кроме того, при работе в условиях плотной застройки мощная техника разрушает благоустроенную территорию, ухудшает экологическое состояние прилегающих районов. И если общие показатели механооснащенности в России еще сопоставимы с соответствующими показателями развитых стран, то качественный состав парка строительных машин не отвечает требованиям прогрессивных технологий.

Оснащение дорожно-строительных организаций физически и морально изношенным, нерациональным по структуре парком машин, механизмов и транспортных средств предопределяет их низкую рентабельность. Содержание, ремонт и эксплуатация устаревшей техники требуют от дорожно-строительных организаций повышенных, по сравнению с заложенными в смете, затрат. С возрастом производительность оборудования значительно снижается. Например, выработка одноковшового экскаватора на десятом году службы, по данным БелНИИОУС, на 40-50% меньше, чем у новой машины. И если учесть высокий уровень износа парков землеройной и крановой техники, производственная мощность строительных организаций только за счет этого фактора ниже нормативной на 20-30%.

Дорожно-строительные организации продолжают содержать на балансе неиспользуемые или эпизодически используемые основные фонды, которые при этом должны охраняться и поддерживаться в рабочем состоянии. При наличии в парке неиспользуемой и эпизодически используемой техники у эксплуатирующих организаций пропадает необходимость точного и строгого планирования работ и тщательной проработки возможных вариантов перемещения оборудования с объекта на объект. Все это вызывает необоснованный рост количества перебазировок, а с ними расходов на транспорт и оплату труда работников, занятых на монтаже и демонтаже оборудования.

В 2012 году произошел рост производства автомобильных кранов на 18,1%. Импорт данной техники увеличился за счет автокранов из СНГ - АО «Краностроительная фирма «Стрела» (Киевская область) и Павлодарского машиностроительного завода (Казахстан). Импорт из дальнего зарубежья измеряется несколькими процентами относительно внутреннего производства. В этой связи показательны сравнительные данные об изменении темпов роста производства и импорта всех строительных и дорожных машин за 2011-2012 годы (см. рис. 1).

Рис. 1. Темпы роста производства и импорта строительных и дорожных машин в 2012 году к 2011 году.

Сейчас в России выпускают более 4500 автокранов и гидроманипуляторов, т.е. больше, чем вместе взятых бульдозеров, автогрейдеров и погрузчиков. Экскаваторов всех размерных групп также выпускается меньше. Причем вне отраслевой статистики остаются краны-манипуляторы, устанавливаемые на кузовные, коммунальные и прочие дорожные машины. Наметившийся с 2003 года рост производства строительной техники обещает увеличение объема рынка автокранов в России примерно в три раза, если такая тенденция сохранится хотя бы еще 3-5 лет.

Российские самоходные и стреловые краны имеют сравнительно невеликую грузоподъемность, но за последние 10 лет грузоподъемность основных кранов на шасси двухосных МАЗов увеличилась с 14 до 20 тонн. Половину современного производства составляют модели грузоподъемностью 20-25 тонн, тогда как 10 лет назад в основе парка были автокраны грузоподъемностью 14-16 тонн. Между тем рынку все больше нужны машины с грузоподъемностью от 100 до 200 тонн. Выпуск такого автокрана - КС-8973 - грузоподъемностью 100 тонн осуществляется на ивановском ОАО «Автокран».

Автомобильные краны являются основными механизмами для проведения погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассосредоточенных объектах. Применение автомобилей в качестве базового шасси в совокупности со сравнительно небольшими габаритами самих кранов позволяют применять их как в стесненных условиях современных городов, так и, что немаловажно для нашей страны, в условиях бездорожья на объектах, находящихся в труднодоступных и удаленных местах.

Для городского строительства главное качество автокранов - мобильность - является ключевым, поскольку задержка с появлением крана на стройплощадке веет к ощутимым финансовым потерям. Поэтому спрос на эти машины в строительной отрасли никогда не упадет ниже критической отметки, и крупные строительные компании всегда имеют в своем распоряжении парк автокранов.

Происходящий в последние два года рост объемов производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве инициировал увеличение спроса на автомобильные краны на внутреннем российском рынке (в Европе также наблюдается увеличение продаж автокранов после спада начала девяностых годов). Соответственно, увеличилось и собственное производство, и импорт. Следует отметить, что влияние последнего на конъюнктуру рынка не очень значительно, но, однако, оно способствует поступлению на предприятия-изготовители «живых» денег.

Производственная база по выпуску автокранов представлена достаточно широко: в 2011 г. они производились на 20 предприятиях машиностроительной отрасли. Географическое распределение заводов производителей автокранов по территории России оказывает определенное влияние на региональную структуру рынка. И оно неравномерно: на Центральный федеральный округ приходится около 75%, а на Уральский - 13% от общероссийского производства.

Рис. 2. Структура производства автокранов в РФ

На российском рынке представлены как отечественные автокраны, так и зарубежные. Однако потребности российского рынка в последние годы удовлетворяются, в основном, за счет российских ресурсов: продажи импортных автокранов в 2011 г. составили менее 3% от совокупного объема продаж. Из всех стран-импортеров крупнейшим является Германия, на долю которой в последние годы приходится от 20 до 50% совокупного годового импорта.

В Россию из Германии поступают автокраны таких фирм, как Liebherr, Grove Worldwide (купившего завод Krupp Mobilkran), Mannesmann, из Японии - традиционно КАТО. Как правило, импортируются машины большой грузоподъемности, не выпускающиеся в России. В ближайшие годы вероятен приход на российский рынок вновь созданной компании CNH, владеющей такими торговыми марками, как Case, O&K, Fiat Allis, Fiat-Hitachi, New Construction, Linkbelt. Присутствие такого мощного производителя автокранов приведет, конечно, к изменению структуры продаж на российском рынке. Касаясь ближайших перспектив, с уверенностью можно прогнозировать, что если в текущих рыночных тенденциях не произойдет глобальных перемен, то 2008 г. оправдает оптимистические ожидания импортеров автокранов.

Экспорт автокранов невелик - он составляет около 1% от объема производства и практически не оказывает заметного влияния на конъюнктуру рынка. Краны имеют индивидуальный, независимый привод для каждого исполнительного механизма от гидромоторов и гидроцилиндров и оборудованы гидравлическими же выносными опорами. Гидравлическая система обеспечивает плавное управление крановыми механизмами и выносными опорами, совмещение крановых операций, а также предоставляет оператору широкий диапазон регулирования скоростей рабочих операций. Безопасную работу кранов обеспечивает комплекс следующих приборов и устройств: ограничитель грузоподъемности, ограничитель подъема стрелы, предохранитель от запрокидывания стрелы, указатель вылета крюка и грузоподъемности, кренометр и сигнализатор крена, сигнализатор границы рабочей зоны, сигнализатор опасного напряжения, ограничитель натяжения грузового каната в транспортном положении, ограничитель крайних верхнего и нижнего положения крюка.

Динамика рыночных цен на автомобильные краны является достаточно мощной мотивацией для увеличения их производства. В целом по стране за прошедший год цены производителей автомобильных кранов выросли на 128%, что существенно превосходит рост цен в среднем по промышленности (118%).

Кроме обычной купли-продажи на рынке кранов практикуется долгосрочная аренда (лизинг). Одним из популярных направлений лизинга является финансовый лизинг, который особенно привлекателен для организаций с ограниченными финансовыми ресурсами. По истечении срока лизинга автокран может быть выкуплен пользователем.

Отечественные краностроители начинали с производства автокранов простой конструкции, а затем, опираясь на потребности рынка, используя ряд технических новинок, позволяющих намного расширить возможности грузоподъемной техники, разрабатывают и осваивают такие направления, как:

повышение проходимости, возможность преодолевать пересеченную местность;

повышение скорости передвижения с места на место;

компактность конструкции;

возможность работы в стесненных условиях;

возможность работы с неполным опорным контуром;

возможность изменения длины грузовой стрелы;

возможность работать в зоне 360 градусов, т.е. грузоподъемные операции могут проводиться и над кабиной шасси.